[8-K] Predictive Oncology Inc. Reports Material Event
Predictive Oncology Inc. (NASDAQ: POAI) has entered into a $10 million Standby Equity Purchase Agreement (SEPA) with YA II PN, Ltd. that gives the company the discretionary right, for up to 36 months, to issue common shares to the investor at 96% of the lowest daily VWAP over the three trading days following each advance notice. Prior to drawing on the facility, POAI must file and declare effective an SEC registration statement covering the resale of the shares issued.
Key structural limits
- Exchange Cap: 1,921,706 shares (19.99% of outstanding) unless shareholder approval is obtained or the average sale price is 鈮� $0.83.
- Beneficial-ownership cap: Investor cannot exceed 4.99% of outstanding voting power.
- Termination: Automatic at the earlier of 36 months or full draw; POAI may voluntarily terminate with five trading-days鈥� notice if no pending advances.
POAI has already paid a $25,000 structuring fee and issued 120,482 shares (1% of commitment) as a commitment fee. Net proceeds, which will vary with share price and draw frequency, are earmarked for working capital and general corporate purposes.
Investor implications
- Liquidity boost: The facility provides a readily accessible, moderately priced funding source without immediate debt obligations.
- Dilution risk: Potential issuance of up to ~20% of current shares鈥攁nd more with shareholder approval鈥攃ould pressure the share price if fully utilized.
- Pricing flexibility: Management can set a minimum acceptable price per advance, partially mitigating downside pricing risk.
Predictive Oncology Inc. (NASDAQ: POAI) ha stipulato un Accordo di Acquisto Azionario Standby (SEPA) da 10 milioni di dollari con YA II PN, Ltd., che concede all'azienda il diritto discrezionale, per un periodo massimo di 36 mesi, di emettere azioni ordinarie all'investitore al 96% del VWAP giornaliero pi霉 basso nei tre giorni di negoziazione successivi a ogni preavviso di anticipo. Prima di utilizzare la linea di credito, POAI deve depositare e rendere efficace una dichiarazione di registrazione presso la SEC che copra la rivendita delle azioni emesse.
Limiti strutturali principali
- Limite di scambio: 1.921.706 azioni (19,99% del capitale in circolazione), salvo approvazione degli azionisti o prezzo medio di vendita 鈮� $0,83.
- Limite di propriet脿 effettiva: L'investitore non pu貌 superare il 4,99% del potere di voto totale.
- Terminazione: Automatica al raggiungimento di 36 mesi o al completo utilizzo del finanziamento; POAI pu貌 terminare volontariamente con un preavviso di cinque giorni di negoziazione se non ci sono anticipi in sospeso.
POAI ha gi脿 versato una commissione di strutturazione di 25.000 dollari e ha emesso 120.482 azioni (1% dell'impegno) come commissione di impegno. I proventi netti, che varieranno in base al prezzo delle azioni e alla frequenza degli anticipi, sono destinati a capitale circolante e scopi aziendali generali.
Implicazioni per l'investitore
- Aumento della liquidit脿: La linea di credito fornisce una fonte di finanziamento accessibile e a prezzo moderato senza obblighi di debito immediati.
- Rischio di diluizione: L'emissione potenziale fino a circa il 20% delle azioni attuali 鈥� e di pi霉 con l'approvazione degli azionisti 鈥� potrebbe esercitare pressione sul prezzo delle azioni se utilizzata completamente.
- Flessibilit脿 di prezzo: La direzione pu貌 stabilire un prezzo minimo accettabile per ogni anticipo, mitigando parzialmente il rischio di prezzo al ribasso.
Predictive Oncology Inc. (NASDAQ: POAI) ha celebrado un Acuerdo de Compra de Acciones Standby (SEPA) por 10 millones de d贸lares con YA II PN, Ltd., que otorga a la compa帽铆a el derecho discrecional, por hasta 36 meses, de emitir acciones comunes al inversor al 96% del VWAP diario m谩s bajo durante los tres d铆as h谩biles posteriores a cada aviso de adelanto. Antes de utilizar la l铆nea de cr茅dito, POAI debe presentar y hacer efectiva una declaraci贸n de registro ante la SEC que cubra la reventa de las acciones emitidas.
L铆mites estructurales clave
- L铆mite de intercambio: 1.921.706 acciones (19,99% del total en circulaci贸n), salvo aprobaci贸n de los accionistas o precio promedio de venta 鈮� $0,83.
- L铆mite de propiedad efectiva: El inversor no puede superar el 4,99% del poder de voto total.
- 罢别谤尘颈苍补肠颈贸苍: Autom谩tica al cumplirse 36 meses o al uso total; POAI puede terminar voluntariamente con un aviso de cinco d铆as h谩biles si no hay anticipos pendientes.
POAI ya ha pagado una tarifa de estructuraci贸n de 25,000 d贸lares y emitido 120,482 acciones (1% del compromiso) como tarifa de compromiso. Los ingresos netos, que variar谩n seg煤n el precio de las acciones y la frecuencia de los adelantos, est谩n destinados a capital de trabajo y fines corporativos generales.
Implicaciones para el inversor
- Impulso de liquidez: La l铆nea proporciona una fuente de financiaci贸n accesible y a precio moderado sin obligaciones inmediatas de deuda.
- Riesgo de diluci贸n: La emisi贸n potencial de hasta ~20% de las acciones actuales 鈥� y m谩s con aprobaci贸n de accionistas 鈥� podr铆a presionar el precio de la acci贸n si se utiliza por completo.
- Flexibilidad en precios: La direcci贸n puede establecer un precio m铆nimo aceptable por adelanto, mitigando parcialmente el riesgo de precios a la baja.
Predictive Oncology Inc. (NASDAQ: POAI)電� YA II PN, Ltd.鞕� 1,000毵� 雼煬 攴滊鞚� 鞀ろ儬氚旍澊 欤检嫕 毵れ瀰 瓿勳暯(SEPA)鞚� 觳搓舶頄堨溂氅�, 鞚� 瓿勳暯鞚� 韱淀暣 須岇偓電� 斓滊寑 36臧滌洈 霃欖晥 臧� 靹犾旮� 韱奠 頉� 3瓯半灅鞚� 雮� 斓滌爛 鞚检澕 VWAP鞚� 96% 臧�瓴╈溂搿� 氤错喌欤茧ゼ 韴瀽鞛愳棎瓴� 氚滍枆頃� 靾� 鞛堧姅 鞛焿甓岇潉 臧栮矊 霅╇媹雼�. 鞛愱笀鞚� 鞚胳稖頃橁赴 鞝勳棎 POAI電� 氚滍枆霅� 欤检嫕鞚� 鞛寪毵るゼ 韽暔頃橂姅 SEC 霌彪 靹滊毳� 鞝滌稖頃橁碃 須牓鞚� 氚滌儩鞁滌紲鞎� 頃╇媹雼�.
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Predictive Oncology Inc. (NASDAQ: POAI) a conclu un Contrat d'Achat d'Actions en Standby (SEPA) de 10 millions de dollars avec YA II PN, Ltd., qui donne 脿 la soci茅t茅 le droit discr茅tionnaire, pour une dur茅e maximale de 36 mois, d'茅mettre des actions ordinaires 脿 l'investisseur 脿 96 % du plus bas VWAP journalier sur les trois jours de bourse suivant chaque avis d'avance. Avant de tirer sur la facilit茅, POAI doit d茅poser et faire valider une d茅claration d'enregistrement aupr猫s de la SEC couvrant la revente des actions 茅mises.
Limites structurelles cl茅s
- Plafond d'茅change : 1 921 706 actions (19,99 % du capital en circulation), sauf approbation des actionnaires ou si le prix moyen de vente est 鈮� 0,83 $.
- Plafond de propri茅t茅 effective : L'investisseur ne peut pas d茅passer 4,99 % du pouvoir de vote total.
- R茅siliation : Automatique au plus t么t entre 36 mois ou tirage complet ; POAI peut r茅silier volontairement avec un pr茅avis de cinq jours de bourse si aucun tirage en attente.
POAI a d茅j脿 pay茅 des frais de structuration de 25 000 $ et 茅mis 120 482 actions (1 % de l'engagement) en tant que frais d'engagement. Les produits nets, qui varieront selon le cours de l'action et la fr茅quence des tirages, sont destin茅s au fonds de roulement et aux besoins g茅n茅raux de l'entreprise.
Implications pour l'investisseur
- Renforcement de la liquidit茅 : La facilit茅 offre une source de financement facilement accessible et 脿 co没t mod茅r茅 sans obligations de dette imm茅diates.
- Risque de dilution : L'茅mission potentielle pouvant atteindre environ 20 % des actions actuelles 鈥� et plus avec l'approbation des actionnaires 鈥� pourrait exercer une pression sur le cours de l'action si elle est pleinement utilis茅e.
- Flexibilit茅 tarifaire : La direction peut fixer un prix minimum acceptable par avance, att茅nuant partiellement le risque de baisse des prix.
Predictive Oncology Inc. (NASDAQ: POAI) hat eine 10-Millionen-Dollar-Standby-Aktienkaufvereinbarung (SEPA) mit YA II PN, Ltd. abgeschlossen, die dem Unternehmen das diskretion盲re Recht einr盲umt, innerhalb von bis zu 36 Monaten Stammaktien an den Investor zu einem Preis von 96 % des niedrigsten t盲glichen VWAP der drei Handelstage nach jeder Vorank眉ndigung auszugeben. Vor der Inanspruchnahme der Finanzierung muss POAI eine SEC-Registrierungserkl盲rung einreichen und wirksam machen, die den Weiterverkauf der ausgegebenen Aktien abdeckt.
Wesentliche strukturelle Beschr盲nkungen
- Austauschlimit: 1.921.706 Aktien (19,99 % der ausstehenden Aktien), es sei denn, es wird eine Aktion盲rszustimmung eingeholt oder der durchschnittliche Verkaufspreis liegt bei 鈮� 0,83 USD.
- 贰颈驳别苍迟耻尘蝉产别蝉肠丑谤盲苍办耻苍驳: Der Investor darf nicht mehr als 4,99 % der stimmberechtigten Aktien besitzen.
- Beendigung: Automatisch nach 36 Monaten oder bei vollst盲ndiger Inanspruchnahme; POAI kann freiwillig mit einer Frist von f眉nf Handelstagen k眉ndigen, sofern keine ausstehenden Vorauszahlungen bestehen.
POAI hat bereits eine Strukturierungsgeb眉hr von 25.000 USD gezahlt und 120.482 Aktien (1 % der Verpflichtung) als Commitment-Geb眉hr ausgegeben. Die Nettoerl枚se, die je nach Aktienkurs und Abrufh盲ufigkeit variieren, sind f眉r Umlaufverm枚gen und allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.
Auswirkungen f眉r den Investor
- 尝颈辩耻颈诲颈迟盲迟蝉蝉迟别颈驳别谤耻苍驳: Die Vereinbarung bietet eine leicht zug盲ngliche, moderat bepreiste Finanzierungsquelle ohne sofortige Schuldenverpflichtungen.
- 痴别谤飞盲蝉蝉别谤耻苍驳蝉谤颈蝉颈办辞: Eine potenzielle Ausgabe von bis zu etwa 20 % der aktuellen Aktien 鈥� und mehr mit Aktion盲rszustimmung 鈥� k枚nnte den Aktienkurs bei vollst盲ndiger Nutzung unter Druck setzen.
- 笔谤别颈蝉蹿濒别虫颈产颈濒颈迟盲迟: Das Management kann einen Mindestpreis pro Abruf festlegen, was das Risiko eines Preisverfalls teilweise mindert.
- Access to up to $10 million in equity capital without immediate debt obligations.
- 4% discount to VWAP is relatively low compared with typical small-cap financing costs.
- Ability to set a minimum acceptable price provides downside protection for each draw.
- Potential dilution of approximately 20% of current shares, expandable with shareholder approval.
- Equity overhang risk may pressure POAI鈥檚 share price until the facility is exhausted or terminated.
Insights
TL;DR: $10 m equity line shores up liquidity but raises dilution overhang; overall neutral鈥搕o鈥搒light positive.
The SEPA immediately strengthens POAI鈥檚 financing optionality at a modest 4% discount to VWAP, materially cheaper than traditional PIPEs or convertible debt. The three-day VWAP pricing and minimum price election reduce market impact per draw, while the 4.99% ownership cap curtails outsized control by YA II. However, investors should model up to ~2 million new shares (鈮�20% dilution) at prevailing prices, plus the 120k commitment shares already issued. Given POAI鈥檚 micro-cap status and limited operating cash flow, the facility is a pragmatic bridge, but the equity overhang may suppress near-term price appreciation. Impact: Neutral.
TL;DR: Provides flexible funding but embeds dilution risk; governance safeguards appear standard.
The SEPA incorporates customary Nasdaq limits, shareholder-approval triggers, and a reasonable termination clause, limiting potential abuse. The inability to assign the agreement or exceed 4.99% beneficial ownership protects against creeping control. Nonetheless, repeated low-price draws could materially dilute minority holders absent concurrent value creation. Management鈥檚 discretion over timing and size of advances places execution risk squarely on the board鈥檚 capital-allocation discipline. Overall impact is balanced, trending neutral.
Predictive Oncology Inc. (NASDAQ: POAI) ha stipulato un Accordo di Acquisto Azionario Standby (SEPA) da 10 milioni di dollari con YA II PN, Ltd., che concede all'azienda il diritto discrezionale, per un periodo massimo di 36 mesi, di emettere azioni ordinarie all'investitore al 96% del VWAP giornaliero pi霉 basso nei tre giorni di negoziazione successivi a ogni preavviso di anticipo. Prima di utilizzare la linea di credito, POAI deve depositare e rendere efficace una dichiarazione di registrazione presso la SEC che copra la rivendita delle azioni emesse.
Limiti strutturali principali
- Limite di scambio: 1.921.706 azioni (19,99% del capitale in circolazione), salvo approvazione degli azionisti o prezzo medio di vendita 鈮� $0,83.
- Limite di propriet脿 effettiva: L'investitore non pu貌 superare il 4,99% del potere di voto totale.
- Terminazione: Automatica al raggiungimento di 36 mesi o al completo utilizzo del finanziamento; POAI pu貌 terminare volontariamente con un preavviso di cinque giorni di negoziazione se non ci sono anticipi in sospeso.
POAI ha gi脿 versato una commissione di strutturazione di 25.000 dollari e ha emesso 120.482 azioni (1% dell'impegno) come commissione di impegno. I proventi netti, che varieranno in base al prezzo delle azioni e alla frequenza degli anticipi, sono destinati a capitale circolante e scopi aziendali generali.
Implicazioni per l'investitore
- Aumento della liquidit脿: La linea di credito fornisce una fonte di finanziamento accessibile e a prezzo moderato senza obblighi di debito immediati.
- Rischio di diluizione: L'emissione potenziale fino a circa il 20% delle azioni attuali 鈥� e di pi霉 con l'approvazione degli azionisti 鈥� potrebbe esercitare pressione sul prezzo delle azioni se utilizzata completamente.
- Flessibilit脿 di prezzo: La direzione pu貌 stabilire un prezzo minimo accettabile per ogni anticipo, mitigando parzialmente il rischio di prezzo al ribasso.
Predictive Oncology Inc. (NASDAQ: POAI) ha celebrado un Acuerdo de Compra de Acciones Standby (SEPA) por 10 millones de d贸lares con YA II PN, Ltd., que otorga a la compa帽铆a el derecho discrecional, por hasta 36 meses, de emitir acciones comunes al inversor al 96% del VWAP diario m谩s bajo durante los tres d铆as h谩biles posteriores a cada aviso de adelanto. Antes de utilizar la l铆nea de cr茅dito, POAI debe presentar y hacer efectiva una declaraci贸n de registro ante la SEC que cubra la reventa de las acciones emitidas.
L铆mites estructurales clave
- L铆mite de intercambio: 1.921.706 acciones (19,99% del total en circulaci贸n), salvo aprobaci贸n de los accionistas o precio promedio de venta 鈮� $0,83.
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POAI ya ha pagado una tarifa de estructuraci贸n de 25,000 d贸lares y emitido 120,482 acciones (1% del compromiso) como tarifa de compromiso. Los ingresos netos, que variar谩n seg煤n el precio de las acciones y la frecuencia de los adelantos, est谩n destinados a capital de trabajo y fines corporativos generales.
Implicaciones para el inversor
- Impulso de liquidez: La l铆nea proporciona una fuente de financiaci贸n accesible y a precio moderado sin obligaciones inmediatas de deuda.
- Riesgo de diluci贸n: La emisi贸n potencial de hasta ~20% de las acciones actuales 鈥� y m谩s con aprobaci贸n de accionistas 鈥� podr铆a presionar el precio de la acci贸n si se utiliza por completo.
- Flexibilidad en precios: La direcci贸n puede establecer un precio m铆nimo aceptable por adelanto, mitigando parcialmente el riesgo de precios a la baja.
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Limites structurelles cl茅s
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POAI a d茅j脿 pay茅 des frais de structuration de 25 000 $ et 茅mis 120 482 actions (1 % de l'engagement) en tant que frais d'engagement. Les produits nets, qui varieront selon le cours de l'action et la fr茅quence des tirages, sont destin茅s au fonds de roulement et aux besoins g茅n茅raux de l'entreprise.
Implications pour l'investisseur
- Renforcement de la liquidit茅 : La facilit茅 offre une source de financement facilement accessible et 脿 co没t mod茅r茅 sans obligations de dette imm茅diates.
- Risque de dilution : L'茅mission potentielle pouvant atteindre environ 20 % des actions actuelles 鈥� et plus avec l'approbation des actionnaires 鈥� pourrait exercer une pression sur le cours de l'action si elle est pleinement utilis茅e.
- Flexibilit茅 tarifaire : La direction peut fixer un prix minimum acceptable par avance, att茅nuant partiellement le risque de baisse des prix.
Predictive Oncology Inc. (NASDAQ: POAI) hat eine 10-Millionen-Dollar-Standby-Aktienkaufvereinbarung (SEPA) mit YA II PN, Ltd. abgeschlossen, die dem Unternehmen das diskretion盲re Recht einr盲umt, innerhalb von bis zu 36 Monaten Stammaktien an den Investor zu einem Preis von 96 % des niedrigsten t盲glichen VWAP der drei Handelstage nach jeder Vorank眉ndigung auszugeben. Vor der Inanspruchnahme der Finanzierung muss POAI eine SEC-Registrierungserkl盲rung einreichen und wirksam machen, die den Weiterverkauf der ausgegebenen Aktien abdeckt.
Wesentliche strukturelle Beschr盲nkungen
- Austauschlimit: 1.921.706 Aktien (19,99 % der ausstehenden Aktien), es sei denn, es wird eine Aktion盲rszustimmung eingeholt oder der durchschnittliche Verkaufspreis liegt bei 鈮� 0,83 USD.
- 贰颈驳别苍迟耻尘蝉产别蝉肠丑谤盲苍办耻苍驳: Der Investor darf nicht mehr als 4,99 % der stimmberechtigten Aktien besitzen.
- Beendigung: Automatisch nach 36 Monaten oder bei vollst盲ndiger Inanspruchnahme; POAI kann freiwillig mit einer Frist von f眉nf Handelstagen k眉ndigen, sofern keine ausstehenden Vorauszahlungen bestehen.
POAI hat bereits eine Strukturierungsgeb眉hr von 25.000 USD gezahlt und 120.482 Aktien (1 % der Verpflichtung) als Commitment-Geb眉hr ausgegeben. Die Nettoerl枚se, die je nach Aktienkurs und Abrufh盲ufigkeit variieren, sind f眉r Umlaufverm枚gen und allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.
Auswirkungen f眉r den Investor
- 尝颈辩耻颈诲颈迟盲迟蝉蝉迟别颈驳别谤耻苍驳: Die Vereinbarung bietet eine leicht zug盲ngliche, moderat bepreiste Finanzierungsquelle ohne sofortige Schuldenverpflichtungen.
- 痴别谤飞盲蝉蝉别谤耻苍驳蝉谤颈蝉颈办辞: Eine potenzielle Ausgabe von bis zu etwa 20 % der aktuellen Aktien 鈥� und mehr mit Aktion盲rszustimmung 鈥� k枚nnte den Aktienkurs bei vollst盲ndiger Nutzung unter Druck setzen.
- 笔谤别颈蝉蹿濒别虫颈产颈濒颈迟盲迟: Das Management kann einen Mindestpreis pro Abruf festlegen, was das Risiko eines Preisverfalls teilweise mindert.
FAQ
How much capital can Predictive Oncology (POAI) raise under the SEPA?
At what price will shares be sold to YA II PN under the agreement?
What is the maximum number of shares POAI can issue without shareholder approval?
What fees has POAI already paid for the SEPA?
How will Predictive Oncology use the proceeds from any share sales?
