[8-K] SeaStar Medical Holding Corporation Reports Material Event
SeaStar Medical Holding Corporation (NASDAQ: ICU) has entered into a Securities Purchase Agreement with institutional investors to raise approximately $3.6 million in net proceeds through a registered direct offering and concurrent private placement.
- Securities sold: 4,841,232 common shares and 401,232 pre-funded warrants (exercise price $0.001) were issued at a combined offering price of $0.763 (or $0.762 for the pre-funded warrant units).
- Additional warrants: Investors received 5,242,464 five-year common warrants exercisable at $0.638 per share. A further 366,972 warrants were issued to the placement agent at an exercise price of $0.9538 and expire on 10 July 2030.
- Gross vs. net proceeds: After 7.0% placement fee, 1.0% management fee, $40,950 in fixed fees, and reimbursable expenses, the Company expects to net roughly $3.6 million (gross figure not explicitly stated).
- Use of proceeds: General corporate purposes, including public-company costs.
- Closing & registration: Offering expected to close 11 July 2025. Shares and pre-funded warrants were issued under the Company鈥檚 effective Form S-3 shelf (File No. 333-275968). Common and placement agent warrant shares were issued under Section 4(a)(2)/Rule 506(b); the Company must file a resale registration statement within 30 days of 10 June 2025.
- Ownership caps: Exercisability of both warrant classes limited to 4.99% or 9.99% beneficial ownership, at holder election.
- Lock-ups: The Company is restricted from issuing additional equity for 45 days (general) and from variable-rate transactions for six months, with customary exceptions.
The transaction introduces up to 10.85 million additional shares (assuming full exercise of all warrants and pre-funded warrants), materially increasing the Company鈥檚 fully diluted share count while improving near-term liquidity.
SeaStar Medical Holding Corporation (NASDAQ: ICU) ha stipulato un Accordo di Acquisto di Titoli con investitori istituzionali per raccogliere circa 3,6 milioni di dollari netti tramite un'offerta diretta registrata e un collocamento privato simultaneo.
- Titoli venduti: Sono state emesse 4.841.232 azioni ordinarie e 401.232 warrant pre-finanziati (prezzo di esercizio $0,001) a un prezzo combinato di offerta di $0,763 (o $0,762 per le unit脿 di warrant pre-finanziati).
- Warrant aggiuntivi: Gli investitori hanno ricevuto 5.242.464 warrant ordinari con durata di cinque anni, esercitabili a $0,638 per azione. Inoltre, sono stati emessi 366.972 warrant all'agente di collocamento con prezzo di esercizio $0,9538, in scadenza il 10 luglio 2030.
- Proventi lordi vs. netti: Dopo una commissione di collocamento del 7,0%, una commissione di gestione dell'1,0%, 40.950 dollari di commissioni fisse e spese rimborsabili, la Societ脿 prevede di incassare circa 3,6 milioni di dollari netti (l'importo lordo non 猫 esplicitamente indicato).
- Utilizzo dei proventi: Scopi aziendali generali, inclusi i costi di societ脿 quotata.
- Chiusura e registrazione: L'offerta 猫 prevista in chiusura l'11 luglio 2025. Le azioni e i warrant pre-finanziati sono stati emessi sotto il modulo efficace Form S-3 della Societ脿 (File No. 333-275968). Le azioni ordinarie e i warrant dell'agente di collocamento sono stati emessi ai sensi della Sezione 4(a)(2)/Regola 506(b); la Societ脿 dovr脿 presentare una dichiarazione di registrazione per la rivendita entro 30 giorni dal 10 giugno 2025.
- Limiti di propriet脿: L'esercitabilit脿 di entrambe le classi di warrant 猫 limitata al 4,99% o al 9,99% della propriet脿 effettiva, a scelta del detentore.
- Lock-up: La Societ脿 猫 vincolata a non emettere ulteriori azioni per 45 giorni (restrizione generale) e a non effettuare transazioni a tasso variabile per sei mesi, con eccezioni consuete.
La transazione introduce fino a 10,85 milioni di azioni aggiuntive (assumendo l'esercizio completo di tutti i warrant e warrant pre-finanziati), aumentando significativamente il numero di azioni diluite della Societ脿 e migliorando la liquidit脿 a breve termine.
SeaStar Medical Holding Corporation (NASDAQ: ICU) ha firmado un Acuerdo de Compra de Valores con inversores institucionales para recaudar aproximadamente 3,6 millones de d贸lares netos mediante una oferta directa registrada y una colocaci贸n privada simult谩nea.
- Valores vendidos: Se emitieron 4.841.232 acciones ordinarias y 401.232 warrants prefinanciados (precio de ejercicio $0,001) a un precio combinado de oferta de $0,763 (o $0,762 para las unidades de warrants prefinanciados).
- Warrants adicionales: Los inversores recibieron 5.242.464 warrants ordinarios con vencimiento a cinco a帽os, ejercitables a $0,638 por acci贸n. Adem谩s, se emitieron 366.972 warrants para el agente colocador con precio de ejercicio $0,9538, que vencen el 10 de julio de 2030.
- Ingresos brutos vs. netos: Tras una comisi贸n de colocaci贸n del 7,0%, una comisi贸n de gesti贸n del 1,0%, $40,950 en tarifas fijas y gastos reembolsables, la Compa帽铆a espera netear aproximadamente 3,6 millones de d贸lares (la cifra bruta no se indica expl铆citamente).
- Uso de los ingresos: Prop贸sitos corporativos generales, incluidos los costos de empresa p煤blica.
- Cierre y registro: La oferta se espera que cierre el 11 de julio de 2025. Las acciones y warrants prefinanciados se emitieron bajo el Formulario S-3 efectivo de la Compa帽铆a (Archivo No. 333-275968). Las acciones ordinarias y los warrants del agente colocador se emitieron bajo la Secci贸n 4(a)(2)/Regla 506(b); la Compa帽铆a debe presentar una declaraci贸n de registro para la reventa dentro de los 30 d铆as posteriores al 10 de junio de 2025.
- Topes de propiedad: La ejercitabilidad de ambas clases de warrants est谩 limitada al 4,99% o 9,99% de propiedad efectiva, a elecci贸n del tenedor.
- Bloqueos: La Compa帽铆a est谩 restringida de emitir acciones adicionales por 45 d铆as (restricci贸n general) y de realizar transacciones a tasa variable por seis meses, con excepciones habituales.
La transacci贸n introduce hasta 10,85 millones de acciones adicionales (suponiendo el ejercicio completo de todos los warrants y warrants prefinanciados), aumentando materialmente el n煤mero total de acciones diluidas de la Compa帽铆a y mejorando la liquidez a corto plazo.
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SeaStar Medical Holding Corporation (NASDAQ : ICU) a conclu un accord d'achat de titres avec des investisseurs institutionnels afin de lever environ 3,6 millions de dollars nets par le biais d'une offre directe enregistr茅e et d'un placement priv茅 simultan茅.
- Titres vendus : 4 841 232 actions ordinaires et 401 232 bons de souscription pr茅financ茅s (prix d'exercice de 0,001 $) ont 茅t茅 茅mis 脿 un prix d'offre combin茅 de 0,763 $ (ou 0,762 $ pour les unit茅s de bons pr茅financ茅s).
- Bons suppl茅mentaires : Les investisseurs ont re莽u 5 242 464 bons de souscription ordinaires d'une dur茅e de cinq ans, exer莽ables 脿 0,638 $ par action. De plus, 366 972 bons ont 茅t茅 茅mis 脿 l'agent de placement 脿 un prix d'exercice de 0,9538 $, expirant le 10 juillet 2030.
- Produit brut vs net : Apr猫s une commission de placement de 7,0 %, une commission de gestion de 1,0 %, 40 950 $ de frais fixes et des d茅penses remboursables, la soci茅t茅 s'attend 脿 un produit net d'environ 3,6 millions de dollars (le montant brut n'est pas explicitement indiqu茅).
- Utilisation des fonds : Objectifs g茅n茅raux de l'entreprise, y compris les co没ts li茅s 脿 une soci茅t茅 cot茅e en bourse.
- Cl么ture et enregistrement : La cl么ture de l'offre est pr茅vue pour le 11 juillet 2025. Les actions et bons pr茅financ茅s ont 茅t茅 茅mis dans le cadre du formulaire S-3 effectif de la soci茅t茅 (dossier n掳 333-275968). Les actions ordinaires et les bons de l'agent de placement ont 茅t茅 茅mis en vertu de la section 4(a)(2)/r猫gle 506(b); la soci茅t茅 doit d茅poser une d茅claration d'enregistrement de revente dans les 30 jours suivant le 10 juin 2025.
- Plafonds de propri茅t茅 : L'exercice des deux cat茅gories de bons est limit茅 脿 4,99 % ou 9,99 % de propri茅t茅 b茅n茅ficiaire, au choix du d茅tenteur.
- Clauses de blocage : La soci茅t茅 est limit茅e dans l'茅mission d'actions suppl茅mentaires pendant 45 jours (restriction g茅n茅rale) et dans les transactions 脿 taux variable pendant six mois, avec des exceptions habituelles.
Cette op茅ration introduit jusqu'脿 10,85 millions d'actions suppl茅mentaires (en supposant l'exercice complet de tous les bons et bons pr茅financ茅s), augmentant sensiblement le nombre total d'actions dilu茅es de la soci茅t茅 tout en am茅liorant la liquidit茅 脿 court terme.
SeaStar Medical Holding Corporation (NASDAQ: ICU) hat eine Wertpapierkaufvereinbarung mit institutionellen Investoren abgeschlossen, um durch ein registriertes Direktangebot und eine gleichzeitige Privatplatzierung rund 3,6 Millionen US-Dollar Nettoerl枚s zu erzielen.
- Verkaufte Wertpapiere: 4.841.232 Stammaktien und 401.232 vorfinanzierte Warrants (Aus眉bungspreis $0,001) wurden zu einem kombinierten Angebotspreis von $0,763 (bzw. $0,762 f眉r die vorfinanzierten Warrants) ausgegeben.
- Zus盲tzliche Warrants: Investoren erhielten 5.242.464 f眉nfj盲hrige Stammaktien-Warrants mit einem Aus眉bungspreis von $0,638 pro Aktie. Weitere 366.972 Warrants wurden dem Platzierungsagenten zu einem Aus眉bungspreis von $0,9538 ausgegeben, die am 10. Juli 2030 verfallen.
- Brutto- vs. Nettoerl枚s: Nach einer Platzierungsgeb眉hr von 7,0 %, einer Verwaltungsgeb眉hr von 1,0 %, fixen Geb眉hren von $40.950 und erstattungsf盲higen Ausgaben erwartet das Unternehmen einen Nettoerl枚s von etwa 3,6 Millionen US-Dollar (Bruttobetrag nicht explizit angegeben).
- Verwendung der Erl枚se: Allgemeine Unternehmenszwecke, einschlie脽lich Kosten f眉r b枚rsennotierte Unternehmen.
- Abschluss & Registrierung: Der Abschluss des Angebots wird f眉r den 11. Juli 2025 erwartet. Aktien und vorfinanzierte Warrants wurden unter dem wirksamen Form S-3-Prospekt des Unternehmens (Aktenzeichen 333-275968) ausgegeben. Stammaktien und Warrants des Platzierungsagenten wurden gem盲脽 Abschnitt 4(a)(2)/Regel 506(b) ausgegeben; das Unternehmen muss innerhalb von 30 Tagen nach dem 10. Juni 2025 eine Nachregistrierungserkl盲rung einreichen.
- Eigentumsgrenzen: Die Aus眉barkeit beider Warrants-Klassen ist auf 4,99 % oder 9,99 % des wirtschaftlichen Eigentums begrenzt, je nach Wahl des Inhabers.
- Lock-ups: Das Unternehmen ist f眉r 45 Tage (allgemein) von der Ausgabe weiterer Aktien ausgeschlossen und f眉r sechs Monate von Transaktionen mit variablem Zinssatz, mit 眉blichen Ausnahmen.
Die Transaktion f眉hrt zu bis zu 10,85 Millionen zus盲tzlichen Aktien (bei vollst盲ndiger Aus眉bung aller Warrants und vorfinanzierten Warrants), was die vollst盲ndig verw盲sserte Aktienzahl des Unternehmens erheblich erh枚ht und gleichzeitig die kurzfristige Liquidit盲t verbessert.
- Approximately $3.6 million in net proceeds strengthens short-term liquidity.
- Warrants provide potential future cash inflow if exercised at $0.638鈥�$0.9538 per share.
- Lock-up on additional issuances (45 days) and ban on variable-rate deals (6 months) offer temporary dilution control.
- Up to 10.85 million new shares could significantly dilute existing shareholders.
- Low offering and exercise prices may signal weak market demand for the equity.
- Short lock-up period means further dilution could occur soon after closing.
Insights
TL;DR: $3.6 M cash raised, but potential 100%+ dilution; neutral overall.
The financing shores up SeaStar Medical鈥檚 balance sheet with an immediate $3.6 million injection, helpful for ongoing operating expenses and listing compliance. However, roughly 10.9 million new shares could enter the float (vs. 5.24 million immediate issuance), which is sizeable for a micro-cap. The low exercise prices suggest investors demanded favorable terms, indicating limited market appetite. Short lock-up periods (45 days/6 months) mean further dilution could follow once restrictions lapse. On balance, the capital infusion offsets dilution risk, yielding a neutral effect for existing shareholders.
TL;DR: Standard PIPE structure with customary protections; limited regulatory risk.
The Purchase Agreement and warrant instruments follow typical private-investment-in-public-equity (PIPE) conventions. Representations, indemnities, and beneficial-ownership caps align with market norms, reducing litigation exposure. The 45-day equity issuance standstill and six-month variable-rate restriction provide temporary dilution protection to investors but not long-term safeguards to existing shareholders. Required resale registration within 30 days protects investor liquidity. Overall, documentation is routine, with no unusual covenants or penalty provisions.
SeaStar Medical Holding Corporation (NASDAQ: ICU) ha stipulato un Accordo di Acquisto di Titoli con investitori istituzionali per raccogliere circa 3,6 milioni di dollari netti tramite un'offerta diretta registrata e un collocamento privato simultaneo.
- Titoli venduti: Sono state emesse 4.841.232 azioni ordinarie e 401.232 warrant pre-finanziati (prezzo di esercizio $0,001) a un prezzo combinato di offerta di $0,763 (o $0,762 per le unit脿 di warrant pre-finanziati).
- Warrant aggiuntivi: Gli investitori hanno ricevuto 5.242.464 warrant ordinari con durata di cinque anni, esercitabili a $0,638 per azione. Inoltre, sono stati emessi 366.972 warrant all'agente di collocamento con prezzo di esercizio $0,9538, in scadenza il 10 luglio 2030.
- Proventi lordi vs. netti: Dopo una commissione di collocamento del 7,0%, una commissione di gestione dell'1,0%, 40.950 dollari di commissioni fisse e spese rimborsabili, la Societ脿 prevede di incassare circa 3,6 milioni di dollari netti (l'importo lordo non 猫 esplicitamente indicato).
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SeaStar Medical Holding Corporation (NASDAQ: ICU) ha firmado un Acuerdo de Compra de Valores con inversores institucionales para recaudar aproximadamente 3,6 millones de d贸lares netos mediante una oferta directa registrada y una colocaci贸n privada simult谩nea.
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SeaStar Medical Holding Corporation (NASDAQ : ICU) a conclu un accord d'achat de titres avec des investisseurs institutionnels afin de lever environ 3,6 millions de dollars nets par le biais d'une offre directe enregistr茅e et d'un placement priv茅 simultan茅.
- Titres vendus : 4 841 232 actions ordinaires et 401 232 bons de souscription pr茅financ茅s (prix d'exercice de 0,001 $) ont 茅t茅 茅mis 脿 un prix d'offre combin茅 de 0,763 $ (ou 0,762 $ pour les unit茅s de bons pr茅financ茅s).
- Bons suppl茅mentaires : Les investisseurs ont re莽u 5 242 464 bons de souscription ordinaires d'une dur茅e de cinq ans, exer莽ables 脿 0,638 $ par action. De plus, 366 972 bons ont 茅t茅 茅mis 脿 l'agent de placement 脿 un prix d'exercice de 0,9538 $, expirant le 10 juillet 2030.
- Produit brut vs net : Apr猫s une commission de placement de 7,0 %, une commission de gestion de 1,0 %, 40 950 $ de frais fixes et des d茅penses remboursables, la soci茅t茅 s'attend 脿 un produit net d'environ 3,6 millions de dollars (le montant brut n'est pas explicitement indiqu茅).
- Utilisation des fonds : Objectifs g茅n茅raux de l'entreprise, y compris les co没ts li茅s 脿 une soci茅t茅 cot茅e en bourse.
- Cl么ture et enregistrement : La cl么ture de l'offre est pr茅vue pour le 11 juillet 2025. Les actions et bons pr茅financ茅s ont 茅t茅 茅mis dans le cadre du formulaire S-3 effectif de la soci茅t茅 (dossier n掳 333-275968). Les actions ordinaires et les bons de l'agent de placement ont 茅t茅 茅mis en vertu de la section 4(a)(2)/r猫gle 506(b); la soci茅t茅 doit d茅poser une d茅claration d'enregistrement de revente dans les 30 jours suivant le 10 juin 2025.
- Plafonds de propri茅t茅 : L'exercice des deux cat茅gories de bons est limit茅 脿 4,99 % ou 9,99 % de propri茅t茅 b茅n茅ficiaire, au choix du d茅tenteur.
- Clauses de blocage : La soci茅t茅 est limit茅e dans l'茅mission d'actions suppl茅mentaires pendant 45 jours (restriction g茅n茅rale) et dans les transactions 脿 taux variable pendant six mois, avec des exceptions habituelles.
Cette op茅ration introduit jusqu'脿 10,85 millions d'actions suppl茅mentaires (en supposant l'exercice complet de tous les bons et bons pr茅financ茅s), augmentant sensiblement le nombre total d'actions dilu茅es de la soci茅t茅 tout en am茅liorant la liquidit茅 脿 court terme.
SeaStar Medical Holding Corporation (NASDAQ: ICU) hat eine Wertpapierkaufvereinbarung mit institutionellen Investoren abgeschlossen, um durch ein registriertes Direktangebot und eine gleichzeitige Privatplatzierung rund 3,6 Millionen US-Dollar Nettoerl枚s zu erzielen.
- Verkaufte Wertpapiere: 4.841.232 Stammaktien und 401.232 vorfinanzierte Warrants (Aus眉bungspreis $0,001) wurden zu einem kombinierten Angebotspreis von $0,763 (bzw. $0,762 f眉r die vorfinanzierten Warrants) ausgegeben.
- Zus盲tzliche Warrants: Investoren erhielten 5.242.464 f眉nfj盲hrige Stammaktien-Warrants mit einem Aus眉bungspreis von $0,638 pro Aktie. Weitere 366.972 Warrants wurden dem Platzierungsagenten zu einem Aus眉bungspreis von $0,9538 ausgegeben, die am 10. Juli 2030 verfallen.
- Brutto- vs. Nettoerl枚s: Nach einer Platzierungsgeb眉hr von 7,0 %, einer Verwaltungsgeb眉hr von 1,0 %, fixen Geb眉hren von $40.950 und erstattungsf盲higen Ausgaben erwartet das Unternehmen einen Nettoerl枚s von etwa 3,6 Millionen US-Dollar (Bruttobetrag nicht explizit angegeben).
- Verwendung der Erl枚se: Allgemeine Unternehmenszwecke, einschlie脽lich Kosten f眉r b枚rsennotierte Unternehmen.
- Abschluss & Registrierung: Der Abschluss des Angebots wird f眉r den 11. Juli 2025 erwartet. Aktien und vorfinanzierte Warrants wurden unter dem wirksamen Form S-3-Prospekt des Unternehmens (Aktenzeichen 333-275968) ausgegeben. Stammaktien und Warrants des Platzierungsagenten wurden gem盲脽 Abschnitt 4(a)(2)/Regel 506(b) ausgegeben; das Unternehmen muss innerhalb von 30 Tagen nach dem 10. Juni 2025 eine Nachregistrierungserkl盲rung einreichen.
- Eigentumsgrenzen: Die Aus眉barkeit beider Warrants-Klassen ist auf 4,99 % oder 9,99 % des wirtschaftlichen Eigentums begrenzt, je nach Wahl des Inhabers.
- Lock-ups: Das Unternehmen ist f眉r 45 Tage (allgemein) von der Ausgabe weiterer Aktien ausgeschlossen und f眉r sechs Monate von Transaktionen mit variablem Zinssatz, mit 眉blichen Ausnahmen.
Die Transaktion f眉hrt zu bis zu 10,85 Millionen zus盲tzlichen Aktien (bei vollst盲ndiger Aus眉bung aller Warrants und vorfinanzierten Warrants), was die vollst盲ndig verw盲sserte Aktienzahl des Unternehmens erheblich erh枚ht und gleichzeitig die kurzfristige Liquidit盲t verbessert.
FAQ
How much capital is SeaStar Medical (ICU) raising in the July 2025 offering?
What securities were issued in the ICU offering?
What are the exercise prices of the new ICU warrants?
When will the ICU financing close?
How will SeaStar Medical use the proceeds from this offering?
Are the warrants immediately exercisable?
