[Form 4] Tevogen Bio Holdings Inc. Warrant Insider Trading Activity
Trinity Capital Inc. (Nasdaq: TRIN) filed a Form 8-K disclosing that on June 26, 2025 it executed an Underwriting Agreement with Keefe, Bruyette & Woods, Inc. and Morgan Stanley & Co. LLC, acting for several underwriters, to issue and sell $125 million aggregate principal amount of 6.750% senior unsecured notes due 2030 (the 鈥淣otes鈥�).
The Notes are being offered under the company鈥檚 effective shelf registration statement on Form N-2 (File No. 333-275970) and related prospectus supplements dated June 26, 2025. Closing is scheduled for July 3, 2025.
The agreement contains customary representations, warranties, covenants, indemnification and contribution provisions. Exhibit 1.1 provides the full Underwriting Agreement; Exhibit 104 contains the Inline XBRL cover-page data.
No other material events were reported. The filing does not constitute an offer or solicitation where prohibited by law.
Trinity Capital Inc. (Nasdaq: TRIN) ha depositato un modulo 8-K comunicando che il 26 giugno 2025 ha stipulato un Accordo di Sottoscrizione con Keefe, Bruyette & Woods, Inc. e Morgan Stanley & Co. LLC, in rappresentanza di diversi sottoscrittori, per emettere e vendere obbligazioni senior non garantite con cedola del 6,750% e scadenza 2030 per un ammontare complessivo di 125 milioni di dollari (le 鈥淥bbligazioni鈥�).
Le Obbligazioni sono offerte nell'ambito della dichiarazione di registrazione a scaffale efficace della societ脿 sul modulo N-2 (File No. 333-275970) e dei relativi supplementi al prospetto datati 26 giugno 2025. La chiusura 猫 prevista per il 3 luglio 2025.
L'accordo include le consuete dichiarazioni, garanzie, patti, clausole di indennizzo e di contributo. L'Esibizione 1.1 contiene il testo completo dell'Accordo di Sottoscrizione; l'Esibizione 104 include i dati della pagina di copertina Inline XBRL.
Non sono stati segnalati altri eventi rilevanti. Il deposito non costituisce un'offerta o una sollecitazione ove vietato dalla legge.
Trinity Capital Inc. (Nasdaq: TRIN) present贸 un Formulario 8-K en el que inform贸 que el 26 de junio de 2025 firm贸 un Acuerdo de Suscripci贸n con Keefe, Bruyette & Woods, Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC, actuando en nombre de varios suscriptores, para emitir y vender notas senior no garantizadas con un cup贸n del 6.750% y vencimiento en 2030 por un monto total de 125 millones de d贸lares (las 鈥淣otas鈥�).
Las Notas se ofrecen bajo la declaraci贸n efectiva de registro en estanter铆a de la empresa en el Formulario N-2 (Archivo No. 333-275970) y los suplementos de prospecto relacionados fechados el 26 de junio de 2025. El cierre est谩 programado para el 3 de julio de 2025.
El acuerdo contiene las representaciones, garant铆as, convenios, indemnizaciones y disposiciones de contribuci贸n habituales. El Anexo 1.1 proporciona el Acuerdo de Suscripci贸n completo; el Anexo 104 contiene los datos de la portada Inline XBRL.
No se reportaron otros eventos materiales. La presentaci贸n no constituye una oferta o solicitud donde est茅 prohibido por la ley.
Trinity Capital Inc. (雮橃姢雼�: TRIN)鞚� 2025雲� 6鞗� 26鞚检棎 Keefe, Bruyette & Woods, Inc. 氚� Morgan Stanley & Co. LLC鞕� 鞐煬 鞚胳垬鞚胳潉 雽�響滍晿鞐� 2030雲� 毵岅赴 6.750% 靹犾垳鞙� 氍措嫶氤� 毂勱秾 齑� 1鞏� 2,500毵� 雼煬 攴滊毳� 氚滍枆 氚� 韺愲Г頃橁赴 鞙勴暅 鞚胳垬 瓿勳暯鞚� 觳搓舶頄堧嫟瓿� 8-K 鞏戩嫕鞚� 韱淀暣 瓿奠嫓頄堨姷雼堧嫟.
鞚� 毂勱秾鞚� 須岇偓鞚� 鞙犿毃頃� 靹犽摫搿� 歆勳垹靹滌澑 N-2 鞏戩嫕(韺岇澕 氩堩樃 333-275970)瓿� 2025雲� 6鞗� 26鞚检瀽 甏�霠� 靹る獏靹� 氤挫订靹滌棎 霐半澕 鞝滉车霅╇媹雼�. 膦呹舶鞚检潃 2025雲� 7鞗� 3鞚茧 鞓堨爼霅橃柎 鞛堨姷雼堧嫟.
瓿勳暯靹滌棎電� 鞚茧皹鞝侅澑 歆勳垹, 氤挫, 鞎届啀, 氚办儊 氚� 攵勲嫶 臁绊暛鞚� 韽暔霅橃柎 鞛堨姷雼堧嫟. 攵�靻嶌劀 1.1鞐愲姅 鞝勳泊 鞚胳垬 瓿勳暯靹滉皜 靾橂霅橃柎 鞛堨溂氅�, 攵�靻嶌劀 104鞐愲姅 鞚鸽澕鞚� XBRL 響滌 雿办澊韯瓣皜 韽暔霅橃柎 鞛堨姷雼堧嫟.
旮绊儉 欷戩殧頃� 靷贝鞚� 氤搓碃霅橃 鞎婌晿鞙茧┌, 鞚� 瓿奠嫓電� 氩曤搿� 旮堨霅� 瓴届毎 鞝滌晥 霕愲姅 甓岇湢毳� 甑劚頃橃 鞎婌姷雼堧嫟.
Trinity Capital Inc. (Nasdaq : TRIN) a d茅pos茅 un formulaire 8-K indiquant que le 26 juin 2025, elle a conclu un contrat de souscription avec Keefe, Bruyette & Woods, Inc. et Morgan Stanley & Co. LLC, agissant pour plusieurs souscripteurs, afin d鈥櫭﹎ettre et de vendre des billets seniors non garantis au taux de 6,750 % d鈥檜n montant principal global de 125 millions de dollars 茅ch茅ant en 2030 (les 芦 Billets 禄).
Les Billets sont offerts dans le cadre de la d茅claration d鈥檈nregistrement en attente en vigueur de la soci茅t茅 sur le formulaire N-2 (n掳 de dossier 333-275970) et des suppl茅ments de prospectus y aff茅rents dat茅s du 26 juin 2025. La cl么ture est pr茅vue pour le 3 juillet 2025.
Le contrat comprend les d茅clarations, garanties, engagements, dispositions d鈥檌ndemnisation et de contribution habituels. L鈥檃nnexe 1.1 contient le contrat de souscription complet ; l鈥檃nnexe 104 comprend les donn茅es de la page de couverture Inline XBRL.
Aucun autre 茅v茅nement important n鈥檃 茅t茅 signal茅. Le d茅p么t ne constitue pas une offre ou une sollicitation l脿 o霉 cela est interdit par la loi.
Trinity Capital Inc. (Nasdaq: TRIN) hat am 26. Juni 2025 ein Zeichnungsabkommen mit Keefe, Bruyette & Woods, Inc. und Morgan Stanley & Co. LLC im Namen mehrerer Zeichner abgeschlossen, um Senior unbesicherte Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 125 Millionen US-Dollar und einem Kupon von 6,750%, f盲llig 2030 (die 鈥濻chuldverschreibungen鈥�) auszugeben und zu verkaufen, wie in einem Form 8-K gemeldet.
Die Schuldverschreibungen werden unter dem wirksamen Shelf-Registrierungsformular der Gesellschaft auf Form N-2 (Aktenzeichen 333-275970) und den zugeh枚rigen Prospekterg盲nzungen vom 26. Juni 2025 angeboten. Der Abschluss ist f眉r den 3. Juli 2025 geplant.
Das Abkommen enth盲lt 眉bliche Zusicherungen, Gew盲hrleistungen, Verpflichtungen, Entsch盲digungs- und Beitragsregelungen. Anlage 1.1 enth盲lt das vollst盲ndige Zeichnungsabkommen; Anlage 104 enth盲lt die Inline-XBRL-Titeldaten.
Es wurden keine weiteren wesentlichen Ereignisse gemeldet. Die Einreichung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung dar, wo dies gesetzlich verboten ist.
- $125 million of 6.750% notes successfully placed, indicating continued market access.
- Coupon is 112.5 bps lower than existing 7.875% 2029 notes, suggesting potentially cheaper incremental funding.
- Issuance increases total debt outstanding, which may elevate leverage and interest expense if not offset by asset growth or refinancing.
Insights
TL;DR – TRIN taps debt market for $125 m 6.750% notes due 2030; standard terms, closing July 3.
The company鈥檚 execution of a $125 million senior note deal extends its maturity ladder beyond existing 2029 notes and demonstrates continued market access. The coupon is materially lower than its outstanding 7.875% 2029 issues, implying modestly cheaper incremental funding. Standard indemnification and covenants suggest no unusual restrictions. From a credit perspective, the new issuance boosts liquidity but also raises gross debt; net leverage impact depends on use-of-proceeds (not disclosed here). Overall, the transaction is routine capital-markets activity with limited immediate valuation impact.
TL;DR – New 6.750% 2030 notes add duration and diversify TRIN鈥檚 capital structure; neutral near-term equity effect.
Investors gain an additional senior unsecured instrument positioned one year beyond the existing 2029 paper. The pricing reflects current BDC funding levels and should attract yield-oriented buyers. Because proceeds usage is unspecified, leverage assessment is indeterminate. Absent rating changes or covenant surprises, the deal is viewed as a straightforward refinancing/financing move rather than a transformative event.
Trinity Capital Inc. (Nasdaq: TRIN) ha depositato un modulo 8-K comunicando che il 26 giugno 2025 ha stipulato un Accordo di Sottoscrizione con Keefe, Bruyette & Woods, Inc. e Morgan Stanley & Co. LLC, in rappresentanza di diversi sottoscrittori, per emettere e vendere obbligazioni senior non garantite con cedola del 6,750% e scadenza 2030 per un ammontare complessivo di 125 milioni di dollari (le 鈥淥bbligazioni鈥�).
Le Obbligazioni sono offerte nell'ambito della dichiarazione di registrazione a scaffale efficace della societ脿 sul modulo N-2 (File No. 333-275970) e dei relativi supplementi al prospetto datati 26 giugno 2025. La chiusura 猫 prevista per il 3 luglio 2025.
L'accordo include le consuete dichiarazioni, garanzie, patti, clausole di indennizzo e di contributo. L'Esibizione 1.1 contiene il testo completo dell'Accordo di Sottoscrizione; l'Esibizione 104 include i dati della pagina di copertina Inline XBRL.
Non sono stati segnalati altri eventi rilevanti. Il deposito non costituisce un'offerta o una sollecitazione ove vietato dalla legge.
Trinity Capital Inc. (Nasdaq: TRIN) present贸 un Formulario 8-K en el que inform贸 que el 26 de junio de 2025 firm贸 un Acuerdo de Suscripci贸n con Keefe, Bruyette & Woods, Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC, actuando en nombre de varios suscriptores, para emitir y vender notas senior no garantizadas con un cup贸n del 6.750% y vencimiento en 2030 por un monto total de 125 millones de d贸lares (las 鈥淣otas鈥�).
Las Notas se ofrecen bajo la declaraci贸n efectiva de registro en estanter铆a de la empresa en el Formulario N-2 (Archivo No. 333-275970) y los suplementos de prospecto relacionados fechados el 26 de junio de 2025. El cierre est谩 programado para el 3 de julio de 2025.
El acuerdo contiene las representaciones, garant铆as, convenios, indemnizaciones y disposiciones de contribuci贸n habituales. El Anexo 1.1 proporciona el Acuerdo de Suscripci贸n completo; el Anexo 104 contiene los datos de la portada Inline XBRL.
No se reportaron otros eventos materiales. La presentaci贸n no constituye una oferta o solicitud donde est茅 prohibido por la ley.
Trinity Capital Inc. (雮橃姢雼�: TRIN)鞚� 2025雲� 6鞗� 26鞚检棎 Keefe, Bruyette & Woods, Inc. 氚� Morgan Stanley & Co. LLC鞕� 鞐煬 鞚胳垬鞚胳潉 雽�響滍晿鞐� 2030雲� 毵岅赴 6.750% 靹犾垳鞙� 氍措嫶氤� 毂勱秾 齑� 1鞏� 2,500毵� 雼煬 攴滊毳� 氚滍枆 氚� 韺愲Г頃橁赴 鞙勴暅 鞚胳垬 瓿勳暯鞚� 觳搓舶頄堧嫟瓿� 8-K 鞏戩嫕鞚� 韱淀暣 瓿奠嫓頄堨姷雼堧嫟.
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Trinity Capital Inc. (Nasdaq : TRIN) a d茅pos茅 un formulaire 8-K indiquant que le 26 juin 2025, elle a conclu un contrat de souscription avec Keefe, Bruyette & Woods, Inc. et Morgan Stanley & Co. LLC, agissant pour plusieurs souscripteurs, afin d鈥櫭﹎ettre et de vendre des billets seniors non garantis au taux de 6,750 % d鈥檜n montant principal global de 125 millions de dollars 茅ch茅ant en 2030 (les 芦 Billets 禄).
Les Billets sont offerts dans le cadre de la d茅claration d鈥檈nregistrement en attente en vigueur de la soci茅t茅 sur le formulaire N-2 (n掳 de dossier 333-275970) et des suppl茅ments de prospectus y aff茅rents dat茅s du 26 juin 2025. La cl么ture est pr茅vue pour le 3 juillet 2025.
Le contrat comprend les d茅clarations, garanties, engagements, dispositions d鈥檌ndemnisation et de contribution habituels. L鈥檃nnexe 1.1 contient le contrat de souscription complet ; l鈥檃nnexe 104 comprend les donn茅es de la page de couverture Inline XBRL.
Aucun autre 茅v茅nement important n鈥檃 茅t茅 signal茅. Le d茅p么t ne constitue pas une offre ou une sollicitation l脿 o霉 cela est interdit par la loi.
Trinity Capital Inc. (Nasdaq: TRIN) hat am 26. Juni 2025 ein Zeichnungsabkommen mit Keefe, Bruyette & Woods, Inc. und Morgan Stanley & Co. LLC im Namen mehrerer Zeichner abgeschlossen, um Senior unbesicherte Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 125 Millionen US-Dollar und einem Kupon von 6,750%, f盲llig 2030 (die 鈥濻chuldverschreibungen鈥�) auszugeben und zu verkaufen, wie in einem Form 8-K gemeldet.
Die Schuldverschreibungen werden unter dem wirksamen Shelf-Registrierungsformular der Gesellschaft auf Form N-2 (Aktenzeichen 333-275970) und den zugeh枚rigen Prospekterg盲nzungen vom 26. Juni 2025 angeboten. Der Abschluss ist f眉r den 3. Juli 2025 geplant.
Das Abkommen enth盲lt 眉bliche Zusicherungen, Gew盲hrleistungen, Verpflichtungen, Entsch盲digungs- und Beitragsregelungen. Anlage 1.1 enth盲lt das vollst盲ndige Zeichnungsabkommen; Anlage 104 enth盲lt die Inline-XBRL-Titeldaten.
Es wurden keine weiteren wesentlichen Ereignisse gemeldet. Die Einreichung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung dar, wo dies gesetzlich verboten ist.
FAQ
What did Trinity Capital (TRIN) announce in its June 26, 2025 Form 8-K?
When is the closing date for Trinity Capital鈥檚 6.750% notes offering?
Which underwriters are managing Trinity Capital鈥檚 new note issuance?
Under which registration statement is the 6.750% notes offering being made?
What exhibits accompany the Form 8-K filing?
