[8-K] Celcuity Inc. Reports Material Event
Celcuity Inc. (CELC) filed an 8-K detailing several capital-raising and financing actions dated 28 Jul 2025.
Loan amendment: The company executed a Second Amendment to its Amended & Restated Loan and Security Agreement with Innovatus and Oxford Finance. Key changes: (i) allows issuance of $150 m aggregate principal Convertible Senior Notes due 2031 and related capped-call transactions; (ii) permits equity conversion of the notes solely into common shares (cash only for fractional shares); (iii) requires a one-time $25 k amendment fee paid to Oxford; and (iv) extends to 9 May 2026 Innovatus鈥� option to convert up to 20 % of Term A principal into CELC stock at $10.00 per share.
Capital markets activity: Celcuity launched a concurrent offering for $150 m of the Notes plus $75 m of common stock. Proceeds would strengthen liquidity and fund operations.
Additional debt capacity: Management believes the Phase 3 VIKTORIA-1 data achieve the 鈥淭erm D Milestone,鈥� enabling a $30 m Term D Loan draw by 31 Aug 2025.
Preliminary cash position: Cash, equivalents and short-term investments are expected at ~<$168.4 m> on 30 Jun 2025 versus $283.1 m a year earlier (-41 %). Figures are unaudited and subject to change.
Forward-looking statements caution that the offerings may not close, the Term D draw might not occur, and final June-quarter financials could differ.
Celcuity Inc. (CELC) ha presentato un modulo 8-K che descrive diverse azioni di raccolta capitali e finanziamento datate 28 luglio 2025.
Modifica del prestito: La societ脿 ha stipulato una Seconda Modifica al suo Contratto di Prestito e Garanzia Modificato e Ristabilito con Innovatus e Oxford Finance. Le modifiche principali sono: (i) autorizza l鈥檈missione di Note Convertibili Senior per un importo aggregato di 150 milioni di dollari con scadenza 2031 e operazioni correlate di capped-call; (ii) consente la conversione azionaria delle note esclusivamente in azioni ordinarie (pagamento in contanti solo per le frazioni di azioni); (iii) richiede una commissione di modifica una tantum di 25.000 dollari da pagare a Oxford; e (iv) estende fino al 9 maggio 2026 l鈥檕pzione di Innovatus di convertire fino al 20% del capitale Term A in azioni CELC a 10,00 dollari per azione.
Attivit脿 sui mercati dei capitali: Celcuity ha avviato un鈥檕fferta simultanea per 150 milioni di dollari in Note pi霉 75 milioni di dollari in azioni ordinarie. I proventi rafforzerebbero la liquidit脿 e finanzerebbero le operazioni.
Capacit脿 di indebitamento aggiuntiva: La direzione ritiene che i dati della Fase 3 VIKTORIA-1 raggiungano il 鈥淭erm D Milestone鈥�, consentendo un prelievo di 30 milioni di dollari dal prestito Term D entro il 31 agosto 2025.
Posizione di cassa preliminare: Si prevede che alla data del 30 giugno 2025 la liquidit脿, equivalenti e investimenti a breve termine siano circa 168,4 milioni di dollari, rispetto a 283,1 milioni di un anno prima (-41%). I dati non sono stati ancora revisionati e possono variare.
Le dichiarazioni previsionali avvertono che le offerte potrebbero non concludersi, il prelievo Term D potrebbe non avvenire e i risultati finanziari finali del trimestre di giugno potrebbero differire.
Celcuity Inc. (CELC) present贸 un formulario 8-K detallando varias acciones de recaudaci贸n de capital y financiamiento con fecha 28 de julio de 2025.
Modificaci贸n del pr茅stamo: La compa帽铆a ejecut贸 una Segunda Enmienda a su Acuerdo de Pr茅stamo y Garant铆a Modificado y Restablecido con Innovatus y Oxford Finance. Cambios clave: (i) permite la emisi贸n de Notas Convertibles Senior por un principal agregado de 150 millones de d贸lares con vencimiento en 2031 y transacciones relacionadas de capped-call; (ii) permite la conversi贸n de las notas exclusivamente en acciones comunes (pago en efectivo solo para fracciones de acciones); (iii) requiere una tarifa de enmienda 煤nica de 25,000 d贸lares pagada a Oxford; y (iv) extiende hasta el 9 de mayo de 2026 la opci贸n de Innovatus para convertir hasta el 20% del principal del Term A en acciones CELC a 10.00 d贸lares por acci贸n.
Actividad en mercados de capital: Celcuity lanz贸 una oferta concurrente por 150 millones de d贸lares en Notas m谩s 75 millones en acciones comunes. Los ingresos fortalecer铆an la liquidez y financiar铆an las operaciones.
Capacidad adicional de deuda: La gerencia cree que los datos de la Fase 3 VIKTORIA-1 alcanzan el 鈥淭erm D Milestone鈥�, habilitando un pr茅stamo Term D de 30 millones de d贸lares para el 31 de agosto de 2025.
Posici贸n preliminar de efectivo: Se espera que el efectivo, equivalentes e inversiones a corto plazo sean aproximadamente 168.4 millones de d贸lares al 30 de junio de 2025, frente a 283.1 millones un a帽o antes (-41%). Las cifras no est谩n auditadas y pueden cambiar.
Las declaraciones prospectivas advierten que las ofertas podr铆an no cerrarse, el pr茅stamo Term D podr铆a no realizarse y los resultados financieros finales del trimestre de junio podr铆an variar.
Celcuity Inc. (CELC)電� 2025雲� 7鞗� 28鞚检瀽 鞛愲掣 臁半嫭 氚� 旮堨湹 頇滊彊鞚� 靸侅劯頌� 靹る獏頃� 8-K 氤搓碃靹滊ゼ 鞝滌稖頄堨姷雼堧嫟.
雽�於� 靾橃爼: 須岇偓電� Innovatus 氚� Oxford Finance鞕�鞚� 靾橃爼 氚� 鞛瀾靹彪悳 雽�於� 氚� 雼措炒 瓿勳暯鞐� 雽�頃� 霊� 氩堨Ц 靾橃爼鞎堨潉 觳搓舶頄堨姷雼堧嫟. 欤检殧 氤�瓴� 靷暛鞚� 雼れ潓瓿� 臧欖姷雼堧嫟: (i) 2031雲� 毵岅赴 齑� 1鞏� 5觳滊 雼煬 攴滊鞚� 鞝勴櫂靷眲 氚滍枆 氚� 甏�霠� 旌‰摐旖� 瓯半灅 項堨毄; (ii) 鞝勴櫂靷眲毳� 氤错喌欤茧毵� 鞝勴櫂 臧�電�(靻岇垬 欤检嫕鞐� 雽�頃挫劀電� 順勱笀 歆�旮夒 項堨毄); (iii) Oxford鞐� 鞚柬殞靹� 2毵� 5觳� 雼煬鞚� 靾橃爼 靾橃垬耄� 歆�旮� 鞖旉惮; (iv) Innovatus臧� 2026雲� 5鞗� 9鞚缄箤歆� Term A 鞗愱笀鞚� 斓滊寑 20%毳� 欤茧嫻 10雼煬鞐� CELC 欤检嫕鞙茧 鞝勴櫂頃� 靾� 鞛堧姅 鞓奠厴 鞐办灔.
鞛愲掣 鞁滌灔 頇滊彊: Celcuity電� 1鞏� 5觳滊 雼煬 攴滊鞚� 鞝勴櫂靷眲鞕� 7觳� 5氚彪 雼煬 攴滊鞚� 氤错喌欤� 霃欖嫓 瓿惦毳� 鞁滌瀾頄堨姷雼堧嫟. 靾橃澋旮堨潃 鞙犽彊靹� 臧曧檾 氚� 鞖挫榿 鞛愱笀鞙茧 靷毄霅� 鞓堨爼鞛呺媹雼�.
於旉皜 攵�毂� 頃滊弰: 瓴届榿歆勳潃 3靸� VIKTORIA-1 雿办澊韯瓣皜 鈥淭erm D 毵堨澕鞀ろ啢鈥濎潉 雼劚頃橃棳 2025雲� 8鞗� 31鞚缄箤歆� 3觳滊 雼煬 攴滊鞚� Term D 雽�於� 鞚胳稖鞚� 臧�電ロ暊 瓴冹溂搿� 氤搓碃 鞛堨姷雼堧嫟.
鞓堧箘 順勱笀 鞙勳箻: 2025雲� 6鞗� 30鞚� 旮办 順勱笀, 順勱笀靹� 鞛愳偘 氚� 雼赴 韴瀽旮堨潃 鞎� 1鞏� 6,840毵� 雼煬搿�, 鞝勲厔 霃欔赴 2鞏� 8,310毵� 雼煬 雽�牍� 41% 臧愳唽頃� 瓴冹溂搿� 鞓堨儊霅╇媹雼�. 靾橃箻電� 臧愳偓霅橃 鞎婌晿鞙茧┌ 氤�霃欕悹 靾� 鞛堨姷雼堧嫟.
氙鸽灅 鞓堨浮 歆勳垹鞐愳劀電� 瓿惦臧� 靹膘偓霅橃 鞎婌潉 靾� 鞛堨溂氅�, Term D 雽�於� 鞚胳稖鞚� 鞚措（鞏挫歆� 鞎婌潉 靾� 鞛堦碃, 6鞗� 攵勱赴 斓滌 鞛 瓴瓣臣臧� 雼澕歆� 靾� 鞛堨潓鞚� 瓴疥碃頃橁碃 鞛堨姷雼堧嫟.
Celcuity Inc. (CELC) a d茅pos茅 un formulaire 8-K d茅taillant plusieurs actions de lev茅e de capitaux et de financement dat茅es du 28 juillet 2025.
Modification du pr锚t : La soci茅t茅 a ex茅cut茅 un deuxi猫me amendement 脿 son contrat de pr锚t et de garantie modifi茅 et restitu茅 avec Innovatus et Oxford Finance. Principaux changements : (i) autorisation d鈥櫭﹎ettre des billets convertibles senior d鈥檜n montant principal global de 150 millions de dollars 茅ch茅ant en 2031 et op茅rations capped-call associ茅es ; (ii) conversion des billets uniquement en actions ordinaires (paiement en esp猫ces uniquement pour les fractions d鈥檃ctions) ; (iii) exigence d鈥檜n frais d鈥檃mendement unique de 25 000 dollars payable 脿 Oxford ; et (iv) prolongation jusqu鈥檃u 9 mai 2026 de l鈥檕ption d鈥橧nnovatus de convertir jusqu鈥櫭� 20 % du principal Term A en actions CELC au prix de 10,00 dollars par action.
Activit茅 sur les march茅s des capitaux : Celcuity a lanc茅 une offre simultan茅e pour 150 millions de dollars de billets plus 75 millions de dollars d鈥檃ctions ordinaires. Les produits renforceraient la liquidit茅 et financeraient les op茅rations.
Capacit茅 d鈥檈ndettement suppl茅mentaire : La direction estime que les donn茅es de la Phase 3 VIKTORIA-1 atteignent le 芦 Term D Milestone 禄, permettant un tirage de 30 millions de dollars sur le pr锚t Term D d鈥檌ci le 31 ao没t 2025.
Position de tr茅sorerie pr茅liminaire : La tr茅sorerie, les 茅quivalents et les placements 脿 court terme devraient s鈥櫭﹖ablir 脿 environ 168,4 millions de dollars au 30 juin 2025, contre 283,1 millions un an plus t么t (-41 %). Les chiffres ne sont pas audit茅s et peuvent 茅voluer.
Les d茅clarations prospectives avertissent que les offres pourraient ne pas aboutir, que le tirage Term D pourrait ne pas se r茅aliser et que les r茅sultats financiers d茅finitifs du trimestre de juin pourraient diff茅rer.
Celcuity Inc. (CELC) reichte am 28. Juli 2025 ein 8-K ein, das mehrere Kapitalbeschaffungs- und Finanzierungsma脽nahmen detailliert beschreibt.
碍谤别诲颈迟盲苍诲别谤耻苍驳: Das Unternehmen f眉hrte eine zweite 脛nderung seines ge盲nderten und neu gefassten Darlehens- und Sicherungsabkommens mit Innovatus und Oxford Finance durch. Wichtige 脛nderungen: (i) erlaubt die Ausgabe von insgesamt 150 Mio. USD an wandelbaren Senior Notes mit F盲lligkeit 2031 und damit verbundenen capped-call Transaktionen; (ii) erlaubt die Umwandlung der Notes ausschlie脽lich in Stammaktien (Barausgleich nur f眉r Bruchteile von Aktien); (iii) verlangt eine einmalige 脛nderungsgeb眉hr von 25.000 USD an Oxford; und (iv) verl盲ngert bis zum 9. Mai 2026 Innovatus鈥� Option, bis zu 20 % des Term A Kapitalbetrags in CELC-Aktien zu 10,00 USD pro Aktie umzuwandeln.
碍补辫颈迟补濒尘补谤办迟补办迟颈惫颈迟盲迟别苍: Celcuity startete ein gleichzeitiges Angebot 眉ber 150 Mio. USD der Notes plus 75 Mio. USD Stammaktien. Die Erl枚se sollen die Liquidit盲t st盲rken und den Gesch盲ftsbetrieb finanzieren.
Zus盲tzliche Verschuldungskapazit盲t: Das Management ist der Ansicht, dass die Phase-3-Daten von VIKTORIA-1 den 鈥濼erm D Meilenstein鈥� erreichen, was eine Abhebung eines Term D Darlehens in H枚he von 30 Mio. USD bis zum 31. August 2025 erm枚glicht.
Vorl盲ufige Liquidit盲tslage: Es wird erwartet, dass sich die liquiden Mittel, 脛quivalente und kurzfristigen Anlagen zum 30. Juni 2025 auf etwa 168,4 Mio. USD belaufen, gegen眉ber 283,1 Mio. USD im Vorjahr (-41 %). Die Zahlen sind ungepr眉ft und k枚nnen sich 盲ndern.
Prognosehinweise warnen, dass die Angebote nicht abgeschlossen werden k枚nnten, die Term D Abhebung m枚glicherweise nicht erfolgt und die endg眉ltigen Finanzergebnisse f眉r das Juni-Quartal abweichen k枚nnen.
- Access to >$255 m of fresh capital through notes, equity, and Term D Loan enhances liquidity runway.
- Loan amendment extends Innovatus conversion window, reducing near-term refinancing pressure.
- Achievement of Term D Milestone indicates progress in Phase 3 VIKTORIA-1 trial, potentially derisking the development program.
- Cash balance fell 41 % YoY to $168.4 m, highlighting high burn rate.
- Equity and convertible offerings introduce dilution risk for existing shareholders.
- Additional $180 m of debt (notes + Term D) increases leverage and future interest obligations.
Insights
TL;DR: Amendment & capital raise boost liquidity but add dilution and leverage; net impact neutral.
The Second Amendment clears structural hurdles so Celcuity can layer in $150 m convertible notes, $75 m equity, and a $30 m Term D draw. Combined, potential gross proceeds exceed $255 m, significantly replenishing the cash balance that fell to $168 m. The capped call should limit conversion dilution near-term, yet eventual share issuance (notes at investor-set strike and lender conversion at $10) increases equity overhang. The incremental debt (Term D + notes) raises leverage, but the company gains flexibility ahead of pivotal clinical readouts. Absent revenue, liquidity runway is extended; however, investors must weigh dilution versus runway.
TL;DR: Financing signals confidence after VIKTORIA-1 data, but high cash burn persists.
Management鈥檚 belief it hit the Term D Milestone implies positive interpretation of PIK3CA WT cohort results, unlocking $30 m at favorable terms. The substantial twin offering suggests appetite from capital markets, reflecting trust in the HER2-altered breast-cancer program. Yet the 41 % YoY cash decline underscores intense trial spending. Investors should monitor dilution, milestone-based debt covenants, and upcoming topline updates that will ultimately determine the conversion economics and share performance.
Celcuity Inc. (CELC) ha presentato un modulo 8-K che descrive diverse azioni di raccolta capitali e finanziamento datate 28 luglio 2025.
Modifica del prestito: La societ脿 ha stipulato una Seconda Modifica al suo Contratto di Prestito e Garanzia Modificato e Ristabilito con Innovatus e Oxford Finance. Le modifiche principali sono: (i) autorizza l鈥檈missione di Note Convertibili Senior per un importo aggregato di 150 milioni di dollari con scadenza 2031 e operazioni correlate di capped-call; (ii) consente la conversione azionaria delle note esclusivamente in azioni ordinarie (pagamento in contanti solo per le frazioni di azioni); (iii) richiede una commissione di modifica una tantum di 25.000 dollari da pagare a Oxford; e (iv) estende fino al 9 maggio 2026 l鈥檕pzione di Innovatus di convertire fino al 20% del capitale Term A in azioni CELC a 10,00 dollari per azione.
Attivit脿 sui mercati dei capitali: Celcuity ha avviato un鈥檕fferta simultanea per 150 milioni di dollari in Note pi霉 75 milioni di dollari in azioni ordinarie. I proventi rafforzerebbero la liquidit脿 e finanzerebbero le operazioni.
Capacit脿 di indebitamento aggiuntiva: La direzione ritiene che i dati della Fase 3 VIKTORIA-1 raggiungano il 鈥淭erm D Milestone鈥�, consentendo un prelievo di 30 milioni di dollari dal prestito Term D entro il 31 agosto 2025.
Posizione di cassa preliminare: Si prevede che alla data del 30 giugno 2025 la liquidit脿, equivalenti e investimenti a breve termine siano circa 168,4 milioni di dollari, rispetto a 283,1 milioni di un anno prima (-41%). I dati non sono stati ancora revisionati e possono variare.
Le dichiarazioni previsionali avvertono che le offerte potrebbero non concludersi, il prelievo Term D potrebbe non avvenire e i risultati finanziari finali del trimestre di giugno potrebbero differire.
Celcuity Inc. (CELC) present贸 un formulario 8-K detallando varias acciones de recaudaci贸n de capital y financiamiento con fecha 28 de julio de 2025.
Modificaci贸n del pr茅stamo: La compa帽铆a ejecut贸 una Segunda Enmienda a su Acuerdo de Pr茅stamo y Garant铆a Modificado y Restablecido con Innovatus y Oxford Finance. Cambios clave: (i) permite la emisi贸n de Notas Convertibles Senior por un principal agregado de 150 millones de d贸lares con vencimiento en 2031 y transacciones relacionadas de capped-call; (ii) permite la conversi贸n de las notas exclusivamente en acciones comunes (pago en efectivo solo para fracciones de acciones); (iii) requiere una tarifa de enmienda 煤nica de 25,000 d贸lares pagada a Oxford; y (iv) extiende hasta el 9 de mayo de 2026 la opci贸n de Innovatus para convertir hasta el 20% del principal del Term A en acciones CELC a 10.00 d贸lares por acci贸n.
Actividad en mercados de capital: Celcuity lanz贸 una oferta concurrente por 150 millones de d贸lares en Notas m谩s 75 millones en acciones comunes. Los ingresos fortalecer铆an la liquidez y financiar铆an las operaciones.
Capacidad adicional de deuda: La gerencia cree que los datos de la Fase 3 VIKTORIA-1 alcanzan el 鈥淭erm D Milestone鈥�, habilitando un pr茅stamo Term D de 30 millones de d贸lares para el 31 de agosto de 2025.
Posici贸n preliminar de efectivo: Se espera que el efectivo, equivalentes e inversiones a corto plazo sean aproximadamente 168.4 millones de d贸lares al 30 de junio de 2025, frente a 283.1 millones un a帽o antes (-41%). Las cifras no est谩n auditadas y pueden cambiar.
Las declaraciones prospectivas advierten que las ofertas podr铆an no cerrarse, el pr茅stamo Term D podr铆a no realizarse y los resultados financieros finales del trimestre de junio podr铆an variar.
Celcuity Inc. (CELC)電� 2025雲� 7鞗� 28鞚检瀽 鞛愲掣 臁半嫭 氚� 旮堨湹 頇滊彊鞚� 靸侅劯頌� 靹る獏頃� 8-K 氤搓碃靹滊ゼ 鞝滌稖頄堨姷雼堧嫟.
雽�於� 靾橃爼: 須岇偓電� Innovatus 氚� Oxford Finance鞕�鞚� 靾橃爼 氚� 鞛瀾靹彪悳 雽�於� 氚� 雼措炒 瓿勳暯鞐� 雽�頃� 霊� 氩堨Ц 靾橃爼鞎堨潉 觳搓舶頄堨姷雼堧嫟. 欤检殧 氤�瓴� 靷暛鞚� 雼れ潓瓿� 臧欖姷雼堧嫟: (i) 2031雲� 毵岅赴 齑� 1鞏� 5觳滊 雼煬 攴滊鞚� 鞝勴櫂靷眲 氚滍枆 氚� 甏�霠� 旌‰摐旖� 瓯半灅 項堨毄; (ii) 鞝勴櫂靷眲毳� 氤错喌欤茧毵� 鞝勴櫂 臧�電�(靻岇垬 欤检嫕鞐� 雽�頃挫劀電� 順勱笀 歆�旮夒 項堨毄); (iii) Oxford鞐� 鞚柬殞靹� 2毵� 5觳� 雼煬鞚� 靾橃爼 靾橃垬耄� 歆�旮� 鞖旉惮; (iv) Innovatus臧� 2026雲� 5鞗� 9鞚缄箤歆� Term A 鞗愱笀鞚� 斓滊寑 20%毳� 欤茧嫻 10雼煬鞐� CELC 欤检嫕鞙茧 鞝勴櫂頃� 靾� 鞛堧姅 鞓奠厴 鞐办灔.
鞛愲掣 鞁滌灔 頇滊彊: Celcuity電� 1鞏� 5觳滊 雼煬 攴滊鞚� 鞝勴櫂靷眲鞕� 7觳� 5氚彪 雼煬 攴滊鞚� 氤错喌欤� 霃欖嫓 瓿惦毳� 鞁滌瀾頄堨姷雼堧嫟. 靾橃澋旮堨潃 鞙犽彊靹� 臧曧檾 氚� 鞖挫榿 鞛愱笀鞙茧 靷毄霅� 鞓堨爼鞛呺媹雼�.
於旉皜 攵�毂� 頃滊弰: 瓴届榿歆勳潃 3靸� VIKTORIA-1 雿办澊韯瓣皜 鈥淭erm D 毵堨澕鞀ろ啢鈥濎潉 雼劚頃橃棳 2025雲� 8鞗� 31鞚缄箤歆� 3觳滊 雼煬 攴滊鞚� Term D 雽�於� 鞚胳稖鞚� 臧�電ロ暊 瓴冹溂搿� 氤搓碃 鞛堨姷雼堧嫟.
鞓堧箘 順勱笀 鞙勳箻: 2025雲� 6鞗� 30鞚� 旮办 順勱笀, 順勱笀靹� 鞛愳偘 氚� 雼赴 韴瀽旮堨潃 鞎� 1鞏� 6,840毵� 雼煬搿�, 鞝勲厔 霃欔赴 2鞏� 8,310毵� 雼煬 雽�牍� 41% 臧愳唽頃� 瓴冹溂搿� 鞓堨儊霅╇媹雼�. 靾橃箻電� 臧愳偓霅橃 鞎婌晿鞙茧┌ 氤�霃欕悹 靾� 鞛堨姷雼堧嫟.
氙鸽灅 鞓堨浮 歆勳垹鞐愳劀電� 瓿惦臧� 靹膘偓霅橃 鞎婌潉 靾� 鞛堨溂氅�, Term D 雽�於� 鞚胳稖鞚� 鞚措（鞏挫歆� 鞎婌潉 靾� 鞛堦碃, 6鞗� 攵勱赴 斓滌 鞛 瓴瓣臣臧� 雼澕歆� 靾� 鞛堨潓鞚� 瓴疥碃頃橁碃 鞛堨姷雼堧嫟.
Celcuity Inc. (CELC) a d茅pos茅 un formulaire 8-K d茅taillant plusieurs actions de lev茅e de capitaux et de financement dat茅es du 28 juillet 2025.
Modification du pr锚t : La soci茅t茅 a ex茅cut茅 un deuxi猫me amendement 脿 son contrat de pr锚t et de garantie modifi茅 et restitu茅 avec Innovatus et Oxford Finance. Principaux changements : (i) autorisation d鈥櫭﹎ettre des billets convertibles senior d鈥檜n montant principal global de 150 millions de dollars 茅ch茅ant en 2031 et op茅rations capped-call associ茅es ; (ii) conversion des billets uniquement en actions ordinaires (paiement en esp猫ces uniquement pour les fractions d鈥檃ctions) ; (iii) exigence d鈥檜n frais d鈥檃mendement unique de 25 000 dollars payable 脿 Oxford ; et (iv) prolongation jusqu鈥檃u 9 mai 2026 de l鈥檕ption d鈥橧nnovatus de convertir jusqu鈥櫭� 20 % du principal Term A en actions CELC au prix de 10,00 dollars par action.
Activit茅 sur les march茅s des capitaux : Celcuity a lanc茅 une offre simultan茅e pour 150 millions de dollars de billets plus 75 millions de dollars d鈥檃ctions ordinaires. Les produits renforceraient la liquidit茅 et financeraient les op茅rations.
Capacit茅 d鈥檈ndettement suppl茅mentaire : La direction estime que les donn茅es de la Phase 3 VIKTORIA-1 atteignent le 芦 Term D Milestone 禄, permettant un tirage de 30 millions de dollars sur le pr锚t Term D d鈥檌ci le 31 ao没t 2025.
Position de tr茅sorerie pr茅liminaire : La tr茅sorerie, les 茅quivalents et les placements 脿 court terme devraient s鈥櫭﹖ablir 脿 environ 168,4 millions de dollars au 30 juin 2025, contre 283,1 millions un an plus t么t (-41 %). Les chiffres ne sont pas audit茅s et peuvent 茅voluer.
Les d茅clarations prospectives avertissent que les offres pourraient ne pas aboutir, que le tirage Term D pourrait ne pas se r茅aliser et que les r茅sultats financiers d茅finitifs du trimestre de juin pourraient diff茅rer.
Celcuity Inc. (CELC) reichte am 28. Juli 2025 ein 8-K ein, das mehrere Kapitalbeschaffungs- und Finanzierungsma脽nahmen detailliert beschreibt.
碍谤别诲颈迟盲苍诲别谤耻苍驳: Das Unternehmen f眉hrte eine zweite 脛nderung seines ge盲nderten und neu gefassten Darlehens- und Sicherungsabkommens mit Innovatus und Oxford Finance durch. Wichtige 脛nderungen: (i) erlaubt die Ausgabe von insgesamt 150 Mio. USD an wandelbaren Senior Notes mit F盲lligkeit 2031 und damit verbundenen capped-call Transaktionen; (ii) erlaubt die Umwandlung der Notes ausschlie脽lich in Stammaktien (Barausgleich nur f眉r Bruchteile von Aktien); (iii) verlangt eine einmalige 脛nderungsgeb眉hr von 25.000 USD an Oxford; und (iv) verl盲ngert bis zum 9. Mai 2026 Innovatus鈥� Option, bis zu 20 % des Term A Kapitalbetrags in CELC-Aktien zu 10,00 USD pro Aktie umzuwandeln.
碍补辫颈迟补濒尘补谤办迟补办迟颈惫颈迟盲迟别苍: Celcuity startete ein gleichzeitiges Angebot 眉ber 150 Mio. USD der Notes plus 75 Mio. USD Stammaktien. Die Erl枚se sollen die Liquidit盲t st盲rken und den Gesch盲ftsbetrieb finanzieren.
Zus盲tzliche Verschuldungskapazit盲t: Das Management ist der Ansicht, dass die Phase-3-Daten von VIKTORIA-1 den 鈥濼erm D Meilenstein鈥� erreichen, was eine Abhebung eines Term D Darlehens in H枚he von 30 Mio. USD bis zum 31. August 2025 erm枚glicht.
Vorl盲ufige Liquidit盲tslage: Es wird erwartet, dass sich die liquiden Mittel, 脛quivalente und kurzfristigen Anlagen zum 30. Juni 2025 auf etwa 168,4 Mio. USD belaufen, gegen眉ber 283,1 Mio. USD im Vorjahr (-41 %). Die Zahlen sind ungepr眉ft und k枚nnen sich 盲ndern.
Prognosehinweise warnen, dass die Angebote nicht abgeschlossen werden k枚nnten, die Term D Abhebung m枚glicherweise nicht erfolgt und die endg眉ltigen Finanzergebnisse f眉r das Juni-Quartal abweichen k枚nnen.
FAQ
What did Celcuity (CELC) amend in its loan agreement on July 28, 2025?
How much capital is Celcuity aiming to raise in the new offerings?
What is Celcuity鈥檚 preliminary cash balance as of June 30, 2025?
Has Celcuity met the Term D Milestone under its loan facility?
Will the financial figures in the 8-K be audited?
