[144] MARA Holdings, Inc. SEC Filing
Mantle Ridge LP, MR Cobalt Advisor LLC and Paul C. Hilal filed Amendment No. 5 to their Schedule 13D on Dollar Tree (DLTR) dated 15 July 2025. The group continues to hold 13,640,904 common shares (6.5% beneficial ownership) and maintains total economic exposure to 23,296,508 shares (11.2% of shares outstanding) through cash- and physically-settled forward structures.
On 11 July 2025 the 鈥淧articipating MR Funds鈥� exercised expiring option agreements with an aggregate strike payment of $889.6 million. Rather than taking delivery, the parties converted the options into new cash-settled and physically-settled forward contracts that mirror the previous exposure, leaving voting and dispositive power unchanged.
The exercise was funded via a $918.1 million secured loan facility from an unaffiliated institution. The loan is collateralised by 10,982,616 pledged shares plus derivatives referencing 10,268,954 shares, but notably contains no margin-call or price-trigger provisions. Voting rights on pledged shares remain with Mantle Ridge unless a foreclosure event occurs.
No additional share purchases or sales were reported; the amendment primarily updates the capital-markets mechanics (option conversion, loan facility) and confirms current ownership percentages. Exhibits include the joint filing agreement, trading data and templates for the derivative contracts.
Mantle Ridge LP, MR Cobalt Advisor LLC e Paul C. Hilal hanno presentato l'Emendamento n. 5 al loro Schedule 13D su Dollar Tree (DLTR) datato 15 luglio 2025. Il gruppo detiene ancora 13.640.904 azioni ordinarie (6,5% della propriet脿 effettiva) e mantiene una esposizione economica totale pari a 23.296.508 azioni (11,2% delle azioni in circolazione) tramite strutture forward regolate in contanti e fisicamente.
Il 11 luglio 2025 i 鈥淔ondi MR partecipanti鈥� hanno esercitato contratti di opzione in scadenza con un pagamento aggregato di 889,6 milioni di dollari. Invece di ricevere le azioni, le parti hanno convertito le opzioni in nuovi contratti forward regolati in contanti e fisicamente, mantenendo invariata l'esposizione precedente e senza modificare il potere di voto e decisionale.
L'esercizio 猫 stato finanziato tramite una linea di credito garantita da 918,1 milioni di dollari concessa da un istituto non affiliato. Il prestito 猫 garantito da 10.982.616 azioni vincolate pi霉 derivati riferiti a 10.268.954 azioni, ma, cosa importante, non prevede clausole di margin call o trigger di prezzo. I diritti di voto sulle azioni vincolate restano a Mantle Ridge, a meno che non si verifichi un evento di pignoramento.
Non sono stati segnalati ulteriori acquisti o vendite di azioni; l'emendamento aggiorna principalmente la struttura finanziaria (conversione delle opzioni, linea di credito) e conferma le percentuali di propriet脿 attuali. Gli allegati includono l'accordo di deposito congiunto, dati di trading e modelli per i contratti derivati.
Mantle Ridge LP, MR Cobalt Advisor LLC y Paul C. Hilal presentaron la Enmienda No. 5 a su Schedule 13D sobre Dollar Tree (DLTR) con fecha 15 de julio de 2025. El grupo sigue poseyendo 13,640,904 acciones ordinarias (6.5% de propiedad beneficiosa) y mantiene una exposici贸n econ贸mica total a 23,296,508 acciones (11.2% de las acciones en circulaci贸n) a trav茅s de estructuras forward liquidadas en efectivo y f铆sicamente.
El 11 de julio de 2025 los 鈥淔ondos MR Participantes鈥� ejercieron acuerdos de opci贸n que expiraban con un pago agregado de
El ejercicio fue financiado mediante una l铆nea de pr茅stamo garantizada de $918.1 millones de una instituci贸n no afiliada. El pr茅stamo est谩 garantizado por 10,982,616 acciones pignoradas m谩s derivados que hacen referencia a 10,268,954 acciones, pero notablemente no contiene cl谩usulas de margen o de activaci贸n por precio. Los derechos de voto sobre las acciones pignoradas permanecen con Mantle Ridge, salvo que ocurra un evento de ejecuci贸n.
No se reportaron compras o ventas adicionales de acciones; la enmienda actualiza principalmente la mec谩nica de los mercados de capitales (conversi贸n de opciones, l铆nea de pr茅stamo) y confirma los porcentajes actuales de propiedad. Los anexos incluyen el acuerdo conjunto de presentaci贸n, datos de negociaci贸n y plantillas para los contratos derivados.
Mantle Ridge LP, MR Cobalt Advisor LLC 氚� Paul C. Hilal鞚� 2025雲� 7鞗� 15鞚检瀽 Dollar Tree(DLTR)鞐� 雽�頃� Schedule 13D鞚� 靾橃爼鞎� 5順鸽ゼ 鞝滌稖頄堨姷雼堧嫟. 頃措嫻 攴鸽９鞚� 13,640,904欤� 氤错喌欤茧ゼ 瓿勳啀 氤挫湢頃橁碃 鞛堨姷雼堧嫟 (6.5% 鞁れ唽鞙� 歆�攵�) 氚� 順勱笀 氚� 鞁る 瓴办牅 靹犽弰 瓿勳暯鞚� 韱淀暣 齑� 23,296,508欤检棎 雽�頃� 瓴届牅鞝� 雲胳稖鞚� 鞙犾頃橁碃 鞛堨姷雼堧嫟 (氚滍枆 欤检嫕鞚� 11.2%).
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Mantle Ridge LP, MR Cobalt Advisor LLC et Paul C. Hilal ont d茅pos茅 l'Amendement n掳 5 脿 leur Schedule 13D concernant Dollar Tree (DLTR) dat茅 du 15 juillet 2025. Le groupe continue de d茅tenir 13 640 904 actions ordinaires (6,5 % de propri茅t茅 b茅n茅ficiaire) et maintient une exposition 茅conomique totale 脿 23 296 508 actions (11,2 % des actions en circulation) via des structures 脿 terme r茅gl茅es en esp猫ces et physiquement.
Le 11 juillet 2025, les 芦 Fonds MR participants 禄 ont exerc茅 des accords d'options arrivant 脿 expiration pour un paiement total de 889,6 millions de dollars. Plut么t que de prendre livraison, les parties ont converti les options en nouveaux contrats 脿 terme r茅gl茅s en esp猫ces et physiquement, reproduisant l'exposition pr茅c茅dente et laissant inchang茅s les droits de vote et de disposition.
L'exercice a 茅t茅 financ茅 par une facilit茅 de pr锚t garantie de 918,1 millions de dollars accord茅e par une institution non affili茅e. Le pr锚t est garanti par 10 982 616 actions mises en gage ainsi que par des d茅riv茅s portant sur 10 268 954 actions, mais ne comprend aucune clause d'appel de marge ni de d茅clenchement de prix. Les droits de vote sur les actions mises en gage restent d茅tenus par Mantle Ridge, sauf en cas de r茅alisation de la garantie.
Aucun achat ou vente d'actions suppl茅mentaire n'a 茅t茅 signal茅 ; l'amendement met principalement 脿 jour la m茅canique des march茅s de capitaux (conversion des options, facilit茅 de pr锚t) et confirme les pourcentages de propri茅t茅 actuels. Les annexes comprennent l'accord de d茅p么t conjoint, les donn茅es de trading et les mod猫les des contrats d茅riv茅s.
Mantle Ridge LP, MR Cobalt Advisor LLC und Paul C. Hilal haben am 15. Juli 2025 eine 脛nderung Nr. 5 zu ihrem Schedule 13D f眉r Dollar Tree (DLTR) eingereicht. Die Gruppe h盲lt weiterhin 13.640.904 Stammaktien (6,5 % wirtschaftliches Eigentum) und hat insgesamt eine wirtschaftliche Gesamtposition von 23.296.508 Aktien (11,2 % der ausstehenden Aktien) durch bar- und physisch abgewickelte Termingesch盲fte.
Am 11. Juli 2025 haben die 鈥瀟eilnehmenden MR-Fonds鈥� auslaufende Optionsvereinbarungen ausge眉bt mit einer aggregierten Aus眉bungssumme von 889,6 Millionen US-Dollar. Anstatt die Aktien zu 眉bernehmen, wandelten die Parteien die Optionen in neue bar- und physisch abgewickelte Terminkontrakte um, die die vorherige Position widerspiegeln, wodurch Stimm- und Verf眉gungsrechte unver盲ndert bleiben.
Die Aus眉bung wurde durch eine besicherte Kreditfazilit盲t in H枚he von 918,1 Millionen US-Dollar von einer nicht verbundenen Institution finanziert. Der Kredit ist durch 10.982.616 verpf盲ndete Aktien sowie Derivate, die sich auf 10.268.954 Aktien beziehen, besichert, enth盲lt jedoch keine Margin-Call- oder Preis-Trigger-Klauseln. Die Stimmrechte an den verpf盲ndeten Aktien verbleiben bei Mantle Ridge, sofern kein Zwangsvollstreckungsfall eintritt.
Es wurden keine zus盲tzlichen Aktienk盲ufe oder -verk盲ufe gemeldet; die 脛nderung aktualisiert haupts盲chlich die Kapitalmarktmechanik (Optionsumwandlung, Kreditfazilit盲t) und best盲tigt die aktuellen Eigentumsanteile. Anlagen umfassen die gemeinsame Einreichungsvereinbarung, Handelsdaten und Vorlagen f眉r die Derivatekontrakte.
- Ownership stability: Mantle Ridge maintains 6.5% voting stake and 11.2% economic exposure, signalling continued strategic interest.
- No price-trigger margin calls: The $918 million loan lacks share-price covenants, reducing forced-sale risk that could pressure DLTR stock.
- Extension of exposure: Converting expiring options into forward contracts avoids lapse and keeps activist leverage intact without open-market buying.
- Increased leverage: Funding the strike price with a $918 million secured loan introduces balance-sheet risk and pledges 10.98 million shares.
- Pledged collateral: In an event of default the lender can foreclose on shares, potentially creating selling pressure.
Insights
TL;DR: Mantle Ridge keeps 6.5% stake, rolls options into forwards, shows ongoing activist positioning without adding shares.
The filing signals status-quo ownership yet reinforces Mantle Ridge鈥檚 long-term activist commitment to Dollar Tree. Converting near-expiry options into forward contracts avoids an imminent expiry cliff and preserves the fund鈥檚 influence while eliminating timing risk. The absence of margin triggers in the $918 million loan reduces forced-sale risk, a shareholder-friendly feature. However, the use of leverage and pledging of 11 million shares introduces counter-party risk if default events arise. Overall, the disclosure is strategically positive for governance visibility but not materially accretive to ownership.
TL;DR: Leverage-funded option exercise leaves exposure unchanged; risk profile hinges on loan covenants.
From a credit-risk perspective, Mantle Ridge鈥檚 $918 million facility adds substantial secured leverage against DLTR shares. The loan鈥檚 lack of price-based margin calls mitigates near-term volatility risk, yet foreclosure rights on default remain. Economic exposure of 11.2% (vs. 6.5% voting stake) underscores the use of derivatives to amplify returns, a potential overhang for other investors if hedging flows emerge. Because beneficial ownership is static, the market impact is likely neutral in the short run; investors should monitor any covenant breaches and future hedge unwinds.
Mantle Ridge LP, MR Cobalt Advisor LLC e Paul C. Hilal hanno presentato l'Emendamento n. 5 al loro Schedule 13D su Dollar Tree (DLTR) datato 15 luglio 2025. Il gruppo detiene ancora 13.640.904 azioni ordinarie (6,5% della propriet脿 effettiva) e mantiene una esposizione economica totale pari a 23.296.508 azioni (11,2% delle azioni in circolazione) tramite strutture forward regolate in contanti e fisicamente.
Il 11 luglio 2025 i 鈥淔ondi MR partecipanti鈥� hanno esercitato contratti di opzione in scadenza con un pagamento aggregato di 889,6 milioni di dollari. Invece di ricevere le azioni, le parti hanno convertito le opzioni in nuovi contratti forward regolati in contanti e fisicamente, mantenendo invariata l'esposizione precedente e senza modificare il potere di voto e decisionale.
L'esercizio 猫 stato finanziato tramite una linea di credito garantita da 918,1 milioni di dollari concessa da un istituto non affiliato. Il prestito 猫 garantito da 10.982.616 azioni vincolate pi霉 derivati riferiti a 10.268.954 azioni, ma, cosa importante, non prevede clausole di margin call o trigger di prezzo. I diritti di voto sulle azioni vincolate restano a Mantle Ridge, a meno che non si verifichi un evento di pignoramento.
Non sono stati segnalati ulteriori acquisti o vendite di azioni; l'emendamento aggiorna principalmente la struttura finanziaria (conversione delle opzioni, linea di credito) e conferma le percentuali di propriet脿 attuali. Gli allegati includono l'accordo di deposito congiunto, dati di trading e modelli per i contratti derivati.
Mantle Ridge LP, MR Cobalt Advisor LLC y Paul C. Hilal presentaron la Enmienda No. 5 a su Schedule 13D sobre Dollar Tree (DLTR) con fecha 15 de julio de 2025. El grupo sigue poseyendo 13,640,904 acciones ordinarias (6.5% de propiedad beneficiosa) y mantiene una exposici贸n econ贸mica total a 23,296,508 acciones (11.2% de las acciones en circulaci贸n) a trav茅s de estructuras forward liquidadas en efectivo y f铆sicamente.
El 11 de julio de 2025 los 鈥淔ondos MR Participantes鈥� ejercieron acuerdos de opci贸n que expiraban con un pago agregado de
El ejercicio fue financiado mediante una l铆nea de pr茅stamo garantizada de $918.1 millones de una instituci贸n no afiliada. El pr茅stamo est谩 garantizado por 10,982,616 acciones pignoradas m谩s derivados que hacen referencia a 10,268,954 acciones, pero notablemente no contiene cl谩usulas de margen o de activaci贸n por precio. Los derechos de voto sobre las acciones pignoradas permanecen con Mantle Ridge, salvo que ocurra un evento de ejecuci贸n.
No se reportaron compras o ventas adicionales de acciones; la enmienda actualiza principalmente la mec谩nica de los mercados de capitales (conversi贸n de opciones, l铆nea de pr茅stamo) y confirma los porcentajes actuales de propiedad. Los anexos incluyen el acuerdo conjunto de presentaci贸n, datos de negociaci贸n y plantillas para los contratos derivados.
Mantle Ridge LP, MR Cobalt Advisor LLC 氚� Paul C. Hilal鞚� 2025雲� 7鞗� 15鞚检瀽 Dollar Tree(DLTR)鞐� 雽�頃� Schedule 13D鞚� 靾橃爼鞎� 5順鸽ゼ 鞝滌稖頄堨姷雼堧嫟. 頃措嫻 攴鸽９鞚� 13,640,904欤� 氤错喌欤茧ゼ 瓿勳啀 氤挫湢頃橁碃 鞛堨姷雼堧嫟 (6.5% 鞁れ唽鞙� 歆�攵�) 氚� 順勱笀 氚� 鞁る 瓴办牅 靹犽弰 瓿勳暯鞚� 韱淀暣 齑� 23,296,508欤检棎 雽�頃� 瓴届牅鞝� 雲胳稖鞚� 鞙犾頃橁碃 鞛堨姷雼堧嫟 (氚滍枆 欤检嫕鞚� 11.2%).
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Mantle Ridge LP, MR Cobalt Advisor LLC et Paul C. Hilal ont d茅pos茅 l'Amendement n掳 5 脿 leur Schedule 13D concernant Dollar Tree (DLTR) dat茅 du 15 juillet 2025. Le groupe continue de d茅tenir 13 640 904 actions ordinaires (6,5 % de propri茅t茅 b茅n茅ficiaire) et maintient une exposition 茅conomique totale 脿 23 296 508 actions (11,2 % des actions en circulation) via des structures 脿 terme r茅gl茅es en esp猫ces et physiquement.
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L'exercice a 茅t茅 financ茅 par une facilit茅 de pr锚t garantie de 918,1 millions de dollars accord茅e par une institution non affili茅e. Le pr锚t est garanti par 10 982 616 actions mises en gage ainsi que par des d茅riv茅s portant sur 10 268 954 actions, mais ne comprend aucune clause d'appel de marge ni de d茅clenchement de prix. Les droits de vote sur les actions mises en gage restent d茅tenus par Mantle Ridge, sauf en cas de r茅alisation de la garantie.
Aucun achat ou vente d'actions suppl茅mentaire n'a 茅t茅 signal茅 ; l'amendement met principalement 脿 jour la m茅canique des march茅s de capitaux (conversion des options, facilit茅 de pr锚t) et confirme les pourcentages de propri茅t茅 actuels. Les annexes comprennent l'accord de d茅p么t conjoint, les donn茅es de trading et les mod猫les des contrats d茅riv茅s.
Mantle Ridge LP, MR Cobalt Advisor LLC und Paul C. Hilal haben am 15. Juli 2025 eine 脛nderung Nr. 5 zu ihrem Schedule 13D f眉r Dollar Tree (DLTR) eingereicht. Die Gruppe h盲lt weiterhin 13.640.904 Stammaktien (6,5 % wirtschaftliches Eigentum) und hat insgesamt eine wirtschaftliche Gesamtposition von 23.296.508 Aktien (11,2 % der ausstehenden Aktien) durch bar- und physisch abgewickelte Termingesch盲fte.
Am 11. Juli 2025 haben die 鈥瀟eilnehmenden MR-Fonds鈥� auslaufende Optionsvereinbarungen ausge眉bt mit einer aggregierten Aus眉bungssumme von 889,6 Millionen US-Dollar. Anstatt die Aktien zu 眉bernehmen, wandelten die Parteien die Optionen in neue bar- und physisch abgewickelte Terminkontrakte um, die die vorherige Position widerspiegeln, wodurch Stimm- und Verf眉gungsrechte unver盲ndert bleiben.
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FAQ
How many Dollar Tree (DLTR) shares does Mantle Ridge now control?
What is Mantle Ridge鈥檚 total economic exposure to DLTR after the amendment?
Why did Mantle Ridge file Amendment No. 5 to Schedule 13D?
Does the new loan have margin-call provisions tied to DLTR鈥檚 share price?
Did Mantle Ridge buy additional DLTR shares?
What collateral secures the $918 million loan facility?
