[8-K] Super League Enterprise, Inc. Reports Material Event
Quantum-Si Incorporated (QSI) filed an 8-K announcing a registered direct offering with one institutional investor.
- Securities sold: 18,200,000 shares of Class A common stock at $1.67 per share and 11,740,119 pre-funded warrants exercisable at $0.0001 per share.
- Gross proceeds: approximately $50 million before fees; A.G.P./Alliance Global Partners will receive a 6.0% placement fee under a separate Placement Agency Agreement.
- Closing date: expected July 8 2025, subject to customary conditions.
- Use of proceeds: product development (including the Proteus TM platform), commercialization, manufacturing, R&D, working capital, cap-ex and G&A.
- Lock-up: for 45 days post-close QSI cannot issue or register additional equity, with limited exemptions.
- ATM program terminated: effective July 3 2025 QSI ended its Equity Distribution Agreement with Canaccord Genuity after selling 23,425,650 shares for $36.2 million; $38.8 million of capacity remained unused.
The offering is being made under QSI鈥檚 effective shelf registration statement (Form S-3 No. 333-273934) and an accompanying prospectus supplement dated July 3 2025. The company attached the forms of Purchase Agreement, Placement Agency Agreement and Pre-Funded Warrant as exhibits.
Key takeaways for investors: QSI secures substantial capital to advance its protein-sequencing platform and other initiatives but shareholders face potential dilution of up to 29.9 million additional shares once the warrants are exercised.
Quantum-Si Incorporated (QSI) ha depositato un modulo 8-K annunciando un offerta diretta registrata con un unico investitore istituzionale.
- Titoli venduti: 18.200.000 azioni di azioni ordinarie di Classe A a 1,67$ per azione e 11.740.119 warrant pre-finanziati esercitabili a 0,0001$ per azione.
- Proventi lordi: circa 50 milioni di dollari prima delle commissioni; A.G.P./Alliance Global Partners ricever脿 una commissione di collocamento del 6,0% secondo un accordo di agenzia di collocamento separato.
- Data di chiusura: prevista per l'8 luglio 2025, soggetta a condizioni consuete.
- Utilizzo dei proventi: sviluppo prodotto (inclusa la piattaforma Proteus TM), commercializzazione, produzione, R&S, capitale circolante, spese in conto capitale e spese generali e amministrative.
- Vincolo di lock-up: per 45 giorni dopo la chiusura QSI non potr脿 emettere o registrare ulteriori azioni, salvo limitate eccezioni.
- Programma ATM terminato: con effetto dal 3 luglio 2025 QSI ha concluso l'accordo di distribuzione azionaria con Canaccord Genuity dopo aver venduto 23.425.650 azioni per 36,2 milioni di dollari; rimanevano 38,8 milioni di dollari di capacit脿 inutilizzata.
L'offerta viene effettuata sotto la dichiarazione di registrazione a scaffale efficace di QSI (Modulo S-3 n. 333-273934) e un supplemento al prospetto datato 3 luglio 2025. La societ脿 ha allegato i moduli dell'Accordo di Acquisto, dell'Accordo di Agenzia di Collocamento e del Warrant Pre-finanziato come allegati.
Punti chiave per gli investitori: QSI ottiene un capitale significativo per far avanzare la sua piattaforma di sequenziamento proteico e altre iniziative, ma gli azionisti potrebbero subire una diluizione potenziale fino a 29,9 milioni di azioni aggiuntive una volta esercitati i warrant.
Quantum-Si Incorporated (QSI) present贸 un formulario 8-K anunciando una oferta directa registrada con un 煤nico inversor institucional.
- Valores vendidos: 18.200.000 acciones ordinarias Clase A a 1,67$ por acci贸n y 11.740.119 warrants prefinanciados ejercitables a 0,0001$ por acci贸n.
- Ingresos brutos: aproximadamente 50 millones de d贸lares antes de comisiones; A.G.P./Alliance Global Partners recibir谩 una comisi贸n de colocaci贸n del 6,0% bajo un acuerdo separado de agencia de colocaci贸n.
- Fecha de cierre: prevista para el 8 de julio de 2025, sujeta a condiciones habituales.
- Uso de los ingresos: desarrollo de producto (incluida la plataforma Proteus TM), comercializaci贸n, fabricaci贸n, I+D, capital de trabajo, gastos de capital y gastos generales y administrativos.
- Per铆odo de bloqueo: durante 45 d铆as despu茅s del cierre, QSI no podr谩 emitir o registrar acciones adicionales, con excepciones limitadas.
- Programa ATM terminado: con efecto desde el 3 de julio de 2025, QSI finaliz贸 su Acuerdo de Distribuci贸n de Acciones con Canaccord Genuity tras vender 23.425.650 acciones por 36,2 millones de d贸lares; quedaban 38,8 millones de d贸lares de capacidad sin usar.
La oferta se realiza bajo la declaraci贸n de registro en estanter铆a efectiva de QSI (Formulario S-3 No. 333-273934) y un suplemento de prospecto fechado el 3 de julio de 2025. La compa帽铆a adjunt贸 los formularios del Acuerdo de Compra, Acuerdo de Agencia de Colocaci贸n y Warrant Prefinanciado como anexos.
Puntos clave para los inversores: QSI asegura un capital sustancial para avanzar en su plataforma de secuenciaci贸n de prote铆nas y otras iniciativas, pero los accionistas enfrentan una posible diluci贸n de hasta 29,9 millones de acciones adicionales una vez que se ejerzan los warrants.
Quantum-Si Incorporated (QSI)電� 頃� 旮瓣磤 韴瀽鞛愳檧鞚� 霌彪 歆侅爲 瓿惦毳� 氚滍憸頃橂姅 8-K毳� 鞝滌稖頄堨姷雼堧嫟.
- 韺愲Г霅� 歃濌秾: 欤茧嫻 1.67雼煬鞐� 韥措灅鞀� A 氤错喌欤� 18,200,000欤� 氚� 欤茧嫻 0.0001雼煬鞐� 頄夓偓 臧�電ロ暅 11,740,119臧滌潣 靹犽偐 鞗岆煱韸�.
- 齑� 靾橃澋: 靾橃垬耄� 彀皭 鞝� 鞎� 5觳滊 雼煬; A.G.P./Alliance Global Partners電� 氤勲弰鞚� 氚办箻 雽�頄� 瓿勳暯鞐� 霐半澕 6.0% 氚办箻 靾橃垬耄岆ゼ 氚涭姷雼堧嫟.
- 膦呺鞚�: 2025雲� 7鞗� 8鞚� 鞓堨爼, 韱奠儊鞝侅澑 臁瓣贝鞐� 霐半.
- 靾橃澋 靷毄觳�: 鞝滍拡 臧滊皽(Proteus TM 頂岆灚韽� 韽暔), 靸侅梾頇�, 鞝滌“, 鞐瓣惮臧滊皽, 鞖挫爠鞛愲掣, 鞛愲掣 歆�於� 氚� 鞚茧皹甏�毽箘.
- 霛届梾: 膦呺 頉� 45鞚缄皠 QSI電� 鞝滍暅霅� 鞓堨櫢毳� 鞝滌櫢頃橁碃 於旉皜 欤检嫕 氚滍枆 霕愲姅 霌彪 攵堦皜.
- ATM 頂勲攴鸽灗 膦呺: 2025雲� 7鞗� 3鞚茧秬搿� QSI電� Canaccord Genuity鞕�鞚� 欤检嫕 氚绊彫 瓿勳暯鞚� 膦呺頄堨溂氅�, 2,342毵�5,650欤茧ゼ 3,620毵� 雼煬鞐� 毵り皝; 3,880毵� 雼煬鞚� 氙胳偓鞖� 鞖╇焿鞚� 雮晞鞛堨潓.
鞚措矆 瓿惦電� QSI鞚� 鞙犿毃頃� 靹犽皹 霌彪 氇呾劯靹�(Form S-3 氩堩樃 333-273934) 氚� 2025雲� 7鞗� 3鞚检瀽 氤挫订 靹る獏靹滌棎 霐半澕 鞚措（鞏挫雼堧嫟. 須岇偓電� 甑Г 瓿勳暯靹�, 氚办箻 雽�頄� 瓿勳暯靹� 氚� 靹犽偐 鞗岆煱韸� 鞏戩嫕鞚� 觳秬 氍胳劀搿� 鞝滌稖頄堨姷雼堧嫟.
韴瀽鞛愲ゼ 鞙勴暅 欤检殧 雮挫毄: QSI電� 雼氨歆� 靹滌棿 攵勳劃 頂岆灚韽� 氚� 旮绊儉 靷梾鞚� 歆勳爠鞁滍偆旮� 鞙勴暅 靸侂嫻頃� 鞛愲掣鞚� 頇曤炒頄堨溂雮�, 鞗岆煱韸� 頄夓偓 鞁� 斓滊寑 2,990毵� 欤检潣 於旉皜 頋劃 臧�電レ劚鞚� 鞛堨姷雼堧嫟.
Quantum-Si Incorporated (QSI) a d茅pos茅 un formulaire 8-K annon莽ant une offre directe enregistr茅e avec un investisseur institutionnel unique.
- Valeurs mobili猫res vendues : 18 200 000 actions ordinaires de classe A 脿 1,67 $ par action et 11 740 119 bons de souscription pr茅financ茅s exer莽ables 脿 0,0001 $ par action.
- Produit brut : environ 50 millions de dollars avant frais ; A.G.P./Alliance Global Partners percevra une commission de placement de 6,0 % selon un accord distinct d鈥檃gence de placement.
- Date de cl么ture : pr茅vue pour le 8 juillet 2025, sous r茅serve des conditions habituelles.
- Utilisation des fonds : d茅veloppement de produits (y compris la plateforme Proteus TM), commercialisation, fabrication, R&D, fonds de roulement, d茅penses d鈥檌nvestissement et frais g茅n茅raux et administratifs.
- Clause de lock-up : pendant 45 jours apr猫s la cl么ture, QSI ne pourra pas 茅mettre ou enregistrer des actions suppl茅mentaires, 脿 quelques exceptions pr猫s.
- Programme ATM termin茅 : 脿 compter du 3 juillet 2025, QSI a mis fin 脿 son accord de distribution d鈥檃ctions avec Canaccord Genuity apr猫s avoir vendu 23 425 650 actions pour 36,2 millions de dollars ; 38,8 millions de dollars de capacit茅 restaient inutilis茅s.
L鈥檕ffre est r茅alis茅e sous la d茅claration d鈥檈nregistrement sur 茅tag猫re en vigueur de QSI (formulaire S-3 n掳 333-273934) et un suppl茅ment de prospectus dat茅 du 3 juillet 2025. La soci茅t茅 a joint les formulaires de l鈥檃ccord d鈥檃chat, de l鈥檃ccord d鈥檃gence de placement et du bon de souscription pr茅financ茅 en annexes.
Points cl茅s pour les investisseurs : QSI s茅curise un capital important pour faire progresser sa plateforme de s茅quen莽age des prot茅ines et d鈥檃utres initiatives, mais les actionnaires font face 脿 une dilution potentielle pouvant atteindre 29,9 millions d鈥檃ctions suppl茅mentaires une fois les bons exerc茅s.
Quantum-Si Incorporated (QSI) hat eine 8-K-Meldung eingereicht, in der ein registriertes Direktangebot mit einem institutionellen Investor angek眉ndigt wird.
- Verkaufte Wertpapiere: 18.200.000 Aktien der Klasse A zu je 1,67 USD sowie 11.740.119 vorfinanzierte Warrants, aus眉bbar zu 0,0001 USD pro Aktie.
- 叠谤耻迟迟辞别谤濒枚蝉: ca. 50 Millionen USD vor Geb眉hren; A.G.P./Alliance Global Partners erh盲lt eine Platzierungsgeb眉hr von 6,0 % gem盲脽 einer separaten Platzierungsvereinbarung.
- Abschlussdatum: voraussichtlich 8. Juli 2025, vorbehaltlich 眉blicher Bedingungen.
- Verwendung der Erl枚se: Produktentwicklung (einschlie脽lich der Proteus TM-Plattform), Kommerzialisierung, Fertigung, F&E, Betriebskapital, Investitionsausgaben und allgemeine Verwaltungskosten.
- Lock-up: F眉r 45 Tage nach Abschluss darf QSI keine weiteren Aktien ausgeben oder registrieren, mit begrenzten Ausnahmen.
- ATM-Programm beendet: Zum 3. Juli 2025 hat QSI die Equity-Distribution-Vereinbarung mit Canaccord Genuity beendet, nachdem 23.425.650 Aktien f眉r 36,2 Millionen USD verkauft wurden; 38,8 Millionen USD Kapazit盲t blieben ungenutzt.
Das Angebot erfolgt unter dem wirksamen Shelf-Registration-Statement von QSI (Formular S-3 Nr. 333-273934) und einem begleitenden Prospekterg盲nzungsschreiben vom 3. Juli 2025. Das Unternehmen hat die Kaufvereinbarung, die Platzierungsvereinbarung und die vorfinanzierten Warrants als Anlagen beigef眉gt.
Wichtige Erkenntnisse f眉r Investoren: QSI sichert sich erhebliches Kapital zur Weiterentwicklung seiner Protein-Sequenzierungsplattform und weiterer Initiativen, jedoch droht den Aktion盲ren eine potenzielle Verw盲sserung von bis zu 29,9 Millionen zus盲tzlichen Aktien nach Aus眉bung der Warrants.
- None.
- None.
Insights
TL;DR: $50 million cash boost funds growth but sizable share issuance tempers upside; overall neutral impact.
The financing adds meaningful liquidity, critical for sustaining R&D and commercialization of Proteus. Using a single investor and a direct offering shortens execution time and reduces market risk versus a follow-on public offering. However, 29.9 million potential new shares represent a double-digit expansion of share count, and the $1.67 price implies issuance at the lower end of recent trading (actual market premium/discount not specified in the filing). Terminating the prior ATM eliminates an incremental funding tool but signals confidence in fully covering near-term needs. Net: funding strength offsets dilution concerns, leaving valuation impact balanced.
TL;DR: Standard Rule S-3 compliant transaction with brief 45-day lock-up; no unusual covenants detected.
The Purchase Agreement contains customary representations, indemnities and a 45-day restriction on additional equity issuance, a relatively short lock-up that preserves future financing flexibility. Pre-funded warrants are immediately exercisable, eliminating future pricing uncertainty. All securities are registered, mitigating resale restrictions. Termination of the Canaccord ATM is properly disclosed under Item 1.02, avoiding overlapping sales programs. Legal risk appears low and disclosure is comprehensive.
Quantum-Si Incorporated (QSI) ha depositato un modulo 8-K annunciando un offerta diretta registrata con un unico investitore istituzionale.
- Titoli venduti: 18.200.000 azioni di azioni ordinarie di Classe A a 1,67$ per azione e 11.740.119 warrant pre-finanziati esercitabili a 0,0001$ per azione.
- Proventi lordi: circa 50 milioni di dollari prima delle commissioni; A.G.P./Alliance Global Partners ricever脿 una commissione di collocamento del 6,0% secondo un accordo di agenzia di collocamento separato.
- Data di chiusura: prevista per l'8 luglio 2025, soggetta a condizioni consuete.
- Utilizzo dei proventi: sviluppo prodotto (inclusa la piattaforma Proteus TM), commercializzazione, produzione, R&S, capitale circolante, spese in conto capitale e spese generali e amministrative.
- Vincolo di lock-up: per 45 giorni dopo la chiusura QSI non potr脿 emettere o registrare ulteriori azioni, salvo limitate eccezioni.
- Programma ATM terminato: con effetto dal 3 luglio 2025 QSI ha concluso l'accordo di distribuzione azionaria con Canaccord Genuity dopo aver venduto 23.425.650 azioni per 36,2 milioni di dollari; rimanevano 38,8 milioni di dollari di capacit脿 inutilizzata.
L'offerta viene effettuata sotto la dichiarazione di registrazione a scaffale efficace di QSI (Modulo S-3 n. 333-273934) e un supplemento al prospetto datato 3 luglio 2025. La societ脿 ha allegato i moduli dell'Accordo di Acquisto, dell'Accordo di Agenzia di Collocamento e del Warrant Pre-finanziato come allegati.
Punti chiave per gli investitori: QSI ottiene un capitale significativo per far avanzare la sua piattaforma di sequenziamento proteico e altre iniziative, ma gli azionisti potrebbero subire una diluizione potenziale fino a 29,9 milioni di azioni aggiuntive una volta esercitati i warrant.
Quantum-Si Incorporated (QSI) present贸 un formulario 8-K anunciando una oferta directa registrada con un 煤nico inversor institucional.
- Valores vendidos: 18.200.000 acciones ordinarias Clase A a 1,67$ por acci贸n y 11.740.119 warrants prefinanciados ejercitables a 0,0001$ por acci贸n.
- Ingresos brutos: aproximadamente 50 millones de d贸lares antes de comisiones; A.G.P./Alliance Global Partners recibir谩 una comisi贸n de colocaci贸n del 6,0% bajo un acuerdo separado de agencia de colocaci贸n.
- Fecha de cierre: prevista para el 8 de julio de 2025, sujeta a condiciones habituales.
- Uso de los ingresos: desarrollo de producto (incluida la plataforma Proteus TM), comercializaci贸n, fabricaci贸n, I+D, capital de trabajo, gastos de capital y gastos generales y administrativos.
- Per铆odo de bloqueo: durante 45 d铆as despu茅s del cierre, QSI no podr谩 emitir o registrar acciones adicionales, con excepciones limitadas.
- Programa ATM terminado: con efecto desde el 3 de julio de 2025, QSI finaliz贸 su Acuerdo de Distribuci贸n de Acciones con Canaccord Genuity tras vender 23.425.650 acciones por 36,2 millones de d贸lares; quedaban 38,8 millones de d贸lares de capacidad sin usar.
La oferta se realiza bajo la declaraci贸n de registro en estanter铆a efectiva de QSI (Formulario S-3 No. 333-273934) y un suplemento de prospecto fechado el 3 de julio de 2025. La compa帽铆a adjunt贸 los formularios del Acuerdo de Compra, Acuerdo de Agencia de Colocaci贸n y Warrant Prefinanciado como anexos.
Puntos clave para los inversores: QSI asegura un capital sustancial para avanzar en su plataforma de secuenciaci贸n de prote铆nas y otras iniciativas, pero los accionistas enfrentan una posible diluci贸n de hasta 29,9 millones de acciones adicionales una vez que se ejerzan los warrants.
Quantum-Si Incorporated (QSI)電� 頃� 旮瓣磤 韴瀽鞛愳檧鞚� 霌彪 歆侅爲 瓿惦毳� 氚滍憸頃橂姅 8-K毳� 鞝滌稖頄堨姷雼堧嫟.
- 韺愲Г霅� 歃濌秾: 欤茧嫻 1.67雼煬鞐� 韥措灅鞀� A 氤错喌欤� 18,200,000欤� 氚� 欤茧嫻 0.0001雼煬鞐� 頄夓偓 臧�電ロ暅 11,740,119臧滌潣 靹犽偐 鞗岆煱韸�.
- 齑� 靾橃澋: 靾橃垬耄� 彀皭 鞝� 鞎� 5觳滊 雼煬; A.G.P./Alliance Global Partners電� 氤勲弰鞚� 氚办箻 雽�頄� 瓿勳暯鞐� 霐半澕 6.0% 氚办箻 靾橃垬耄岆ゼ 氚涭姷雼堧嫟.
- 膦呺鞚�: 2025雲� 7鞗� 8鞚� 鞓堨爼, 韱奠儊鞝侅澑 臁瓣贝鞐� 霐半.
- 靾橃澋 靷毄觳�: 鞝滍拡 臧滊皽(Proteus TM 頂岆灚韽� 韽暔), 靸侅梾頇�, 鞝滌“, 鞐瓣惮臧滊皽, 鞖挫爠鞛愲掣, 鞛愲掣 歆�於� 氚� 鞚茧皹甏�毽箘.
- 霛届梾: 膦呺 頉� 45鞚缄皠 QSI電� 鞝滍暅霅� 鞓堨櫢毳� 鞝滌櫢頃橁碃 於旉皜 欤检嫕 氚滍枆 霕愲姅 霌彪 攵堦皜.
- ATM 頂勲攴鸽灗 膦呺: 2025雲� 7鞗� 3鞚茧秬搿� QSI電� Canaccord Genuity鞕�鞚� 欤检嫕 氚绊彫 瓿勳暯鞚� 膦呺頄堨溂氅�, 2,342毵�5,650欤茧ゼ 3,620毵� 雼煬鞐� 毵り皝; 3,880毵� 雼煬鞚� 氙胳偓鞖� 鞖╇焿鞚� 雮晞鞛堨潓.
鞚措矆 瓿惦電� QSI鞚� 鞙犿毃頃� 靹犽皹 霌彪 氇呾劯靹�(Form S-3 氩堩樃 333-273934) 氚� 2025雲� 7鞗� 3鞚检瀽 氤挫订 靹る獏靹滌棎 霐半澕 鞚措（鞏挫雼堧嫟. 須岇偓電� 甑Г 瓿勳暯靹�, 氚办箻 雽�頄� 瓿勳暯靹� 氚� 靹犽偐 鞗岆煱韸� 鞏戩嫕鞚� 觳秬 氍胳劀搿� 鞝滌稖頄堨姷雼堧嫟.
韴瀽鞛愲ゼ 鞙勴暅 欤检殧 雮挫毄: QSI電� 雼氨歆� 靹滌棿 攵勳劃 頂岆灚韽� 氚� 旮绊儉 靷梾鞚� 歆勳爠鞁滍偆旮� 鞙勴暅 靸侂嫻頃� 鞛愲掣鞚� 頇曤炒頄堨溂雮�, 鞗岆煱韸� 頄夓偓 鞁� 斓滊寑 2,990毵� 欤检潣 於旉皜 頋劃 臧�電レ劚鞚� 鞛堨姷雼堧嫟.
Quantum-Si Incorporated (QSI) a d茅pos茅 un formulaire 8-K annon莽ant une offre directe enregistr茅e avec un investisseur institutionnel unique.
- Valeurs mobili猫res vendues : 18 200 000 actions ordinaires de classe A 脿 1,67 $ par action et 11 740 119 bons de souscription pr茅financ茅s exer莽ables 脿 0,0001 $ par action.
- Produit brut : environ 50 millions de dollars avant frais ; A.G.P./Alliance Global Partners percevra une commission de placement de 6,0 % selon un accord distinct d鈥檃gence de placement.
- Date de cl么ture : pr茅vue pour le 8 juillet 2025, sous r茅serve des conditions habituelles.
- Utilisation des fonds : d茅veloppement de produits (y compris la plateforme Proteus TM), commercialisation, fabrication, R&D, fonds de roulement, d茅penses d鈥檌nvestissement et frais g茅n茅raux et administratifs.
- Clause de lock-up : pendant 45 jours apr猫s la cl么ture, QSI ne pourra pas 茅mettre ou enregistrer des actions suppl茅mentaires, 脿 quelques exceptions pr猫s.
- Programme ATM termin茅 : 脿 compter du 3 juillet 2025, QSI a mis fin 脿 son accord de distribution d鈥檃ctions avec Canaccord Genuity apr猫s avoir vendu 23 425 650 actions pour 36,2 millions de dollars ; 38,8 millions de dollars de capacit茅 restaient inutilis茅s.
L鈥檕ffre est r茅alis茅e sous la d茅claration d鈥檈nregistrement sur 茅tag猫re en vigueur de QSI (formulaire S-3 n掳 333-273934) et un suppl茅ment de prospectus dat茅 du 3 juillet 2025. La soci茅t茅 a joint les formulaires de l鈥檃ccord d鈥檃chat, de l鈥檃ccord d鈥檃gence de placement et du bon de souscription pr茅financ茅 en annexes.
Points cl茅s pour les investisseurs : QSI s茅curise un capital important pour faire progresser sa plateforme de s茅quen莽age des prot茅ines et d鈥檃utres initiatives, mais les actionnaires font face 脿 une dilution potentielle pouvant atteindre 29,9 millions d鈥檃ctions suppl茅mentaires une fois les bons exerc茅s.
Quantum-Si Incorporated (QSI) hat eine 8-K-Meldung eingereicht, in der ein registriertes Direktangebot mit einem institutionellen Investor angek眉ndigt wird.
- Verkaufte Wertpapiere: 18.200.000 Aktien der Klasse A zu je 1,67 USD sowie 11.740.119 vorfinanzierte Warrants, aus眉bbar zu 0,0001 USD pro Aktie.
- 叠谤耻迟迟辞别谤濒枚蝉: ca. 50 Millionen USD vor Geb眉hren; A.G.P./Alliance Global Partners erh盲lt eine Platzierungsgeb眉hr von 6,0 % gem盲脽 einer separaten Platzierungsvereinbarung.
- Abschlussdatum: voraussichtlich 8. Juli 2025, vorbehaltlich 眉blicher Bedingungen.
- Verwendung der Erl枚se: Produktentwicklung (einschlie脽lich der Proteus TM-Plattform), Kommerzialisierung, Fertigung, F&E, Betriebskapital, Investitionsausgaben und allgemeine Verwaltungskosten.
- Lock-up: F眉r 45 Tage nach Abschluss darf QSI keine weiteren Aktien ausgeben oder registrieren, mit begrenzten Ausnahmen.
- ATM-Programm beendet: Zum 3. Juli 2025 hat QSI die Equity-Distribution-Vereinbarung mit Canaccord Genuity beendet, nachdem 23.425.650 Aktien f眉r 36,2 Millionen USD verkauft wurden; 38,8 Millionen USD Kapazit盲t blieben ungenutzt.
Das Angebot erfolgt unter dem wirksamen Shelf-Registration-Statement von QSI (Formular S-3 Nr. 333-273934) und einem begleitenden Prospekterg盲nzungsschreiben vom 3. Juli 2025. Das Unternehmen hat die Kaufvereinbarung, die Platzierungsvereinbarung und die vorfinanzierten Warrants als Anlagen beigef眉gt.
Wichtige Erkenntnisse f眉r Investoren: QSI sichert sich erhebliches Kapital zur Weiterentwicklung seiner Protein-Sequenzierungsplattform und weiterer Initiativen, jedoch droht den Aktion盲ren eine potenzielle Verw盲sserung von bis zu 29,9 Millionen zus盲tzlichen Aktien nach Aus眉bung der Warrants.
