[6-K] HSBC Holdings PLC Current Report (Foreign Issuer)
HSBC Holdings plc announced the issuance of three Australian dollar senior unsecured notes under its A$10,000,000,000 Debt Issuance Programme: A$450,000,000 fixed-to-floating due 28 August 2031, A$600,000,000 fixed-to-floating due 28 August 2036 and A$700,000,000 floating rate due 28 August 2031. The bank has applied to list the notes on the Official List of Euronext Dublin and to trade them on its Global Exchange Market. The filing states the notes were not and will not be registered under the U.S. Securities Act and so are generally unavailable to U.S. persons except in limited exemptions.
HSBC Holdings plc ha comunicato l'emissione di tre obbligazioni senior non garantite in dollari australiani nell'ambito del suo Programma di Emissione di Debito da A$10.000.000.000: A$450.000.000 a tasso fisso con conversione variabile scadenza 28 agosto 2031, A$600.000.000 a tasso fisso con conversione variabile scadenza 28 agosto 2036 e A$700.000.000 a tasso variabile scadenza 28 agosto 2031. La banca ha presentato domanda per la quotazione dei titoli nell'Official List di Euronext Dublin e per il loro negoziamento sul Global Exchange Market. Il prospetto indica che le obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del U.S. Securities Act e pertanto, salvo alcune eccezioni, non sono generalmente disponibili per soggetti statunitensi.
HSBC Holdings plc anunció la emisión de tres bonos senior no garantizados en dólares australianos bajo su Programa de Emisión de Deuda por A$10.000.000.000: A$450.000.000 a tasa fija con conversión a variable con vencimiento el 28 de agosto de 2031, A$600.000.000 a tasa fija con conversión a variable con vencimiento el 28 de agosto de 2036 y A$700.000.000 a tasa variable con vencimiento el 28 de agosto de 2031. El banco ha solicitado la inclusión de los bonos en la Official List de Euronext Dublin y su negociación en el Global Exchange Market. El registro indica que los bonos no fueron ni serán registrados conforme al U.S. Securities Act y, salvo ciertas exenciones, no están generalmente disponibles para personas en EE. UU.
HSBC Holdings plc� A$100� 규모� 채무발행프로그램(EFT) 하에 호주달러 표시� 시니� 무담보채� 3종을 발행했다� 발표했습니다: 만기 2031� 8� 28일의 A$4.5� 고정금리 � 변동금리형, 만기 2036� 8� 28일의 A$6.0� 고정금리 � 변동금리형, 그리� 만기 2031� 8� 28일의 A$7.0� 변동금리형입니�. 은행은 해당 채권들을 유로넥스� 더블린의 공식 목록(Official List)� 상장하고 글로벌 익스체인지 마켓(Global Exchange Market)에서 거래되도� 신청했습니다. 서류에는 � 채권들이 미국 증권�(U.S. Securities Act)� 따라 등록되지 않았� 등록되지 않을 예정이므� 일부 예외� 제외하고� 일반적으� 미국인에� 제공되지 않는다고 명시되어 있습니다.
HSBC Holdings plc a annoncé l'émission de trois titres senior non garantis libellés en dollars australiens dans le cadre de son programme d'émission de dette de 10 milliards A$: A$450 000 000 à taux fixe puis révisable échéant le 28 août 2031, A$600 000 000 à taux fixe puis révisable échéant le 28 août 2036 et A$700 000 000 à taux variable échéant le 28 août 2031. La banque a demandé l'inscription de ces titres sur l'Official List d'Euronext Dublin et leur négociation sur le Global Exchange Market. Le document précise que les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du U.S. Securities Act et ne sont donc généralement pas accessibles aux personnes américaines, sauf dans certains cas exceptionnels.
HSBC Holdings plc gab die Emission von drei unbesicherten vorrangigen Anleihen in australischen Dollar im Rahmen seines A$10.000.000.000 Debt Issuance Programme bekannt: A$450.000.000 fest-veränderlich fällig 28. August 2031, A$600.000.000 fest-veränderlich fällig 28. August 2036 und A$700.000.000 variabel verzinst fällig 28. August 2031. Die Bank hat die Notierung der Anleihen in der Official List der Euronext Dublin sowie deren Handel im Global Exchange Market beantragt. In der Einreichung heißt es, die Anleihen seien nicht und würden nicht nach dem U.S. Securities Act registriert, und seien daher außer in engen Ausnahmen in der Regel nicht für US-Personen verfügbar.
- Total issuance of A$1.75 billion across three tranches increases A$ liquidity
- Use of existing A$10.0bn Debt Issuance Programme implies streamlined execution
- Application to list on Euronext Dublin supports secondary market trading and investor access
- Notes not registered in the U.S. which restricts offers to U.S. persons and may limit some investor demand
Insights
TL;DR A routine debt issuance that broadens A$ funding across short and medium-term maturities.
The issuance of A$1.75bn across three tranches shows HSBC accessing Australian dollar liquidity via its established debt programme. Listing on Euronext Dublin targets international investors and provides secondary market access. The explicit non-registration under the U.S. Securities Act restricts the U.S. investor base, which is normal for Regulation S offerings. Overall this is a standard capital markets transaction to manage currency and maturity profile.
TL;DR Raises substantial A$ liquidity with staggered maturities that helps manage funding maturity ladder.
Issuing fixed-to-floating and floating tranches maturing in 2031 and 2036 supports balance sheet diversification in A$ and extends tenor to 2036. Using the existing A$10bn programme suggests efficient execution and pre-established documentation, reducing transaction friction. The Euronext Dublin listing enhances marketability for European and international investors while the U.S. registration exclusion aligns with common cross-border issuance practices.
HSBC Holdings plc ha comunicato l'emissione di tre obbligazioni senior non garantite in dollari australiani nell'ambito del suo Programma di Emissione di Debito da A$10.000.000.000: A$450.000.000 a tasso fisso con conversione variabile scadenza 28 agosto 2031, A$600.000.000 a tasso fisso con conversione variabile scadenza 28 agosto 2036 e A$700.000.000 a tasso variabile scadenza 28 agosto 2031. La banca ha presentato domanda per la quotazione dei titoli nell'Official List di Euronext Dublin e per il loro negoziamento sul Global Exchange Market. Il prospetto indica che le obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del U.S. Securities Act e pertanto, salvo alcune eccezioni, non sono generalmente disponibili per soggetti statunitensi.
HSBC Holdings plc anunció la emisión de tres bonos senior no garantizados en dólares australianos bajo su Programa de Emisión de Deuda por A$10.000.000.000: A$450.000.000 a tasa fija con conversión a variable con vencimiento el 28 de agosto de 2031, A$600.000.000 a tasa fija con conversión a variable con vencimiento el 28 de agosto de 2036 y A$700.000.000 a tasa variable con vencimiento el 28 de agosto de 2031. El banco ha solicitado la inclusión de los bonos en la Official List de Euronext Dublin y su negociación en el Global Exchange Market. El registro indica que los bonos no fueron ni serán registrados conforme al U.S. Securities Act y, salvo ciertas exenciones, no están generalmente disponibles para personas en EE. UU.
HSBC Holdings plc� A$100� 규모� 채무발행프로그램(EFT) 하에 호주달러 표시� 시니� 무담보채� 3종을 발행했다� 발표했습니다: 만기 2031� 8� 28일의 A$4.5� 고정금리 � 변동금리형, 만기 2036� 8� 28일의 A$6.0� 고정금리 � 변동금리형, 그리� 만기 2031� 8� 28일의 A$7.0� 변동금리형입니�. 은행은 해당 채권들을 유로넥스� 더블린의 공식 목록(Official List)� 상장하고 글로벌 익스체인지 마켓(Global Exchange Market)에서 거래되도� 신청했습니다. 서류에는 � 채권들이 미국 증권�(U.S. Securities Act)� 따라 등록되지 않았� 등록되지 않을 예정이므� 일부 예외� 제외하고� 일반적으� 미국인에� 제공되지 않는다고 명시되어 있습니다.
HSBC Holdings plc a annoncé l'émission de trois titres senior non garantis libellés en dollars australiens dans le cadre de son programme d'émission de dette de 10 milliards A$: A$450 000 000 à taux fixe puis révisable échéant le 28 août 2031, A$600 000 000 à taux fixe puis révisable échéant le 28 août 2036 et A$700 000 000 à taux variable échéant le 28 août 2031. La banque a demandé l'inscription de ces titres sur l'Official List d'Euronext Dublin et leur négociation sur le Global Exchange Market. Le document précise que les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du U.S. Securities Act et ne sont donc généralement pas accessibles aux personnes américaines, sauf dans certains cas exceptionnels.
HSBC Holdings plc gab die Emission von drei unbesicherten vorrangigen Anleihen in australischen Dollar im Rahmen seines A$10.000.000.000 Debt Issuance Programme bekannt: A$450.000.000 fest-veränderlich fällig 28. August 2031, A$600.000.000 fest-veränderlich fällig 28. August 2036 und A$700.000.000 variabel verzinst fällig 28. August 2031. Die Bank hat die Notierung der Anleihen in der Official List der Euronext Dublin sowie deren Handel im Global Exchange Market beantragt. In der Einreichung heißt es, die Anleihen seien nicht und würden nicht nach dem U.S. Securities Act registriert, und seien daher außer in engen Ausnahmen in der Regel nicht für US-Personen verfügbar.