[6-K] TAT Technologies Ltd Current Report (Foreign Issuer)
TAT Technologies Ltd. ("TATT") filed a Form 6-K detailing the completion of the underwriters鈥� over-allotment option connected to its May 29, 2025 public offering.
The option allowed Stifel and Truist, acting for the underwriting syndicate, to purchase an additional 622,500 ordinary shares (the 鈥淥ption Shares鈥�) at the public price of $26.00 per share, less underwriting discounts. Of these, the Company issued 242,298 new shares, while selling shareholders FIMI Opportunity V, L.P. and FIMI Israel Opportunity Five, L.P. sold 380,202 existing shares.
Financial impact: TATT generated gross proceeds of approximately $6.3 million from its portion of the Option Shares; it will not receive any proceeds from the selling shareholders鈥� portion. Management states that net proceeds will be used for 鈥済eneral corporate purposes, including working capital and capital expenditures.鈥�
The Over-Allotment exercise brings total shares sold in the offering to 4,772,500 (1,867,298 newly issued by the Company and 2,905,202 sold by existing holders when including the previously closed base deal). All shares were offered pursuant to the effective Form F-3 (File No. 333-286699). The filing also references customary indemnification and termination clauses contained in the May 29 underwriting agreement, and attaches the legal opinion (Exhibit 5.1) and a press release dated June 26, 2025 (Exhibit 99.1).
Key takeaways for investors:
- Full option exercise suggests strong demand for TATT鈥檚 equity.
- TATT secures incremental liquidity of $6.3 million without additional debt.
- Issuance results in modest dilution to existing shareholders; exact percentage not disclosed in the filing.
TAT Technologies Ltd. ("TATT") ha presentato un modulo 6-K che dettaglia il completamento dell'opzione di sovrallocazione degli underwriter relativa all'offerta pubblica del 29 maggio 2025.
L'opzione ha permesso a Stifel e Truist, agendo per il sindacato di sottoscrittori, di acquistare ulteriori 622.500 azioni ordinarie (le 鈥淎zioni Opzione鈥�) al prezzo pubblico di 26,00 dollari per azione, al netto degli sconti di sottoscrizione. Di queste, la Societ脿 ha emesso 242.298 nuove azioni, mentre gli azionisti venditori FIMI Opportunity V, L.P. e FIMI Israel Opportunity Five, L.P. hanno venduto 380.202 azioni esistenti.
Impatto finanziario: TATT ha generato proventi lordi di circa 6,3 milioni di dollari dalla sua quota delle Azioni Opzione; non ricever脿 proventi dalla quota delle azioni vendute dagli azionisti. La direzione afferma che i proventi netti saranno utilizzati per 鈥渟copi aziendali generali, inclusi capitale circolante e spese in conto capitale.鈥�
L'esercizio dell'opzione di sovrallocazione porta il totale delle azioni vendute nell'offerta a 4.772.500 (1.867.298 di nuova emissione da parte della Societ脿 e 2.905.202 vendute da azionisti esistenti, includendo l'accordo base precedentemente chiuso). Tutte le azioni sono state offerte ai sensi del modulo F-3 efficace (File No. 333-286699). La documentazione fa inoltre riferimento alle consuete clausole di indennizzo e risoluzione contenute nell'accordo di sottoscrizione del 29 maggio, allegando l'opinione legale (Esibizione 5.1) e un comunicato stampa datato 26 giugno 2025 (Esibizione 99.1).
Punti chiave per gli investitori:
- L'esercizio completo dell'opzione indica una forte domanda per il capitale di TATT.
- TATT ottiene liquidit脿 incrementale di 6,3 milioni di dollari senza indebitamento aggiuntivo.
- L'emissione comporta una modesta diluizione per gli azionisti esistenti; la percentuale esatta non 猫 stata divulgata nel documento.
TAT Technologies Ltd. ("TATT") present贸 un Formulario 6-K detallando la finalizaci贸n de la opci贸n de sobresuscripci贸n de los aseguradores relacionada con su oferta p煤blica del 29 de mayo de 2025.
La opci贸n permiti贸 a Stifel y Truist, actuando para el sindicato de aseguradores, comprar un adicional de 622,500 acciones ordinarias (las 鈥淎cciones de Opci贸n鈥�) al precio p煤blico de $26.00 por acci贸n, menos descuentos de aseguramiento. De estas, la Compa帽铆a emiti贸 242,298 acciones nuevas, mientras que los accionistas vendedores FIMI Opportunity V, L.P. y FIMI Israel Opportunity Five, L.P. vendieron 380,202 acciones existentes.
Impacto financiero: TATT gener贸 ingresos brutos aproximados de $6.3 millones por su parte de las Acciones de Opci贸n; no recibir谩 ingresos por la parte vendida por los accionistas vendedores. La gerencia indica que los ingresos netos se usar谩n para 鈥減rop贸sitos corporativos generales, incluyendo capital de trabajo y gastos de capital.鈥�
El ejercicio de la sobresuscripci贸n eleva el total de acciones vendidas en la oferta a 4,772,500 (1,867,298 emitidas nuevas por la Compa帽铆a y 2,905,202 vendidas por accionistas existentes, incluyendo el acuerdo base cerrado previamente). Todas las acciones se ofrecieron conforme al Formulario F-3 vigente (Archivo No. 333-286699). La presentaci贸n tambi茅n menciona cl谩usulas habituales de indemnizaci贸n y terminaci贸n contenidas en el acuerdo de aseguramiento del 29 de mayo, y adjunta la opini贸n legal (Exhibici贸n 5.1) y un comunicado de prensa fechado el 26 de junio de 2025 (Exhibici贸n 99.1).
Puntos clave para los inversores:
- El ejercicio completo de la opci贸n sugiere una fuerte demanda por el capital de TATT.
- TATT asegura liquidez incremental de $6.3 millones sin deuda adicional.
- La emisi贸n resulta en una diluci贸n moderada para los accionistas existentes; el porcentaje exacto no se divulga en el documento.
TAT Technologies Ltd.("TATT")電� 2025雲� 5鞗� 29鞚� 瓿惦鞕� 甏�霠悳 鞚胳垬雼潣 齑堦臣氚办爼 鞓奠厴 鞕勲毳� 靸侅劯頌� 旮办垹頃� Form 6-K毳� 鞝滌稖頄堨姷雼堧嫟.
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韴瀽鞛愲ゼ 鞙勴暅 欤检殧 雮挫毄:
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TAT Technologies Ltd. (芦 TATT 禄) a d茅pos茅 un formulaire 6-K d茅taillant l鈥檃ch猫vement de l鈥檕ption de surallocation des souscripteurs li茅e 脿 son offre publique du 29 mai 2025.
L鈥檕ption a permis 脿 Stifel et Truist, agissant pour le syndicat de souscription, d鈥檃cheter 622 500 actions ordinaires suppl茅mentaires (les 芦 Actions d鈥橭ption 禄) au prix public de 26,00 $ par action, moins les remises de souscription. Parmi celles-ci, la Soci茅t茅 a 茅mis 242 298 nouvelles actions, tandis que les actionnaires vendeurs FIMI Opportunity V, L.P. et FIMI Israel Opportunity Five, L.P. ont vendu 380 202 actions existantes.
Impact financier : TATT a g茅n茅r茅 des produits bruts d鈥檈nviron 6,3 millions de dollars sur sa part des Actions d鈥橭ption ; elle ne recevra aucun produit provenant de la part des actionnaires vendeurs. La direction indique que les produits nets seront utilis茅s 脿 des fins 芦 g茅n茅rales d鈥檈ntreprise, y compris le fonds de roulement et les d茅penses en capital 禄.
L鈥檈xercice de la surallocation porte le total des actions vendues dans l鈥檕ffre 脿 4 772 500 (1 867 298 nouvellement 茅mises par la Soci茅t茅 et 2 905 202 vendues par des d茅tenteurs existants, y compris l鈥檃ccord de base pr茅c茅demment clos). Toutes les actions ont 茅t茅 offertes conform茅ment au formulaire F-3 en vigueur (dossier n掳 333-286699). Le d茅p么t fait 茅galement r茅f茅rence aux clauses habituelles d鈥檌ndemnisation et de r茅siliation contenues dans l鈥檃ccord de souscription du 29 mai, et joint l鈥檃vis juridique (Exhibit 5.1) ainsi qu鈥檜n communiqu茅 de presse dat茅 du 26 juin 2025 (Exhibit 99.1).
Points cl茅s pour les investisseurs :
- L鈥檈xercice complet de l鈥檕ption sugg猫re une forte demande pour les actions de TATT.
- TATT s茅curise une liquidit茅 suppl茅mentaire de 6,3 millions de dollars sans dette suppl茅mentaire.
- L鈥櫭﹎ission entra卯ne une dilution mod茅r茅e pour les actionnaires existants ; le pourcentage exact n鈥檈st pas divulgu茅 dans le d茅p么t.
TAT Technologies Ltd. ("TATT") hat ein Formular 6-K eingereicht, das den Abschluss der Mehrzuteilungsoption der Underwriter im Zusammenhang mit dem 枚ffentlichen Angebot vom 29. Mai 2025 beschreibt.
Die Option erm枚glichte es Stifel und Truist, im Auftrag des Underwriting-Syndikats zus盲tzliche 622.500 Stammaktien (die 鈥濷ptionsaktien鈥�) zum 枚ffentlichen Preis von 26,00 USD pro Aktie abz眉glich Underwriting-Rabatten zu kaufen. Davon hat das Unternehmen 242.298 neue Aktien ausgegeben, w盲hrend die verkaufenden Aktion盲re FIMI Opportunity V, L.P. und FIMI Israel Opportunity Five, L.P. 380.202 bestehende Aktien verkauft haben.
Finanzielle Auswirkungen: TATT erzielte aus seinem Anteil an den Optionsaktien Bruttoerl枚se von etwa 6,3 Millionen USD; von der verkauften Aktienmenge der Aktion盲re erh盲lt es keine Erl枚se. Das Management gibt an, dass die Nettoerl枚se f眉r 鈥瀉llgemeine Unternehmenszwecke, einschlie脽lich Betriebskapital und Investitionsausgaben鈥� verwendet werden sollen.
Die Aus眉bung der Mehrzuteilungsoption erh枚ht die insgesamt im Angebot verkauften Aktien auf 4.772.500 (1.867.298 neu vom Unternehmen ausgegebene und 2.905.202 von bestehenden Inhabern verkaufte Aktien, einschlie脽lich des zuvor abgeschlossenen Basisgesch盲fts). Alle Aktien wurden gem盲脽 dem wirksamen Formular F-3 (Aktenzeichen 333-286699) angeboten. Die Einreichung verweist zudem auf 眉bliche Entsch盲digungs- und K眉ndigungsklauseln im Underwriting-Vertrag vom 29. Mai und enth盲lt die Rechtsmeinung (Anlage 5.1) sowie eine Pressemitteilung vom 26. Juni 2025 (Anlage 99.1).
Wichtige Erkenntnisse f眉r Investoren:
- Die vollst盲ndige Aus眉bung der Option deutet auf eine starke Nachfrage nach TATT-Aktien hin.
- TATT sichert sich eine zus盲tzliche Liquidit盲t von 6,3 Millionen USD ohne zus盲tzliche Verschuldung.
- Die Ausgabe f眉hrt zu einer moderaten Verw盲sserung der bestehenden Aktion盲re; der genaue Prozentsatz wird in der Einreichung nicht offengelegt.
- Full exercise of the underwriters鈥� option reflects strong market demand for TATT shares.
- $6.3 million in additional gross proceeds strengthens liquidity without adding debt.
- Increased public float may improve share trading liquidity.
- Issuance of 242,298 new shares introduces dilution to existing shareholders.
- Company receives no proceeds from the 380,202 shares sold by the selling shareholders.
Insights
TL;DR: Successful over-allotment adds $6.3 M cash, signals demand, but modest dilution persists鈥攐verall positive.
The full take-up of the underwriters鈥� option indicates a healthy order book and market confidence in TAT Technologies鈥� story post-offering. Incremental proceeds bolster liquidity for working capital and capex without incurring leverage, improving balance-sheet flexibility. Because only 242,298 of the 622,500 Option Shares are newly issued, cash inflow is limited but still meaningful for a company of TATT鈥檚 scale. The remainder, sold by FIMI funds, increases free float and may enhance trading liquidity, though it does not benefit the company financially. Dilution impact is unavoidable, yet the filing does not quantify it; investors should monitor EPS effect in future reports. Overall, the transaction is modestly accretive to financial optionality and market perception.
TAT Technologies Ltd. ("TATT") ha presentato un modulo 6-K che dettaglia il completamento dell'opzione di sovrallocazione degli underwriter relativa all'offerta pubblica del 29 maggio 2025.
L'opzione ha permesso a Stifel e Truist, agendo per il sindacato di sottoscrittori, di acquistare ulteriori 622.500 azioni ordinarie (le 鈥淎zioni Opzione鈥�) al prezzo pubblico di 26,00 dollari per azione, al netto degli sconti di sottoscrizione. Di queste, la Societ脿 ha emesso 242.298 nuove azioni, mentre gli azionisti venditori FIMI Opportunity V, L.P. e FIMI Israel Opportunity Five, L.P. hanno venduto 380.202 azioni esistenti.
Impatto finanziario: TATT ha generato proventi lordi di circa 6,3 milioni di dollari dalla sua quota delle Azioni Opzione; non ricever脿 proventi dalla quota delle azioni vendute dagli azionisti. La direzione afferma che i proventi netti saranno utilizzati per 鈥渟copi aziendali generali, inclusi capitale circolante e spese in conto capitale.鈥�
L'esercizio dell'opzione di sovrallocazione porta il totale delle azioni vendute nell'offerta a 4.772.500 (1.867.298 di nuova emissione da parte della Societ脿 e 2.905.202 vendute da azionisti esistenti, includendo l'accordo base precedentemente chiuso). Tutte le azioni sono state offerte ai sensi del modulo F-3 efficace (File No. 333-286699). La documentazione fa inoltre riferimento alle consuete clausole di indennizzo e risoluzione contenute nell'accordo di sottoscrizione del 29 maggio, allegando l'opinione legale (Esibizione 5.1) e un comunicato stampa datato 26 giugno 2025 (Esibizione 99.1).
Punti chiave per gli investitori:
- L'esercizio completo dell'opzione indica una forte domanda per il capitale di TATT.
- TATT ottiene liquidit脿 incrementale di 6,3 milioni di dollari senza indebitamento aggiuntivo.
- L'emissione comporta una modesta diluizione per gli azionisti esistenti; la percentuale esatta non 猫 stata divulgata nel documento.
TAT Technologies Ltd. ("TATT") present贸 un Formulario 6-K detallando la finalizaci贸n de la opci贸n de sobresuscripci贸n de los aseguradores relacionada con su oferta p煤blica del 29 de mayo de 2025.
La opci贸n permiti贸 a Stifel y Truist, actuando para el sindicato de aseguradores, comprar un adicional de 622,500 acciones ordinarias (las 鈥淎cciones de Opci贸n鈥�) al precio p煤blico de $26.00 por acci贸n, menos descuentos de aseguramiento. De estas, la Compa帽铆a emiti贸 242,298 acciones nuevas, mientras que los accionistas vendedores FIMI Opportunity V, L.P. y FIMI Israel Opportunity Five, L.P. vendieron 380,202 acciones existentes.
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El ejercicio de la sobresuscripci贸n eleva el total de acciones vendidas en la oferta a 4,772,500 (1,867,298 emitidas nuevas por la Compa帽铆a y 2,905,202 vendidas por accionistas existentes, incluyendo el acuerdo base cerrado previamente). Todas las acciones se ofrecieron conforme al Formulario F-3 vigente (Archivo No. 333-286699). La presentaci贸n tambi茅n menciona cl谩usulas habituales de indemnizaci贸n y terminaci贸n contenidas en el acuerdo de aseguramiento del 29 de mayo, y adjunta la opini贸n legal (Exhibici贸n 5.1) y un comunicado de prensa fechado el 26 de junio de 2025 (Exhibici贸n 99.1).
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TAT Technologies Ltd. (芦 TATT 禄) a d茅pos茅 un formulaire 6-K d茅taillant l鈥檃ch猫vement de l鈥檕ption de surallocation des souscripteurs li茅e 脿 son offre publique du 29 mai 2025.
L鈥檕ption a permis 脿 Stifel et Truist, agissant pour le syndicat de souscription, d鈥檃cheter 622 500 actions ordinaires suppl茅mentaires (les 芦 Actions d鈥橭ption 禄) au prix public de 26,00 $ par action, moins les remises de souscription. Parmi celles-ci, la Soci茅t茅 a 茅mis 242 298 nouvelles actions, tandis que les actionnaires vendeurs FIMI Opportunity V, L.P. et FIMI Israel Opportunity Five, L.P. ont vendu 380 202 actions existantes.
Impact financier : TATT a g茅n茅r茅 des produits bruts d鈥檈nviron 6,3 millions de dollars sur sa part des Actions d鈥橭ption ; elle ne recevra aucun produit provenant de la part des actionnaires vendeurs. La direction indique que les produits nets seront utilis茅s 脿 des fins 芦 g茅n茅rales d鈥檈ntreprise, y compris le fonds de roulement et les d茅penses en capital 禄.
L鈥檈xercice de la surallocation porte le total des actions vendues dans l鈥檕ffre 脿 4 772 500 (1 867 298 nouvellement 茅mises par la Soci茅t茅 et 2 905 202 vendues par des d茅tenteurs existants, y compris l鈥檃ccord de base pr茅c茅demment clos). Toutes les actions ont 茅t茅 offertes conform茅ment au formulaire F-3 en vigueur (dossier n掳 333-286699). Le d茅p么t fait 茅galement r茅f茅rence aux clauses habituelles d鈥檌ndemnisation et de r茅siliation contenues dans l鈥檃ccord de souscription du 29 mai, et joint l鈥檃vis juridique (Exhibit 5.1) ainsi qu鈥檜n communiqu茅 de presse dat茅 du 26 juin 2025 (Exhibit 99.1).
Points cl茅s pour les investisseurs :
- L鈥檈xercice complet de l鈥檕ption sugg猫re une forte demande pour les actions de TATT.
- TATT s茅curise une liquidit茅 suppl茅mentaire de 6,3 millions de dollars sans dette suppl茅mentaire.
- L鈥櫭﹎ission entra卯ne une dilution mod茅r茅e pour les actionnaires existants ; le pourcentage exact n鈥檈st pas divulgu茅 dans le d茅p么t.
TAT Technologies Ltd. ("TATT") hat ein Formular 6-K eingereicht, das den Abschluss der Mehrzuteilungsoption der Underwriter im Zusammenhang mit dem 枚ffentlichen Angebot vom 29. Mai 2025 beschreibt.
Die Option erm枚glichte es Stifel und Truist, im Auftrag des Underwriting-Syndikats zus盲tzliche 622.500 Stammaktien (die 鈥濷ptionsaktien鈥�) zum 枚ffentlichen Preis von 26,00 USD pro Aktie abz眉glich Underwriting-Rabatten zu kaufen. Davon hat das Unternehmen 242.298 neue Aktien ausgegeben, w盲hrend die verkaufenden Aktion盲re FIMI Opportunity V, L.P. und FIMI Israel Opportunity Five, L.P. 380.202 bestehende Aktien verkauft haben.
Finanzielle Auswirkungen: TATT erzielte aus seinem Anteil an den Optionsaktien Bruttoerl枚se von etwa 6,3 Millionen USD; von der verkauften Aktienmenge der Aktion盲re erh盲lt es keine Erl枚se. Das Management gibt an, dass die Nettoerl枚se f眉r 鈥瀉llgemeine Unternehmenszwecke, einschlie脽lich Betriebskapital und Investitionsausgaben鈥� verwendet werden sollen.
Die Aus眉bung der Mehrzuteilungsoption erh枚ht die insgesamt im Angebot verkauften Aktien auf 4.772.500 (1.867.298 neu vom Unternehmen ausgegebene und 2.905.202 von bestehenden Inhabern verkaufte Aktien, einschlie脽lich des zuvor abgeschlossenen Basisgesch盲fts). Alle Aktien wurden gem盲脽 dem wirksamen Formular F-3 (Aktenzeichen 333-286699) angeboten. Die Einreichung verweist zudem auf 眉bliche Entsch盲digungs- und K眉ndigungsklauseln im Underwriting-Vertrag vom 29. Mai und enth盲lt die Rechtsmeinung (Anlage 5.1) sowie eine Pressemitteilung vom 26. Juni 2025 (Anlage 99.1).
Wichtige Erkenntnisse f眉r Investoren:
- Die vollst盲ndige Aus眉bung der Option deutet auf eine starke Nachfrage nach TATT-Aktien hin.
- TATT sichert sich eine zus盲tzliche Liquidit盲t von 6,3 Millionen USD ohne zus盲tzliche Verschuldung.
- Die Ausgabe f眉hrt zu einer moderaten Verw盲sserung der bestehenden Aktion盲re; der genaue Prozentsatz wird in der Einreichung nicht offengelegt.
FAQ
How many additional TATT shares were sold through the over-allotment option?
What proceeds did TAT Technologies (TATT) receive from the option exercise?
Will the selling shareholders鈥� portion provide cash to the Company?
How does TATT plan to use the net proceeds from the offering?
Under which registration statement was the offering conducted?
