[Form 4] Alight, Inc. Insider Trading Activity
Quantum-Si Incorporated (QSI) filed an 8-K announcing a registered direct offering with one institutional investor.
- Securities sold: 18,200,000 shares of Class A common stock at $1.67 per share and 11,740,119 pre-funded warrants exercisable at $0.0001 per share.
- Gross proceeds: approximately $50 million before fees; A.G.P./Alliance Global Partners will receive a 6.0% placement fee under a separate Placement Agency Agreement.
- Closing date: expected July 8 2025, subject to customary conditions.
- Use of proceeds: product development (including the Proteus TM platform), commercialization, manufacturing, R&D, working capital, cap-ex and G&A.
- Lock-up: for 45 days post-close QSI cannot issue or register additional equity, with limited exemptions.
- ATM program terminated: effective July 3 2025 QSI ended its Equity Distribution Agreement with Canaccord Genuity after selling 23,425,650 shares for $36.2 million; $38.8 million of capacity remained unused.
The offering is being made under QSI鈥檚 effective shelf registration statement (Form S-3 No. 333-273934) and an accompanying prospectus supplement dated July 3 2025. The company attached the forms of Purchase Agreement, Placement Agency Agreement and Pre-Funded Warrant as exhibits.
Key takeaways for investors: QSI secures substantial capital to advance its protein-sequencing platform and other initiatives but shareholders face potential dilution of up to 29.9 million additional shares once the warrants are exercised.
Quantum-Si Incorporated (QSI) ha presentato un modulo 8-K annunciando un offerta diretta registrata con un unico investitore istituzionale.
- Titoli venduti: 18.200.000 azioni di azioni ordinarie di Classe A a 1,67 dollari per azione e 11.740.119 warrant pre-finanziati esercitabili a 0,0001 dollari per azione.
- Proventi lordi: circa 50 milioni di dollari prima delle commissioni; A.G.P./Alliance Global Partners ricever脿 una commissione di collocamento del 6,0% secondo un accordo separato di Agenzia di Collocamento.
- Data di chiusura: prevista per l'8 luglio 2025, soggetta a condizioni consuete.
- Utilizzo dei proventi: sviluppo del prodotto (inclusa la piattaforma Proteus TM), commercializzazione, produzione, R&S, capitale circolante, spese in conto capitale e spese generali e amministrative.
- Lock-up: per 45 giorni dopo la chiusura QSI non pu貌 emettere o registrare ulteriori azioni, con alcune eccezioni limitate.
- Programma ATM terminato: dal 3 luglio 2025 QSI ha terminato l'Accordo di Distribuzione Azionaria con Canaccord Genuity dopo aver venduto 23.425.650 azioni per 36,2 milioni di dollari; 38,8 milioni di dollari di capacit脿 sono rimasti inutilizzati.
L'offerta viene effettuata sotto la dichiarazione di registrazione a scaffale efficace di QSI (Modulo S-3 n. 333-273934) e un supplemento al prospetto datato 3 luglio 2025. La societ脿 ha allegato i moduli di Accordo di Acquisto, Accordo di Agenzia di Collocamento e Warrant Pre-Finanziato come allegati.
Punti chiave per gli investitori: QSI ottiene un capitale sostanziale per avanzare nella sua piattaforma di sequenziamento proteico e altre iniziative, ma gli azionisti potrebbero subire una diluizione potenziale fino a 29,9 milioni di azioni aggiuntive una volta esercitati i warrant.
Quantum-Si Incorporated (QSI) present贸 un formulario 8-K anunciando una oferta directa registrada con un 煤nico inversor institucional.
- Valores vendidos: 18.200.000 acciones ordinarias Clase A a 1,67 d贸lares por acci贸n y 11.740.119 warrants prefinanciados ejercitables a 0,0001 d贸lares por acci贸n.
- Ingresos brutos: aproximadamente 50 millones de d贸lares antes de comisiones; A.G.P./Alliance Global Partners recibir谩 una comisi贸n de colocaci贸n del 6,0% bajo un Acuerdo de Agencia de Colocaci贸n separado.
- Fecha de cierre: prevista para el 8 de julio de 2025, sujeta a condiciones habituales.
- Uso de los ingresos: desarrollo de productos (incluida la plataforma Proteus TM), comercializaci贸n, fabricaci贸n, I+D, capital de trabajo, gastos de capital y gastos generales y administrativos.
- Per铆odo de bloqueo: durante 45 d铆as despu茅s del cierre QSI no podr谩 emitir ni registrar acciones adicionales, con excepciones limitadas.
- Programa ATM terminado: con efecto desde el 3 de julio de 2025 QSI finaliz贸 su Acuerdo de Distribuci贸n de Acciones con Canaccord Genuity tras vender 23.425.650 acciones por 36,2 millones de d贸lares; quedaron sin usar 38,8 millones de d贸lares de capacidad.
La oferta se realiza bajo la declaraci贸n de registro en estanter铆a vigente de QSI (Formulario S-3 No. 333-273934) y un suplemento de prospecto fechado el 3 de julio de 2025. La compa帽铆a adjunt贸 los formularios de Acuerdo de Compra, Acuerdo de Agencia de Colocaci贸n y Warrant Prefinanciado como anexos.
Puntos clave para inversores: QSI asegura un capital sustancial para avanzar en su plataforma de secuenciaci贸n de prote铆nas y otras iniciativas, pero los accionistas enfrentan una posible diluci贸n de hasta 29,9 millones de acciones adicionales una vez que se ejerzan los warrants.
Quantum-Si Incorporated (QSI)電� 雼澕 旮瓣磤 韴瀽鞛愳檧 頃粯 霌彪 歆侅爲 瓿惦毳� 氚滍憸頃橂姅 8-K毳� 鞝滌稖頄堨姷雼堧嫟.
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- 靾橃澋 靷毄觳�: 鞝滍拡 臧滊皽(Proteus TM 頂岆灚韽� 韽暔), 靸侅梾頇�, 鞝滌“, 鞐瓣惮臧滊皽, 鞖挫爠鞛愲掣, 鞛愲掣 歆�於� 氚� 鞚茧皹甏�毽箘.
- 霛届梾: 膦呺 頉� 45鞚缄皠 QSI電� 鞝滍暅霅� 鞓堨櫢毳� 鞝滌櫢頃橁碃 於旉皜 欤检嫕 氚滍枆 霕愲姅 霌彪鞚� 攵堦皜頃╇媹雼�.
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Quantum-Si Incorporated (QSI) a d茅pos茅 un formulaire 8-K annon莽ant une offre directe enregistr茅e avec un investisseur institutionnel unique.
- Valeurs vendues : 18 200 000 actions ordinaires de classe A 脿 1,67 $ par action et 11 740 119 bons de souscription pr茅financ茅s exer莽ables 脿 0,0001 $ par action.
- Produit brut : environ 50 millions de dollars avant frais ; A.G.P./Alliance Global Partners recevra une commission de placement de 6,0 % selon un accord distinct d'agence de placement.
- Date de cl么ture : pr茅vue pour le 8 juillet 2025, sous r茅serve des conditions habituelles.
- Utilisation des fonds : d茅veloppement de produits (y compris la plateforme Proteus TM), commercialisation, fabrication, R&D, fonds de roulement, d茅penses d'investissement et frais g茅n茅raux et administratifs.
- Blocage : pendant 45 jours apr猫s la cl么ture, QSI ne peut pas 茅mettre ni enregistrer d鈥檃ctions suppl茅mentaires, avec quelques exceptions limit茅es.
- Programme ATM termin茅 : 脿 compter du 3 juillet 2025, QSI a mis fin 脿 son accord de distribution d鈥檃ctions avec Canaccord Genuity apr猫s avoir vendu 23 425 650 actions pour 36,2 millions de dollars ; une capacit茅 de 38,8 millions de dollars est rest茅e inutilis茅e.
L鈥檕ffre est r茅alis茅e dans le cadre de la d茅claration d鈥檈nregistrement en 茅tag猫re effective de QSI (Formulaire S-3 n掳 333-273934) et d鈥檜n suppl茅ment de prospectus dat茅 du 3 juillet 2025. La soci茅t茅 a joint les formulaires d鈥檃ccord d鈥檃chat, d鈥檃ccord d鈥檃gence de placement et de bon de souscription pr茅financ茅 en annexes.
Points cl茅s pour les investisseurs : QSI obtient un capital important pour faire avancer sa plateforme de s茅quen莽age des prot茅ines et d鈥檃utres initiatives, mais les actionnaires pourraient subir une dilution potentielle allant jusqu鈥櫭� 29,9 millions d鈥檃ctions suppl茅mentaires une fois les bons exerc茅s.
Quantum-Si Incorporated (QSI) hat ein 8-K eingereicht und eine registrierte Direktplatzierung mit einem institutionellen Investor angek眉ndigt.
- Verkaufte Wertpapiere: 18.200.000 Aktien der Klasse A Stammaktien zu je 1,67 USD und 11.740.119 vorfinanzierte Warrants, aus眉bbar zu 0,0001 USD je Aktie.
- 叠谤耻迟迟辞别谤濒枚蝉别: ca. 50 Millionen USD vor Geb眉hren; A.G.P./Alliance Global Partners erh盲lt eine Platzierungsgeb眉hr von 6,0% gem盲脽 einer separaten Platzierungsagenturvereinbarung.
- Abschlussdatum: voraussichtlich 8. Juli 2025, vorbehaltlich 眉blicher Bedingungen.
- Verwendung der Erl枚se: Produktentwicklung (einschlie脽lich der Proteus TM Plattform), Kommerzialisierung, Fertigung, Forschung & Entwicklung, Betriebskapital, Investitionsausgaben und allgemeine Verwaltungskosten.
- Lock-up: F眉r 45 Tage nach Abschluss darf QSI keine weiteren Aktien ausgeben oder registrieren, mit begrenzten Ausnahmen.
- ATM-Programm beendet: Zum 3. Juli 2025 hat QSI die Aktienvertriebsvereinbarung mit Canaccord Genuity beendet, nachdem 23.425.650 Aktien f眉r 36,2 Millionen USD verkauft wurden; 38,8 Millionen USD Kapazit盲t blieben ungenutzt.
Das Angebot erfolgt unter der g眉ltigen Shelf-Registrierung von QSI (Formular S-3 Nr. 333-273934) und einem begleitenden Prospekterg盲nzungsblatt vom 3. Juli 2025. Das Unternehmen legte die Kaufvereinbarung, die Platzierungsagenturvereinbarung und den vorfinanzierten Warrant als Anlagen bei.
Wichtige Erkenntnisse f眉r Investoren: QSI sichert sich bedeutendes Kapital zur Weiterentwicklung seiner Protein-Sequenzierungsplattform und weiterer Initiativen, jedoch k枚nnten Aktion盲re durch die Aus眉bung der Warrants mit einer potenziellen Verw盲sserung von bis zu 29,9 Millionen zus盲tzlichen Aktien rechnen.
- $50 million gross proceeds strengthen liquidity for product development and commercialization.
- Immediate exercisability of pre-funded warrants removes future funding overhang at de minimis exercise price.
- Potential dilution of up to 29.9 million shares could pressure per-share metrics.
- Share issuance priced at $1.67 may reflect weak demand (relative discount not quantified in filing).
Insights
TL;DR: $50 million cash boost funds growth but sizable share issuance tempers upside; overall neutral impact.
The financing adds meaningful liquidity, critical for sustaining R&D and commercialization of Proteus. Using a single investor and a direct offering shortens execution time and reduces market risk versus a follow-on public offering. However, 29.9 million potential new shares represent a double-digit expansion of share count, and the $1.67 price implies issuance at the lower end of recent trading (actual market premium/discount not specified in the filing). Terminating the prior ATM eliminates an incremental funding tool but signals confidence in fully covering near-term needs. Net: funding strength offsets dilution concerns, leaving valuation impact balanced.
TL;DR: Standard Rule S-3 compliant transaction with brief 45-day lock-up; no unusual covenants detected.
The Purchase Agreement contains customary representations, indemnities and a 45-day restriction on additional equity issuance, a relatively short lock-up that preserves future financing flexibility. Pre-funded warrants are immediately exercisable, eliminating future pricing uncertainty. All securities are registered, mitigating resale restrictions. Termination of the Canaccord ATM is properly disclosed under Item 1.02, avoiding overlapping sales programs. Legal risk appears low and disclosure is comprehensive.
Quantum-Si Incorporated (QSI) ha presentato un modulo 8-K annunciando un offerta diretta registrata con un unico investitore istituzionale.
- Titoli venduti: 18.200.000 azioni di azioni ordinarie di Classe A a 1,67 dollari per azione e 11.740.119 warrant pre-finanziati esercitabili a 0,0001 dollari per azione.
- Proventi lordi: circa 50 milioni di dollari prima delle commissioni; A.G.P./Alliance Global Partners ricever脿 una commissione di collocamento del 6,0% secondo un accordo separato di Agenzia di Collocamento.
- Data di chiusura: prevista per l'8 luglio 2025, soggetta a condizioni consuete.
- Utilizzo dei proventi: sviluppo del prodotto (inclusa la piattaforma Proteus TM), commercializzazione, produzione, R&S, capitale circolante, spese in conto capitale e spese generali e amministrative.
- Lock-up: per 45 giorni dopo la chiusura QSI non pu貌 emettere o registrare ulteriori azioni, con alcune eccezioni limitate.
- Programma ATM terminato: dal 3 luglio 2025 QSI ha terminato l'Accordo di Distribuzione Azionaria con Canaccord Genuity dopo aver venduto 23.425.650 azioni per 36,2 milioni di dollari; 38,8 milioni di dollari di capacit脿 sono rimasti inutilizzati.
L'offerta viene effettuata sotto la dichiarazione di registrazione a scaffale efficace di QSI (Modulo S-3 n. 333-273934) e un supplemento al prospetto datato 3 luglio 2025. La societ脿 ha allegato i moduli di Accordo di Acquisto, Accordo di Agenzia di Collocamento e Warrant Pre-Finanziato come allegati.
Punti chiave per gli investitori: QSI ottiene un capitale sostanziale per avanzare nella sua piattaforma di sequenziamento proteico e altre iniziative, ma gli azionisti potrebbero subire una diluizione potenziale fino a 29,9 milioni di azioni aggiuntive una volta esercitati i warrant.
Quantum-Si Incorporated (QSI) present贸 un formulario 8-K anunciando una oferta directa registrada con un 煤nico inversor institucional.
- Valores vendidos: 18.200.000 acciones ordinarias Clase A a 1,67 d贸lares por acci贸n y 11.740.119 warrants prefinanciados ejercitables a 0,0001 d贸lares por acci贸n.
- Ingresos brutos: aproximadamente 50 millones de d贸lares antes de comisiones; A.G.P./Alliance Global Partners recibir谩 una comisi贸n de colocaci贸n del 6,0% bajo un Acuerdo de Agencia de Colocaci贸n separado.
- Fecha de cierre: prevista para el 8 de julio de 2025, sujeta a condiciones habituales.
- Uso de los ingresos: desarrollo de productos (incluida la plataforma Proteus TM), comercializaci贸n, fabricaci贸n, I+D, capital de trabajo, gastos de capital y gastos generales y administrativos.
- Per铆odo de bloqueo: durante 45 d铆as despu茅s del cierre QSI no podr谩 emitir ni registrar acciones adicionales, con excepciones limitadas.
- Programa ATM terminado: con efecto desde el 3 de julio de 2025 QSI finaliz贸 su Acuerdo de Distribuci贸n de Acciones con Canaccord Genuity tras vender 23.425.650 acciones por 36,2 millones de d贸lares; quedaron sin usar 38,8 millones de d贸lares de capacidad.
La oferta se realiza bajo la declaraci贸n de registro en estanter铆a vigente de QSI (Formulario S-3 No. 333-273934) y un suplemento de prospecto fechado el 3 de julio de 2025. La compa帽铆a adjunt贸 los formularios de Acuerdo de Compra, Acuerdo de Agencia de Colocaci贸n y Warrant Prefinanciado como anexos.
Puntos clave para inversores: QSI asegura un capital sustancial para avanzar en su plataforma de secuenciaci贸n de prote铆nas y otras iniciativas, pero los accionistas enfrentan una posible diluci贸n de hasta 29,9 millones de acciones adicionales una vez que se ejerzan los warrants.
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- Blocage : pendant 45 jours apr猫s la cl么ture, QSI ne peut pas 茅mettre ni enregistrer d鈥檃ctions suppl茅mentaires, avec quelques exceptions limit茅es.
- Programme ATM termin茅 : 脿 compter du 3 juillet 2025, QSI a mis fin 脿 son accord de distribution d鈥檃ctions avec Canaccord Genuity apr猫s avoir vendu 23 425 650 actions pour 36,2 millions de dollars ; une capacit茅 de 38,8 millions de dollars est rest茅e inutilis茅e.
L鈥檕ffre est r茅alis茅e dans le cadre de la d茅claration d鈥檈nregistrement en 茅tag猫re effective de QSI (Formulaire S-3 n掳 333-273934) et d鈥檜n suppl茅ment de prospectus dat茅 du 3 juillet 2025. La soci茅t茅 a joint les formulaires d鈥檃ccord d鈥檃chat, d鈥檃ccord d鈥檃gence de placement et de bon de souscription pr茅financ茅 en annexes.
Points cl茅s pour les investisseurs : QSI obtient un capital important pour faire avancer sa plateforme de s茅quen莽age des prot茅ines et d鈥檃utres initiatives, mais les actionnaires pourraient subir une dilution potentielle allant jusqu鈥櫭� 29,9 millions d鈥檃ctions suppl茅mentaires une fois les bons exerc茅s.
Quantum-Si Incorporated (QSI) hat ein 8-K eingereicht und eine registrierte Direktplatzierung mit einem institutionellen Investor angek眉ndigt.
- Verkaufte Wertpapiere: 18.200.000 Aktien der Klasse A Stammaktien zu je 1,67 USD und 11.740.119 vorfinanzierte Warrants, aus眉bbar zu 0,0001 USD je Aktie.
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- Abschlussdatum: voraussichtlich 8. Juli 2025, vorbehaltlich 眉blicher Bedingungen.
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- ATM-Programm beendet: Zum 3. Juli 2025 hat QSI die Aktienvertriebsvereinbarung mit Canaccord Genuity beendet, nachdem 23.425.650 Aktien f眉r 36,2 Millionen USD verkauft wurden; 38,8 Millionen USD Kapazit盲t blieben ungenutzt.
Das Angebot erfolgt unter der g眉ltigen Shelf-Registrierung von QSI (Formular S-3 Nr. 333-273934) und einem begleitenden Prospekterg盲nzungsblatt vom 3. Juli 2025. Das Unternehmen legte die Kaufvereinbarung, die Platzierungsagenturvereinbarung und den vorfinanzierten Warrant als Anlagen bei.
Wichtige Erkenntnisse f眉r Investoren: QSI sichert sich bedeutendes Kapital zur Weiterentwicklung seiner Protein-Sequenzierungsplattform und weiterer Initiativen, jedoch k枚nnten Aktion盲re durch die Aus眉bung der Warrants mit einer potenziellen Verw盲sserung von bis zu 29,9 Millionen zus盲tzlichen Aktien rechnen.
FAQ
How much capital will Quantum-Si (QSI) raise from the registered direct offering?
What securities are being issued by QSI in this offering?
When is the Quantum-Si offering expected to close?
How will Quantum-Si use the net proceeds from the offering?
Why did QSI terminate its at-the-market (ATM) program with Canaccord Genuity?
What lock-up restrictions apply after the offering?
