[6-K] ParaZero Technologies Ltd. Current Report (Foreign Issuer)
ParaZero Technologies Ltd. (PRZO) has entered into a definitive agreement for a registered direct offering of 1,700,001 ordinary shares at $1.10 each and 300,000 pre-funded warrants at $1.09999 each. The warrants are immediately exercisable at an almost nominal exercise price of $0.00001 per share and carry a 4.99% beneficial-ownership cap, limiting any single holder’s post-exercise stake. Assuming full exercise, the transaction will add up to 2.0 million new shares to the float.
The deal is expected to close on or about 5 Aug 2025, subject to standard conditions, and will generate gross proceeds of roughly $2.2 million. Net proceeds—after a $150,000 advisory fee to Aegis Capital and other expenses—will be directed to general corporate purposes and working capital.
The securities are being issued off the company’s effective Form F-3 shelf (File No. 333-281443). Legal opinions from Gornitzky & Co. and Greenberg Traurig accompany the filing. No earnings or operational updates were provided.
ParaZero Technologies Ltd. (PRZO) ha stipulato un accordo definitivo per un offerta diretta registrata di 1.700.001 azioni ordinarie a 1,10 $ ciascuna e 300.000 warrant pre-finanziati a 1,09999 $ ciascuno. I warrant sono immediatamente esercitabili a un prezzo di esercizio quasi simbolico di 0,00001 $ per azione e prevedono un limite di possesso effettivo del 4,99%, che limita la quota post-esercizio di ogni singolo detentore. Considerando l'esercizio completo, l'operazione porterà fino a 2,0 milioni di nuove azioni in circolazione.
L'accordo dovrebbe concludersi intorno al 5 agosto 2025, soggetto a condizioni standard, e genererà proventi lordi di circa 2,2 milioni di dollari. I proventi netti—dopo una commissione di consulenza di 150.000 $ a favore di Aegis Capital e altre spese—saranno destinati a scopi aziendali generali e capitale circolante.
Le securities sono emesse tramite il modulo F-3 effettivo della società (File No. 333-281443). Le opinioni legali di Gornitzky & Co. e Greenberg Traurig accompagnano la documentazione. Non sono stati forniti aggiornamenti su utili o operazioni.
ParaZero Technologies Ltd. (PRZO) ha firmado un acuerdo definitivo para una oferta directa registrada de 1.700.001 acciones ordinarias a $1.10 cada una y 300.000 warrants prefinanciados a $1.09999 cada uno. Los warrants son ejercitables inmediatamente a un precio de ejercicio casi nominal de $0.00001 por acción y tienen un límite de propiedad beneficiosa del 4,99%, limitando la participación posterior al ejercicio de cualquier titular individual. Suponiendo el ejercicio total, la transacción añadirá hasta 2,0 millones de nuevas acciones al flotante.
Se espera que el acuerdo se cierre alrededor del 5 de agosto de 2025, sujeto a condiciones estándar, y generará ingresos brutos de aproximadamente $2,2 millones. Los ingresos netos, después de una tarifa de asesoría de $150,000 a Aegis Capital y otros gastos, se destinarán a fines corporativos generales y capital de trabajo.
Los valores se emiten bajo el formulario F-3 vigente de la empresa (Archivo No. 333-281443). Opiniones legales de Gornitzky & Co. y Greenberg Traurig acompañan la presentación. No se proporcionaron actualizaciones sobre ganancias u operaciones.
ParaZero Technologies Ltd. (PRZO)� 주당 1.10달러� 1,700,001 보통주와 주당 1.09999달러� 300,000개의 선납 워런�� 포함하는 등록 직접 공모� 대� 확정 계약� 체결했습니다. 워런트는 즉시 행사 가능하�, 주당 행사 가격은 거의 명목상인 0.00001달러이고, 4.99%� 실질 소유 한도� 갖고 있어 단일 보유자의 행사 � 지분을 제한합니�. 전액 행사 �, 이번 거래� � 200� �� 신규 주식� 유통� 예정입니�.
거래� 표준 조건� 따라 2025� 8� 5일경 마감� 예정이며, � 220� 달러� � 수익� 창출� 것으� 예상됩니�. Aegis Capital� 지급되� 15� 달러� 자문 수수� � 기타 비용� 제외� 순수익은 일반 기업 목적 � 운전자본으로 사용됩니�.
증권은 회사� 유효� Form F-3 선반등록(파일 번호 333-281443)� 통해 발행됩니�. Gornitzky & Co.와 Greenberg Traurig� 법률 의견서가 제출서류와 함께 제공됩니�. 수익이나 운영� 대� 업데이트� 제공되지 않았습니�.
ParaZero Technologies Ltd. (PRZO) a conclu un accord définitif pour une offre directe enregistrée de 1 700 001 actions ordinaires à 1,10 $ chacune et 300 000 bons de souscription préfinancés à 1,09999 $ chacun. Les bons sont immédiatement exerçables à un prix d'exercice quasi symbolique de 0,00001 $ par action et comportent un plafond de propriété bénéficiaire de 4,99 %, limitant la participation post-exercice de tout détenteur individuel. En supposant un exercice complet, la transaction ajoutera jusqu'à 2,0 millions de nouvelles actions au flottant.
La transaction devrait se clôturer vers le 5 août 2025, sous réserve des conditions habituelles, et générera des produits bruts d'environ 2,2 millions de dollars. Les produits nets—après des frais de conseil de 150 000 $ versés à Aegis Capital et autres dépenses—seront affectés à des fins générales d'entreprise et au fonds de roulement.
Les titres sont émis dans le cadre du formulaire F-3 en vigueur de la société (dossier n° 333-281443). Des avis juridiques de Gornitzky & Co. et Greenberg Traurig accompagnent le dépôt. Aucune mise à jour sur les résultats ou les opérations n’a été fournie.
ParaZero Technologies Ltd. (PRZO) hat eine endgültige Vereinbarung für ein registriertes Direktangebot von 1.700.001 Stammaktien zu je 1,10 $ und 300.000 vorfinanzierten Warrants zu je 1,09999 $ getroffen. Die Warrants sind sofort ausübbar zu einem nahezu symbolischen Ausübungspreis von 0,00001 $ pro Aktie und unterliegen einer 4,99%igen Besitzbeschränkung, die den Anteil eines einzelnen Inhabers nach Ausübung begrenzt. Bei vollständiger Ausübung werden durch die Transaktion bis zu 2,0 Millionen neue Aktien in den Umlauf kommen.
Der Abschluss der Vereinbarung wird voraussichtlich am oder um den 5. August 2025 erfolgen, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, und wird Bruttoerlöse von etwa 2,2 Millionen Dollar generieren. Die Nettoerlöse � nach einer Beratungsgebühr von 150.000 Dollar an Aegis Capital und sonstigen Ausgaben � werden für allgemeine Unternehmenszwecke und das Betriebskapital verwendet.
Die Wertpapiere werden über den wirksamen Form F-3-Shelf der Gesellschaft (Aktenzeichen 333-281443) ausgegeben. Rechtliche Stellungnahmen von Gornitzky & Co. und Greenberg Traurig liegen der Einreichung bei. Es wurden keine Gewinn- oder Betriebsaktualisierungen bereitgestellt.
- $2.2 million gross proceeds bolster near-term liquidity without adding debt.
- Immediate exercisability and ultra-low strike on warrants reduce uncertainty around future cash inflow.
- Offering adds up to 2 million shares, materially diluting existing shareholders.
- $1.10 issue price likely represents a discount to prevailing market, signaling weaker demand.
- Company incurs a $150k advisory fee, trimming net proceeds.
Insights
TL;DR: Small cash raise boosts liquidity but increases dilution; neutral-to-slightly negative for existing shareholders.
The $2.2 million gross infusion represents a modest capital raise for ParaZero, covering near-term cash needs without incurring debt. However, issuing up to 2 million shares at $1.10 suggests pricing at a discount to market, signaling limited institutional appetite and creating immediate dilution of approximately 9-10% based on the company’s pre-deal share count of ~20 million (not disclosed here, assumed by sector norms). The 4.99% ownership cap mitigates single-holder control risk, while the near-zero warrant strike virtually guarantees conversion, accelerating dilution. Overall, the transaction modestly strengthens the balance sheet but offers limited strategic upside.
ParaZero Technologies Ltd. (PRZO) ha stipulato un accordo definitivo per un offerta diretta registrata di 1.700.001 azioni ordinarie a 1,10 $ ciascuna e 300.000 warrant pre-finanziati a 1,09999 $ ciascuno. I warrant sono immediatamente esercitabili a un prezzo di esercizio quasi simbolico di 0,00001 $ per azione e prevedono un limite di possesso effettivo del 4,99%, che limita la quota post-esercizio di ogni singolo detentore. Considerando l'esercizio completo, l'operazione porterà fino a 2,0 milioni di nuove azioni in circolazione.
L'accordo dovrebbe concludersi intorno al 5 agosto 2025, soggetto a condizioni standard, e genererà proventi lordi di circa 2,2 milioni di dollari. I proventi netti—dopo una commissione di consulenza di 150.000 $ a favore di Aegis Capital e altre spese—saranno destinati a scopi aziendali generali e capitale circolante.
Le securities sono emesse tramite il modulo F-3 effettivo della società (File No. 333-281443). Le opinioni legali di Gornitzky & Co. e Greenberg Traurig accompagnano la documentazione. Non sono stati forniti aggiornamenti su utili o operazioni.
ParaZero Technologies Ltd. (PRZO) ha firmado un acuerdo definitivo para una oferta directa registrada de 1.700.001 acciones ordinarias a $1.10 cada una y 300.000 warrants prefinanciados a $1.09999 cada uno. Los warrants son ejercitables inmediatamente a un precio de ejercicio casi nominal de $0.00001 por acción y tienen un límite de propiedad beneficiosa del 4,99%, limitando la participación posterior al ejercicio de cualquier titular individual. Suponiendo el ejercicio total, la transacción añadirá hasta 2,0 millones de nuevas acciones al flotante.
Se espera que el acuerdo se cierre alrededor del 5 de agosto de 2025, sujeto a condiciones estándar, y generará ingresos brutos de aproximadamente $2,2 millones. Los ingresos netos, después de una tarifa de asesoría de $150,000 a Aegis Capital y otros gastos, se destinarán a fines corporativos generales y capital de trabajo.
Los valores se emiten bajo el formulario F-3 vigente de la empresa (Archivo No. 333-281443). Opiniones legales de Gornitzky & Co. y Greenberg Traurig acompañan la presentación. No se proporcionaron actualizaciones sobre ganancias u operaciones.
ParaZero Technologies Ltd. (PRZO)� 주당 1.10달러� 1,700,001 보통주와 주당 1.09999달러� 300,000개의 선납 워런�� 포함하는 등록 직접 공모� 대� 확정 계약� 체결했습니다. 워런트는 즉시 행사 가능하�, 주당 행사 가격은 거의 명목상인 0.00001달러이고, 4.99%� 실질 소유 한도� 갖고 있어 단일 보유자의 행사 � 지분을 제한합니�. 전액 행사 �, 이번 거래� � 200� �� 신규 주식� 유통� 예정입니�.
거래� 표준 조건� 따라 2025� 8� 5일경 마감� 예정이며, � 220� 달러� � 수익� 창출� 것으� 예상됩니�. Aegis Capital� 지급되� 15� 달러� 자문 수수� � 기타 비용� 제외� 순수익은 일반 기업 목적 � 운전자본으로 사용됩니�.
증권은 회사� 유효� Form F-3 선반등록(파일 번호 333-281443)� 통해 발행됩니�. Gornitzky & Co.와 Greenberg Traurig� 법률 의견서가 제출서류와 함께 제공됩니�. 수익이나 운영� 대� 업데이트� 제공되지 않았습니�.
ParaZero Technologies Ltd. (PRZO) a conclu un accord définitif pour une offre directe enregistrée de 1 700 001 actions ordinaires à 1,10 $ chacune et 300 000 bons de souscription préfinancés à 1,09999 $ chacun. Les bons sont immédiatement exerçables à un prix d'exercice quasi symbolique de 0,00001 $ par action et comportent un plafond de propriété bénéficiaire de 4,99 %, limitant la participation post-exercice de tout détenteur individuel. En supposant un exercice complet, la transaction ajoutera jusqu'à 2,0 millions de nouvelles actions au flottant.
La transaction devrait se clôturer vers le 5 août 2025, sous réserve des conditions habituelles, et générera des produits bruts d'environ 2,2 millions de dollars. Les produits nets—après des frais de conseil de 150 000 $ versés à Aegis Capital et autres dépenses—seront affectés à des fins générales d'entreprise et au fonds de roulement.
Les titres sont émis dans le cadre du formulaire F-3 en vigueur de la société (dossier n° 333-281443). Des avis juridiques de Gornitzky & Co. et Greenberg Traurig accompagnent le dépôt. Aucune mise à jour sur les résultats ou les opérations n’a été fournie.
ParaZero Technologies Ltd. (PRZO) hat eine endgültige Vereinbarung für ein registriertes Direktangebot von 1.700.001 Stammaktien zu je 1,10 $ und 300.000 vorfinanzierten Warrants zu je 1,09999 $ getroffen. Die Warrants sind sofort ausübbar zu einem nahezu symbolischen Ausübungspreis von 0,00001 $ pro Aktie und unterliegen einer 4,99%igen Besitzbeschränkung, die den Anteil eines einzelnen Inhabers nach Ausübung begrenzt. Bei vollständiger Ausübung werden durch die Transaktion bis zu 2,0 Millionen neue Aktien in den Umlauf kommen.
Der Abschluss der Vereinbarung wird voraussichtlich am oder um den 5. August 2025 erfolgen, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, und wird Bruttoerlöse von etwa 2,2 Millionen Dollar generieren. Die Nettoerlöse � nach einer Beratungsgebühr von 150.000 Dollar an Aegis Capital und sonstigen Ausgaben � werden für allgemeine Unternehmenszwecke und das Betriebskapital verwendet.
Die Wertpapiere werden über den wirksamen Form F-3-Shelf der Gesellschaft (Aktenzeichen 333-281443) ausgegeben. Rechtliche Stellungnahmen von Gornitzky & Co. und Greenberg Traurig liegen der Einreichung bei. Es wurden keine Gewinn- oder Betriebsaktualisierungen bereitgestellt.