[144] SentinelOne, Inc. SEC Filing
Splash Beverage Group, Inc. (SBEV) filed a new Form D notice indicating completion of most of a private financing conducted under Reg D Rule 506(b). The company has offered up to $36.25 million in a mix of equity, preferred shares, and warrants associated with a business-combination transaction.
- Capital raised: $33.321 million (92% of the stated maximum) has already been sold to 30 investors; $2.929 million remains available.
- Securities structure: 鈥� up to 1,250 Series A-1 preferred shares and related warrants (鈮� $1.25 M) 鈥� up to 150,000 Series B preferred shares in exchange for 鈮� $15 M of debt 鈥� 20,000 Series C convertible preferred shares issued for assets acquired in a business-combination transaction.
All securities include options, warrants, or conversion rights that could create additional equity. - Business purpose: The filing confirms the Series C issuance was payment for 鈥渃ertain assets鈥� of a third-party seller, signalling an acquisition-related expansion tactic.
- Cost efficiency: No sales commissions or finder鈥檚 fees were paid; only $73k (estimated) of proceeds are earmarked for payments to executives/directors.
- Offering profile: New notice, first sale on 25 Jun 2025; expected to close within one year. The issuer declined to disclose revenue range and used Rule 506(b), limiting solicitation to accredited investors and permitting resale restrictions.
Investor takeaway: The raise materially boosts SBEV鈥檚 liquidity for debt reduction and asset acquisition with minimal transaction costs. However, the heavy reliance on preferred shares, warrants, and convertible securities may lead to future dilution and signals ongoing capital-intensive growth needs.
Splash Beverage Group, Inc. (SBEV) ha presentato una nuova comunicazione Form D che indica il completamento della maggior parte di un finanziamento privato condotto ai sensi della Regola D, Sezione 506(b). La societ脿 ha offerto fino a 36,25 milioni di dollari in una combinazione di azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant legati a una transazione di fusione aziendale.
- Capitale raccolto: 33,321 milioni di dollari (il 92% del massimo previsto) sono gi脿 stati venduti a 30 investitori; restano disponibili 2,929 milioni di dollari.
- Struttura dei titoli: 鈥� fino a 1.250 azioni privilegiate Serie A-1 e warrant correlati (circa 1,25 milioni di dollari) 鈥� fino a 150.000 azioni privilegiate Serie B in cambio di un debito inferiore o uguale a 15 milioni di dollari 鈥� 20.000 azioni privilegiate convertibili Serie C emesse per asset acquisiti in una transazione di fusione aziendale.
Tutti i titoli includono opzioni, warrant o diritti di conversione che potrebbero generare ulteriore capitale azionario. - Scopo aziendale: Il deposito conferma che l鈥檈missione della Serie C 猫 stata effettuata come pagamento per 鈥渃erti asset鈥� di un venditore terzo, indicando una strategia di espansione legata all鈥檃cquisizione.
- Efficienza dei costi: Non sono state pagate commissioni di vendita o compensi a intermediari; solo 73.000 dollari (stimati) dei proventi sono destinati a pagamenti a dirigenti/direttori.
- Profilo dell鈥檕fferta: Nuova comunicazione, prima vendita il 25 giugno 2025; prevista chiusura entro un anno. L鈥檈mittente ha rifiutato di divulgare l鈥檌ntervallo di ricavi e ha utilizzato la Regola 506(b), limitando la sollecitazione agli investitori accreditati e consentendo restrizioni sulla rivendita.
Considerazioni per gli investitori: L鈥檃umento di capitale rafforza significativamente la liquidit脿 di SBEV per la riduzione del debito e l鈥檃cquisizione di asset con costi di transazione minimi. Tuttavia, l鈥檃mpio utilizzo di azioni privilegiate, warrant e titoli convertibili potrebbe causare una futura diluizione e indica la necessit脿 di una crescita continua ad alta intensit脿 di capitale.
Splash Beverage Group, Inc. (SBEV) present贸 un nuevo aviso Form D que indica la finalizaci贸n de la mayor parte de una financiaci贸n privada realizada bajo la Regla D, Secci贸n 506(b). La empresa ha ofrecido hasta 36,25 millones de d贸lares en una combinaci贸n de acciones ordinarias, acciones preferentes y warrants relacionados con una transacci贸n de combinaci贸n de negocios.
- Capital recaudado: 33,321 millones de d贸lares (el 92% del m谩ximo establecido) ya se han vendido a 30 inversores; quedan disponibles 2,929 millones de d贸lares.
- Estructura de valores: 鈥� hasta 1.250 acciones preferentes Serie A-1 y warrants relacionados (aproximadamente 1,25 millones de d贸lares) 鈥� hasta 150.000 acciones preferentes Serie B a cambio de una deuda de 鈮� 15 millones de d贸lares 鈥� 20.000 acciones preferentes convertibles Serie C emitidas por activos adquiridos en una transacci贸n de combinaci贸n de negocios.
Todos los valores incluyen opciones, warrants o derechos de conversi贸n que podr铆an crear capital adicional. - Prop贸sito comercial: La presentaci贸n confirma que la emisi贸n de la Serie C fue un pago por 鈥渃iertos activos鈥� de un vendedor externo, se帽alando una t谩ctica de expansi贸n relacionada con adquisiciones.
- Eficiencia de costos: No se pagaron comisiones de venta ni honorarios a intermediarios; solo 73,000 d贸lares (estimados) de los ingresos se destinan a pagos a ejecutivos/directores.
- Perfil de la oferta: Aviso nuevo, primera venta el 25 de junio de 2025; se espera cierre dentro de un a帽o. El emisor no revel贸 el rango de ingresos y utiliz贸 la Regla 506(b), limitando la solicitud a inversores acreditados y permitiendo restricciones de reventa.
Conclusi贸n para inversores: La recaudaci贸n aumenta significativamente la liquidez de SBEV para reducir deuda y adquirir activos con costos m铆nimos de transacci贸n. Sin embargo, la fuerte dependencia de acciones preferentes, warrants y valores convertibles podr铆a provocar una futura diluci贸n y se帽ala necesidades continuas de crecimiento intensivo en capital.
Splash Beverage Group, Inc. (SBEV)电� Reg D Rule 506(b)鞐� 霐半澕 歆勴枆霅� 雽�攵�攵勳潣 靷 鞛愱笀 臁半嫭鞚� 鞕勲霅橃棃鞚岇潉 鞎岆Μ电� 靸堧鞖� Form D 瓿奠嫓毳� 鞝滌稖頄堨姷雼堧嫟. 須岇偓电� 靷梾 瓴绊暕 瓯半灅鞕� 甏�霠悳 氤错喌欤�, 鞖办劆欤� 氚� 鞗岆煱韸鸽ゼ 順柬暕頃橃棳 斓滊寑 3,625毵� 雼煬毳� 鞝滌晥頄堨姷雼堧嫟.
- 氇笀鞎�: 氇呾嫓霅� 斓滊寑 旮堨暋鞚� 92%鞚� 3,332毵� 1觳� 雼煬臧� 鞚措 30氇呾潣 韴瀽鞛�鞐愱矊 韺愲Г霅橃棃鞙茧┌, 292毵� 9觳� 雼煬臧� 雮晞 鞛堨姷雼堧嫟.
- 歃濌秾 甑“: 鈥� 斓滊寑 1,250欤� A-1 鞁滊Μ歃� 鞖办劆欤� 氚� 甏�霠� 鞗岆煱韸�(鞎� 125毵� 雼煬) 鈥� 斓滊寑 150,000欤� B 鞁滊Μ歃� 鞖办劆欤�, 鈮� 1,500毵� 雼煬 攵�毂� 甑愴櫂 鈥� 靷梾 瓴绊暕 瓯半灅搿� 旆摑頃� 鞛愳偘 雽�臧�搿� 氚滍枆霅� 20,000欤� C 鞁滊Μ歃� 鞝勴櫂 鞖办劆欤�.
氇摖 歃濌秾鞐惖鐢 於旉皜 歆�攵勳潉 彀届稖頃� 靾� 鞛埖鐢 鞓奠厴, 鞗岆煱韸� 霕惖鐢 鞝勴櫂 甓岆Μ臧� 韽暔霅橃柎 鞛堨姷雼堧嫟. - 靷梾 氇╈爜: 瓿奠嫓电� C 鞁滊Μ歃� 氚滍枆鞚� 鞝�3鞛� 毵る弰鞛愳潣 鈥滍姽鞝� 鞛愳偘鈥濎棎 雽�頃� 雽�臧�鞓�鞚岇潉 頇曥澑頃橂┌, 鞚胳垬 甏�霠� 頇曥灔 鞝勲灥鞚� 鞁滌偓頃╇媹雼�.
- 牍勳毄 須湪靹�: 韺愲Г 靾橃垬耄岆倶 欷戧皽 靾橃垬耄岅皜 歆�旮夒悩歆� 鞎婌晿鞙茧┌, 靾橃澋旮� 欷� 雼 7毵� 3觳� 雼煬毵� 鞛勳洂/鞚挫偓鞐愱矊 歆�旮夒悹 鞓堨爼鞛呺媹雼�.
- 瓿惦 臧滌殧: 靸堧鞖� 瓿奠嫓, 斓滌磮 韺愲Г鞚检潃 2025雲� 6鞗� 25鞚检澊氅�, 1雲� 雮� 膦呺 鞓堨爼鞛呺媹雼�. 氚滍枆靷鐢 靾橃澋 氩旍渼毳� 瓿店皽頃橃 鞎婌晿鞙茧┌, 506(b) 攴滌箼鞚� 靷毄頃� 瓿惦毳� 鞚胳 韴瀽鞛愳棎瓴� 鞝滍暅頃橁碃 鞛寪毵� 鞝滍暅鞚� 項堨毄頄堨姷雼堧嫟.
韴瀽鞛� 鞖旍爯: 鞚措矆 鞛愱笀 臁半嫭鞚� 瓯半灅 牍勳毄鞚� 斓滌唽頇旐晿氅挫劀 攵�毂� 靸來櫂瓿� 鞛愳偘 鞚胳垬毳� 鞙勴暅 SBEV鞚� 鞙犽彊靹膘潉 韥矊 臧曧檾頃╇媹雼�. 雼る, 鞖办劆欤�, 鞗岆煱韸�, 鞝勴櫂 歃濌秾鞐� 雽�頃� 雴掛潃 鞚橃〈霃劦鐢 氙鸽灅 頋劃 臧�電レ劚鞚� 雮错彫頃橂┌, 歆�靻嶌爜鞚� 鞛愲掣 歆戩暯鞝� 靹膘灔 頃勳殧靹膘潉 雮橅儉雰呺媹雼�.
Splash Beverage Group, Inc. (SBEV) a d茅pos茅 un nouvel avis Formulaire D indiquant l鈥檃ch猫vement de la majeure partie d鈥檜n financement priv茅 r茅alis茅 sous la R猫gle D, article 506(b). La soci茅t茅 a propos茅 jusqu鈥櫭� 36,25 millions de dollars sous forme d鈥檜n m茅lange d鈥檃ctions ordinaires, d鈥檃ctions privil茅gi茅es et de bons de souscription li茅s 脿 une op茅ration de fusion-acquisition.
- Capital lev茅 : 33,321 millions de dollars (92 % du maximum indiqu茅) ont d茅j脿 茅t茅 vendus 脿 30 investisseurs ; 2,929 millions de dollars restent disponibles.
- Structure des titres : 鈥� jusqu鈥櫭� 1 250 actions privil茅gi茅es S茅rie A-1 et bons de souscription associ茅s (environ 1,25 M$) 鈥� jusqu鈥櫭� 150 000 actions privil茅gi茅es S茅rie B en 茅change d鈥檜ne dette 鈮� 15 M$ 鈥� 20 000 actions privil茅gi茅es convertibles S茅rie C 茅mises en contrepartie d鈥檃ctifs acquis dans le cadre d鈥檜ne op茅ration de fusion-acquisition.
Tous les titres comprennent des options, bons de souscription ou droits de conversion pouvant g茅n茅rer des capitaux propres suppl茅mentaires. - Objectif commercial : Le d茅p么t confirme que l鈥櫭﹎ission de la S茅rie C a 茅t茅 effectu茅e en paiement de 芦 certains actifs 禄 d鈥檜n vendeur tiers, signalant une strat茅gie d鈥檈xpansion li茅e 脿 une acquisition.
- Efficacit茅 des co没ts : Aucune commission de vente ni frais d鈥檌nterm茅diaire n鈥檕nt 茅t茅 vers茅s ; seuls 73 000 $ (estim茅s) des produits sont destin茅s 脿 des paiements aux dirigeants/directeurs.
- Profil de l鈥檕ffre : Nouvel avis, premi猫re vente le 25 juin 2025 ; cl么ture pr茅vue dans un d茅lai d鈥檜n an. L鈥櫭﹎etteur a refus茅 de divulguer la fourchette de revenus et a utilis茅 la R猫gle 506(b), limitant la sollicitation aux investisseurs accr茅dit茅s et permettant des restrictions de revente.
Message aux investisseurs : Cette lev茅e de fonds augmente substantiellement la liquidit茅 de SBEV pour r茅duire la dette et acqu茅rir des actifs avec des co没ts de transaction minimes. Cependant, la forte d茅pendance aux actions privil茅gi茅es, bons de souscription et titres convertibles pourrait entra卯ner une dilution future et indique des besoins de croissance continue 脿 forte intensit茅 capitalistique.
Splash Beverage Group, Inc. (SBEV) hat eine neue Form D-Meldung eingereicht, die den Abschluss der meisten Teile einer Privatfinanzierung gem盲脽 Reg D Regel 506(b) anzeigt. Das Unternehmen hat bis zu 36,25 Millionen US-Dollar in einer Mischung aus Stammaktien, Vorzugsaktien und Warrants im Zusammenhang mit einer Unternehmenszusammenschluss-Transaktion angeboten.
- Kapitalaufnahme: 33,321 Millionen US-Dollar (92 % des angegebenen Maximums) wurden bereits an 30 Investoren verkauft; 2,929 Millionen US-Dollar sind noch verf眉gbar.
- Wertpapierstruktur: 鈥� bis zu 1.250 Series A-1 Vorzugsaktien und zugeh枚rige Warrants (ca. 1,25 Mio. USD) 鈥� bis zu 150.000 Series B Vorzugsaktien im Austausch f眉r 鈮� 15 Mio. USD Schulden 鈥� 20.000 Series C wandelbare Vorzugsaktien, ausgegeben f眉r im Rahmen einer Unternehmenszusammenschluss-Transaktion erworbene Verm枚genswerte.
Alle Wertpapiere beinhalten Optionen, Warrants oder Wandlungsrechte, die weiteres Eigenkapital schaffen k枚nnen. - 骋别蝉肠丑盲蹿迟蝉锄飞别肠办: Die Meldung best盲tigt, dass die Series C Ausgabe als Zahlung f眉r 鈥瀊estimmte Verm枚genswerte鈥� eines Drittverk盲ufers erfolgte, was eine akquisitionsbezogene Expansionsstrategie signalisiert.
- Kosteneffizienz: Es wurden keine Verkaufsprovisionen oder Vermittlungsgeb眉hren gezahlt; nur 73.000 USD (gesch盲tzt) der Erl枚se sind f眉r Zahlungen an F眉hrungskr盲fte/Directors vorgesehen.
- Angebotsprofil: Neue Meldung, erster Verkauf am 25. Juni 2025; Abschluss innerhalb eines Jahres erwartet. Der Emittent hat die Offenlegung der Umsatzspanne abgelehnt und nutzte Regel 506(b), die die Ansprache auf akkreditierte Investoren beschr盲nkt und Wiederverkaufsbeschr盲nkungen erlaubt.
Fazit f眉r Investoren: Die Kapitalerh枚hung st盲rkt die Liquidit盲t von SBEV erheblich f眉r Schuldenabbau und Verm枚gensakquisition bei minimalen Transaktionskosten. Die starke Abh盲ngigkeit von Vorzugsaktien, Warrants und wandelbaren Wertpapieren kann jedoch zu einer zuk眉nftigen Verw盲sserung f眉hren und signalisiert anhaltenden kapitalintensiven Wachstumsbedarf.
- $33.321 M already raised, providing significant liquidity.
- No sales commissions or finders鈥� fees, preserving capital.
- Convertible preferred used to retire up to $15 M of debt, potentially strengthening the balance sheet.
- Proceeds linked to an asset acquisition, indicating strategic expansion.
- Heavy use of preferred stock, warrants, and convertibles may cause future dilution.
- Issuer declined to disclose revenue range, limiting transparency for investors.
- Remaining $2.9 M still to be raised; full funding is not yet secured.
- Business-combination details and acquired assets were not described, increasing information risk.
Insights
TL;DR: $33 M raise improves liquidity for Splash Beverage but convertible prefs add dilution risk; moderately positive overall.
Splash Beverage鈥檚 completion of 92% of a $36 M exempt offering is noteworthy for a micro-cap beverage firm that reported just $22 M sales last FY* (not provided in filing). Proceeds address three priorities: (1) acquisition of undisclosed assets via Series C issuance, (2) conversion of $15 M debt into Series B shares, and (3) limited cash plus warrants from Series A-1. The absence of placement fees conserves ~7-8% typical underwriting costs, effectively adding ~$2 M of value. Rule 506(b) confines buyers to accredited investors, suggesting a relationship-based raise rather than broad market appetite. Because 30 investors already participated, closing risk on the remaining $2.9 M appears low.
Dilution is the principal overhang. Series A-1/B/C convertibles and attached warrants could expand the float markedly if SBEV鈥檚 share price recovers. The deal鈥檚 linkage to a business-combination underscores management鈥檚 acquisition-driven growth strategy but also heightens integration and execution risks. Net impact: positively augments capital structure near-term, but shareholders must weigh dilution versus growth potential.
Splash Beverage Group, Inc. (SBEV) ha presentato una nuova comunicazione Form D che indica il completamento della maggior parte di un finanziamento privato condotto ai sensi della Regola D, Sezione 506(b). La societ脿 ha offerto fino a 36,25 milioni di dollari in una combinazione di azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant legati a una transazione di fusione aziendale.
- Capitale raccolto: 33,321 milioni di dollari (il 92% del massimo previsto) sono gi脿 stati venduti a 30 investitori; restano disponibili 2,929 milioni di dollari.
- Struttura dei titoli: 鈥� fino a 1.250 azioni privilegiate Serie A-1 e warrant correlati (circa 1,25 milioni di dollari) 鈥� fino a 150.000 azioni privilegiate Serie B in cambio di un debito inferiore o uguale a 15 milioni di dollari 鈥� 20.000 azioni privilegiate convertibili Serie C emesse per asset acquisiti in una transazione di fusione aziendale.
Tutti i titoli includono opzioni, warrant o diritti di conversione che potrebbero generare ulteriore capitale azionario. - Scopo aziendale: Il deposito conferma che l鈥檈missione della Serie C 猫 stata effettuata come pagamento per 鈥渃erti asset鈥� di un venditore terzo, indicando una strategia di espansione legata all鈥檃cquisizione.
- Efficienza dei costi: Non sono state pagate commissioni di vendita o compensi a intermediari; solo 73.000 dollari (stimati) dei proventi sono destinati a pagamenti a dirigenti/direttori.
- Profilo dell鈥檕fferta: Nuova comunicazione, prima vendita il 25 giugno 2025; prevista chiusura entro un anno. L鈥檈mittente ha rifiutato di divulgare l鈥檌ntervallo di ricavi e ha utilizzato la Regola 506(b), limitando la sollecitazione agli investitori accreditati e consentendo restrizioni sulla rivendita.
Considerazioni per gli investitori: L鈥檃umento di capitale rafforza significativamente la liquidit脿 di SBEV per la riduzione del debito e l鈥檃cquisizione di asset con costi di transazione minimi. Tuttavia, l鈥檃mpio utilizzo di azioni privilegiate, warrant e titoli convertibili potrebbe causare una futura diluizione e indica la necessit脿 di una crescita continua ad alta intensit脿 di capitale.
Splash Beverage Group, Inc. (SBEV) present贸 un nuevo aviso Form D que indica la finalizaci贸n de la mayor parte de una financiaci贸n privada realizada bajo la Regla D, Secci贸n 506(b). La empresa ha ofrecido hasta 36,25 millones de d贸lares en una combinaci贸n de acciones ordinarias, acciones preferentes y warrants relacionados con una transacci贸n de combinaci贸n de negocios.
- Capital recaudado: 33,321 millones de d贸lares (el 92% del m谩ximo establecido) ya se han vendido a 30 inversores; quedan disponibles 2,929 millones de d贸lares.
- Estructura de valores: 鈥� hasta 1.250 acciones preferentes Serie A-1 y warrants relacionados (aproximadamente 1,25 millones de d贸lares) 鈥� hasta 150.000 acciones preferentes Serie B a cambio de una deuda de 鈮� 15 millones de d贸lares 鈥� 20.000 acciones preferentes convertibles Serie C emitidas por activos adquiridos en una transacci贸n de combinaci贸n de negocios.
Todos los valores incluyen opciones, warrants o derechos de conversi贸n que podr铆an crear capital adicional. - Prop贸sito comercial: La presentaci贸n confirma que la emisi贸n de la Serie C fue un pago por 鈥渃iertos activos鈥� de un vendedor externo, se帽alando una t谩ctica de expansi贸n relacionada con adquisiciones.
- Eficiencia de costos: No se pagaron comisiones de venta ni honorarios a intermediarios; solo 73,000 d贸lares (estimados) de los ingresos se destinan a pagos a ejecutivos/directores.
- Perfil de la oferta: Aviso nuevo, primera venta el 25 de junio de 2025; se espera cierre dentro de un a帽o. El emisor no revel贸 el rango de ingresos y utiliz贸 la Regla 506(b), limitando la solicitud a inversores acreditados y permitiendo restricciones de reventa.
Conclusi贸n para inversores: La recaudaci贸n aumenta significativamente la liquidez de SBEV para reducir deuda y adquirir activos con costos m铆nimos de transacci贸n. Sin embargo, la fuerte dependencia de acciones preferentes, warrants y valores convertibles podr铆a provocar una futura diluci贸n y se帽ala necesidades continuas de crecimiento intensivo en capital.
Splash Beverage Group, Inc. (SBEV)电� Reg D Rule 506(b)鞐� 霐半澕 歆勴枆霅� 雽�攵�攵勳潣 靷 鞛愱笀 臁半嫭鞚� 鞕勲霅橃棃鞚岇潉 鞎岆Μ电� 靸堧鞖� Form D 瓿奠嫓毳� 鞝滌稖頄堨姷雼堧嫟. 須岇偓电� 靷梾 瓴绊暕 瓯半灅鞕� 甏�霠悳 氤错喌欤�, 鞖办劆欤� 氚� 鞗岆煱韸鸽ゼ 順柬暕頃橃棳 斓滊寑 3,625毵� 雼煬毳� 鞝滌晥頄堨姷雼堧嫟.
- 氇笀鞎�: 氇呾嫓霅� 斓滊寑 旮堨暋鞚� 92%鞚� 3,332毵� 1觳� 雼煬臧� 鞚措 30氇呾潣 韴瀽鞛�鞐愱矊 韺愲Г霅橃棃鞙茧┌, 292毵� 9觳� 雼煬臧� 雮晞 鞛堨姷雼堧嫟.
- 歃濌秾 甑“: 鈥� 斓滊寑 1,250欤� A-1 鞁滊Μ歃� 鞖办劆欤� 氚� 甏�霠� 鞗岆煱韸�(鞎� 125毵� 雼煬) 鈥� 斓滊寑 150,000欤� B 鞁滊Μ歃� 鞖办劆欤�, 鈮� 1,500毵� 雼煬 攵�毂� 甑愴櫂 鈥� 靷梾 瓴绊暕 瓯半灅搿� 旆摑頃� 鞛愳偘 雽�臧�搿� 氚滍枆霅� 20,000欤� C 鞁滊Μ歃� 鞝勴櫂 鞖办劆欤�.
氇摖 歃濌秾鞐惖鐢 於旉皜 歆�攵勳潉 彀届稖頃� 靾� 鞛埖鐢 鞓奠厴, 鞗岆煱韸� 霕惖鐢 鞝勴櫂 甓岆Μ臧� 韽暔霅橃柎 鞛堨姷雼堧嫟. - 靷梾 氇╈爜: 瓿奠嫓电� C 鞁滊Μ歃� 氚滍枆鞚� 鞝�3鞛� 毵る弰鞛愳潣 鈥滍姽鞝� 鞛愳偘鈥濎棎 雽�頃� 雽�臧�鞓�鞚岇潉 頇曥澑頃橂┌, 鞚胳垬 甏�霠� 頇曥灔 鞝勲灥鞚� 鞁滌偓頃╇媹雼�.
- 牍勳毄 須湪靹�: 韺愲Г 靾橃垬耄岆倶 欷戧皽 靾橃垬耄岅皜 歆�旮夒悩歆� 鞎婌晿鞙茧┌, 靾橃澋旮� 欷� 雼 7毵� 3觳� 雼煬毵� 鞛勳洂/鞚挫偓鞐愱矊 歆�旮夒悹 鞓堨爼鞛呺媹雼�.
- 瓿惦 臧滌殧: 靸堧鞖� 瓿奠嫓, 斓滌磮 韺愲Г鞚检潃 2025雲� 6鞗� 25鞚检澊氅�, 1雲� 雮� 膦呺 鞓堨爼鞛呺媹雼�. 氚滍枆靷鐢 靾橃澋 氩旍渼毳� 瓿店皽頃橃 鞎婌晿鞙茧┌, 506(b) 攴滌箼鞚� 靷毄頃� 瓿惦毳� 鞚胳 韴瀽鞛愳棎瓴� 鞝滍暅頃橁碃 鞛寪毵� 鞝滍暅鞚� 項堨毄頄堨姷雼堧嫟.
韴瀽鞛� 鞖旍爯: 鞚措矆 鞛愱笀 臁半嫭鞚� 瓯半灅 牍勳毄鞚� 斓滌唽頇旐晿氅挫劀 攵�毂� 靸來櫂瓿� 鞛愳偘 鞚胳垬毳� 鞙勴暅 SBEV鞚� 鞙犽彊靹膘潉 韥矊 臧曧檾頃╇媹雼�. 雼る, 鞖办劆欤�, 鞗岆煱韸�, 鞝勴櫂 歃濌秾鞐� 雽�頃� 雴掛潃 鞚橃〈霃劦鐢 氙鸽灅 頋劃 臧�電レ劚鞚� 雮错彫頃橂┌, 歆�靻嶌爜鞚� 鞛愲掣 歆戩暯鞝� 靹膘灔 頃勳殧靹膘潉 雮橅儉雰呺媹雼�.
Splash Beverage Group, Inc. (SBEV) a d茅pos茅 un nouvel avis Formulaire D indiquant l鈥檃ch猫vement de la majeure partie d鈥檜n financement priv茅 r茅alis茅 sous la R猫gle D, article 506(b). La soci茅t茅 a propos茅 jusqu鈥櫭� 36,25 millions de dollars sous forme d鈥檜n m茅lange d鈥檃ctions ordinaires, d鈥檃ctions privil茅gi茅es et de bons de souscription li茅s 脿 une op茅ration de fusion-acquisition.
- Capital lev茅 : 33,321 millions de dollars (92 % du maximum indiqu茅) ont d茅j脿 茅t茅 vendus 脿 30 investisseurs ; 2,929 millions de dollars restent disponibles.
- Structure des titres : 鈥� jusqu鈥櫭� 1 250 actions privil茅gi茅es S茅rie A-1 et bons de souscription associ茅s (environ 1,25 M$) 鈥� jusqu鈥櫭� 150 000 actions privil茅gi茅es S茅rie B en 茅change d鈥檜ne dette 鈮� 15 M$ 鈥� 20 000 actions privil茅gi茅es convertibles S茅rie C 茅mises en contrepartie d鈥檃ctifs acquis dans le cadre d鈥檜ne op茅ration de fusion-acquisition.
Tous les titres comprennent des options, bons de souscription ou droits de conversion pouvant g茅n茅rer des capitaux propres suppl茅mentaires. - Objectif commercial : Le d茅p么t confirme que l鈥櫭﹎ission de la S茅rie C a 茅t茅 effectu茅e en paiement de 芦 certains actifs 禄 d鈥檜n vendeur tiers, signalant une strat茅gie d鈥檈xpansion li茅e 脿 une acquisition.
- Efficacit茅 des co没ts : Aucune commission de vente ni frais d鈥檌nterm茅diaire n鈥檕nt 茅t茅 vers茅s ; seuls 73 000 $ (estim茅s) des produits sont destin茅s 脿 des paiements aux dirigeants/directeurs.
- Profil de l鈥檕ffre : Nouvel avis, premi猫re vente le 25 juin 2025 ; cl么ture pr茅vue dans un d茅lai d鈥檜n an. L鈥櫭﹎etteur a refus茅 de divulguer la fourchette de revenus et a utilis茅 la R猫gle 506(b), limitant la sollicitation aux investisseurs accr茅dit茅s et permettant des restrictions de revente.
Message aux investisseurs : Cette lev茅e de fonds augmente substantiellement la liquidit茅 de SBEV pour r茅duire la dette et acqu茅rir des actifs avec des co没ts de transaction minimes. Cependant, la forte d茅pendance aux actions privil茅gi茅es, bons de souscription et titres convertibles pourrait entra卯ner une dilution future et indique des besoins de croissance continue 脿 forte intensit茅 capitalistique.
Splash Beverage Group, Inc. (SBEV) hat eine neue Form D-Meldung eingereicht, die den Abschluss der meisten Teile einer Privatfinanzierung gem盲脽 Reg D Regel 506(b) anzeigt. Das Unternehmen hat bis zu 36,25 Millionen US-Dollar in einer Mischung aus Stammaktien, Vorzugsaktien und Warrants im Zusammenhang mit einer Unternehmenszusammenschluss-Transaktion angeboten.
- Kapitalaufnahme: 33,321 Millionen US-Dollar (92 % des angegebenen Maximums) wurden bereits an 30 Investoren verkauft; 2,929 Millionen US-Dollar sind noch verf眉gbar.
- Wertpapierstruktur: 鈥� bis zu 1.250 Series A-1 Vorzugsaktien und zugeh枚rige Warrants (ca. 1,25 Mio. USD) 鈥� bis zu 150.000 Series B Vorzugsaktien im Austausch f眉r 鈮� 15 Mio. USD Schulden 鈥� 20.000 Series C wandelbare Vorzugsaktien, ausgegeben f眉r im Rahmen einer Unternehmenszusammenschluss-Transaktion erworbene Verm枚genswerte.
Alle Wertpapiere beinhalten Optionen, Warrants oder Wandlungsrechte, die weiteres Eigenkapital schaffen k枚nnen. - 骋别蝉肠丑盲蹿迟蝉锄飞别肠办: Die Meldung best盲tigt, dass die Series C Ausgabe als Zahlung f眉r 鈥瀊estimmte Verm枚genswerte鈥� eines Drittverk盲ufers erfolgte, was eine akquisitionsbezogene Expansionsstrategie signalisiert.
- Kosteneffizienz: Es wurden keine Verkaufsprovisionen oder Vermittlungsgeb眉hren gezahlt; nur 73.000 USD (gesch盲tzt) der Erl枚se sind f眉r Zahlungen an F眉hrungskr盲fte/Directors vorgesehen.
- Angebotsprofil: Neue Meldung, erster Verkauf am 25. Juni 2025; Abschluss innerhalb eines Jahres erwartet. Der Emittent hat die Offenlegung der Umsatzspanne abgelehnt und nutzte Regel 506(b), die die Ansprache auf akkreditierte Investoren beschr盲nkt und Wiederverkaufsbeschr盲nkungen erlaubt.
Fazit f眉r Investoren: Die Kapitalerh枚hung st盲rkt die Liquidit盲t von SBEV erheblich f眉r Schuldenabbau und Verm枚gensakquisition bei minimalen Transaktionskosten. Die starke Abh盲ngigkeit von Vorzugsaktien, Warrants und wandelbaren Wertpapieren kann jedoch zu einer zuk眉nftigen Verw盲sserung f眉hren und signalisiert anhaltenden kapitalintensiven Wachstumsbedarf.
FAQ
How much capital has Splash Beverage Group (SBEV) raised in this Form D offering?
What securities did SBEV issue in the private placement?
Is the offering linked to an acquisition?
Were any broker commissions paid on the SBEV raise?
How many investors participated in the financing?
What exemption did SBEV rely on for this private placement?
