[8-K] ATAI Life Sciences N.V. Reports Material Event
atai Life Sciences N.V. (Nasdaq: ATAI) filed an 8-K announcing two material developments:
1. $50 million PIPE financing: On 1 July 2025 the company signed Subscription Agreements with several investors鈥攊ncluding Apeiron Investment Group, the family office of co-founder Christian Angermayer鈥攖o sell 18,264,840 ordinary shares at $2.19 and issue a pre-funded warrant for 4,566,210 shares at a $0.01 exercise price (also priced at $2.19 per underlying share). Closing is targeted for Q3-25 and is subject to customary conditions, notably expiration of the Hart-Scott-Rodino waiting period related to Apeiron鈥檚 participation. Either side may terminate if the deal is not completed by 1 Nov 2025. Securities are being sold under Section 4(a)(2) and will be registered for resale under a new Registration Rights Agreement. Management expects the additional capital to extend the company鈥檚 cash, short-term securities and public equity runway into H2-2027.
2. Positive Phase IIb data for BPL-003 in treatment-resistant depression (TRD): Beckley Psytech鈥攃urrently subject to an acquisition agreement with ATAI鈥攔eported that a single 12 mg intranasal dose of BPL-003 produced a mean 11.1-point reduction in MADRS versus 5.8 for the 0.3 mg comparator (p = 0.0038) at Day 29. The 8 mg dose yielded a 12.1-point reduction (p = 0.0025). Statistically significant effects emerged by Day 2 and remained durable through Day 57. Safety was acceptable, with >99% of adverse events mild or moderate and no suicide-related signals. The company plans to advance the 8 mg dose to Phase III.
- Use of proceeds: working capital and advancement of ATAI鈥檚 clinical pipeline; funds will not be used to finance the pending Beckley acquisition.
- Placement agents: TD Securities, Leerink Partners, Guggenheim Securities and Berenberg.
- Dilution impact: Potential issuance of ~22.8 million new shares (inclusive of warrant) before registration.
Overall, the financing strengthens ATAI鈥檚 balance sheet while positive clinical data from its pending target bolsters the strategic rationale for the Beckley acquisition.
atai Life Sciences N.V. (Nasdaq: ATAI) ha presentato un modulo 8-K annunciando due sviluppi significativi:
1. Finanziamento PIPE da 50 milioni di dollari: Il 1掳 luglio 2025 la societ脿 ha firmato accordi di sottoscrizione con diversi investitori 鈥� tra cui Apeiron Investment Group, l'ufficio familiare del cofondatore Christian Angermayer 鈥� per vendere 18.264.840 azioni ordinarie a 2,19 dollari ciascuna e emettere un warrant prefinanziato per 4.566.210 azioni con prezzo di esercizio di 0,01 dollari (anch'esso valutato a 2,19 dollari per azione sottostante). La chiusura 猫 prevista per il terzo trimestre 2025 e dipende da condizioni consuete, in particolare dalla scadenza del periodo di attesa Hart-Scott-Rodino relativo alla partecipazione di Apeiron. Entrambe le parti possono recedere se l'accordo non viene completato entro il 1掳 novembre 2025. I titoli sono venduti ai sensi della Sezione 4(a)(2) e saranno registrati per la rivendita secondo un nuovo Accordo sui Diritti di Registrazione. Il management prevede che il capitale aggiuntivo estender脿 la liquidit脿, i titoli a breve termine e la capacit脿 di raccolta pubblica della societ脿 fino alla seconda met脿 del 2027.
2. Dati positivi di Fase IIb per BPL-003 nel trattamento della depressione resistente (TRD): Beckley Psytech 鈥� attualmente soggetta a un accordo di acquisizione con ATAI 鈥� ha riportato che una singola dose intranasale da 12 mg di BPL-003 ha prodotto una riduzione media di 11,1 punti nella scala MADRS rispetto a 5,8 punti per il comparatore da 0,3 mg (p = 0,0038) al Giorno 29. La dose da 8 mg ha portato a una riduzione di 12,1 punti (p = 0,0025). Effetti statisticamente significativi sono emersi gi脿 al Giorno 2 e sono rimasti stabili fino al Giorno 57. La sicurezza 猫 risultata accettabile, con oltre il 99% degli eventi avversi lievi o moderati e nessun segnale correlato al suicidio. La societ脿 intende procedere con la dose da 8 mg in Fase III.
- Utilizzo dei proventi: capitale operativo e avanzamento del pipeline clinico di ATAI; i fondi non saranno utilizzati per finanziare l'acquisizione in corso di Beckley.
- Agenti di collocamento: TD Securities, Leerink Partners, Guggenheim Securities e Berenberg.
- Impatto sulla diluizione: possibile emissione di circa 22,8 milioni di nuove azioni (incluso il warrant) prima della registrazione.
In generale, il finanziamento rafforza il bilancio di ATAI mentre i dati clinici positivi del target in acquisizione supportano la logica strategica dell'acquisizione di Beckley.
atai Life Sciences N.V. (Nasdaq: ATAI) present贸 un formulario 8-K anunciando dos desarrollos importantes:
1. Financiamiento PIPE de 50 millones de d贸lares: El 1 de julio de 2025, la compa帽铆a firm贸 Acuerdos de Suscripci贸n con varios inversores 鈥� incluyendo Apeiron Investment Group, la oficina familiar del cofundador Christian Angermayer 鈥� para vender 18.264.840 acciones ordinarias a 2,19 d贸lares cada una y emitir un warrant prefinanciado para 4.566.210 acciones con un precio de ejercicio de 0,01 d贸lares (tambi茅n valorado en 2,19 d贸lares por acci贸n subyacente). El cierre est谩 previsto para el tercer trimestre de 2025 y est谩 sujeto a condiciones habituales, especialmente la expiraci贸n del periodo de espera Hart-Scott-Rodino relacionado con la participaci贸n de Apeiron. Cualquiera de las partes puede rescindir si el acuerdo no se completa antes del 1 de noviembre de 2025. Los valores se venden bajo la Secci贸n 4(a)(2) y ser谩n registrados para reventa bajo un nuevo Acuerdo de Derechos de Registro. La direcci贸n espera que el capital adicional extienda la liquidez, los valores a corto plazo y la capacidad de financiamiento p煤blico de la compa帽铆a hasta la segunda mitad de 2027.
2. Datos positivos de Fase IIb para BPL-003 en depresi贸n resistente al tratamiento (TRD): Beckley Psytech 鈥� actualmente sujeto a un acuerdo de adquisici贸n con ATAI 鈥� inform贸 que una 煤nica dosis intranasal de 12 mg de BPL-003 produjo una reducci贸n media de 11,1 puntos en MADRS frente a 5,8 para el comparador de 0,3 mg (p = 0,0038) en el D铆a 29. La dosis de 8 mg produjo una reducci贸n de 12,1 puntos (p = 0,0025). Los efectos estad铆sticamente significativos aparecieron desde el D铆a 2 y se mantuvieron hasta el D铆a 57. La seguridad fue aceptable, con m谩s del 99% de los eventos adversos leves o moderados y sin se帽ales relacionadas con suicidio. La compa帽铆a planea avanzar con la dosis de 8 mg a Fase III.
- Uso de los fondos: capital de trabajo y avance de la cartera cl铆nica de ATAI; los fondos no se utilizar谩n para financiar la adquisici贸n pendiente de Beckley.
- Agentes colocadores: TD Securities, Leerink Partners, Guggenheim Securities y Berenberg.
- Impacto de la diluci贸n: emisi贸n potencial de aproximadamente 22,8 millones de nuevas acciones (incluido el warrant) antes del registro.
En conjunto, el financiamiento fortalece el balance de ATAI mientras que los datos cl铆nicos positivos de su objetivo pendiente refuerzan la l贸gica estrat茅gica de la adquisici贸n de Beckley.
atai Life Sciences N.V. (雮橃姢雼�: ATAI)臧� 8-K 氤搓碃靹滊ゼ 鞝滌稖頃橂┌ 霊� 臧�歆� 欷戩殧頃� 靻岇嫕鞚� 氚滍憸頄堨姷雼堧嫟:
1. 5,000毵� 雼煬 PIPE 鞛愱笀 臁半嫭: 2025雲� 7鞗� 1鞚�, 須岇偓電� 瓿惦彊 彀诫鞛� 韥Μ鞀ろ嫲鞎� 鞎欔卑毵堨澊鞏挫潣 臧�臁� 靷靻岇澑 Apeiron Investment Group鞚� 韽暔頃� 鞐煬 韴瀽鞛愳檧 甑弲 瓿勳暯鞚� 觳搓舶頃橃棳 氤错喌欤� 18,264,840欤茧ゼ 欤茧嫻 2.19雼煬鞐� 毵り皝頃橁碃, 頄夓偓 臧�瓴╈澊 0.01雼煬鞚� 靹犽偐 鞗岆煱韸� 4,566,210欤茧弰 氚滍枆頄堨姷雼堧嫟(旮办磮 欤检嫕 臧�瓴╈潃 霃欖澕頃橁矊 欤茧嫻 2.19雼煬). 瓯半灅 毵堦皭鞚� 2025雲� 3攵勱赴毳� 氇╉憸搿� 頃橂┌, Apeiron 彀胳棳鞕� 甏�霠悳 Hart-Scott-Rodino 雽�旮� 旮瓣皠 毵岆 霌� 鞚茧皹鞝侅澑 臁瓣贝鞚� 於╈”霅橃柎鞎� 頃╇媹雼�. 2025雲� 11鞗� 1鞚缄箤歆� 瓯半灅臧� 鞕勲霅橃 鞎婌溂氅� 鞏措姁 飒诫弰 瓿勳暯鞚� 膦呺頃� 靾� 鞛堨姷雼堧嫟. 歃濌秾鞚� 靹轨厴 4(a)(2)鞐� 霐半澕 韺愲Г霅橂┌, 靸堧鞖� 霌彪 甓岆Μ 瓿勳暯鞐� 霐半澕 鞛寪毵るゼ 鞙勴暣 霌彪霅� 鞓堨爼鞛呺媹雼�. 瓴届榿歆勳潃 鞚措矆 鞛愲掣 頇曥订鞙茧 須岇偓鞚� 順勱笀, 雼赴 歃濌秾 氚� 瓿店车 欤检嫕 鞖挫毄 旮瓣皠鞚� 2027雲� 頃橂皹旮瓣箤歆� 鞐办灔霅� 瓴冹溂搿� 旮半寑頃橁碃 鞛堨姷雼堧嫟.
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atai Life Sciences N.V. (Nasdaq : ATAI) a d茅pos茅 un formulaire 8-K annon莽ant deux d茅veloppements importants :
1. Financement PIPE de 50 millions de dollars : Le 1er juillet 2025, la soci茅t茅 a sign茅 des accords de souscription avec plusieurs investisseurs 鈥� dont Apeiron Investment Group, le family office du cofondateur Christian Angermayer 鈥� pour vendre 18 264 840 actions ordinaires 脿 2,19 $ chacune et 茅mettre un warrant pr茅financ茅 pour 4 566 210 actions avec un prix d'exercice de 0,01 $ (茅galement valoris茅 脿 2,19 $ par action sous-jacente). La cl么ture est pr茅vue pour le troisi猫me trimestre 2025 et est soumise aux conditions habituelles, notamment l'expiration de la p茅riode d'attente Hart-Scott-Rodino li茅e 脿 la participation d'Apeiron. Chaque partie peut r茅silier si l'accord n'est pas finalis茅 avant le 1er novembre 2025. Les titres sont vendus en vertu de la section 4(a)(2) et seront enregistr茅s pour revente sous un nouvel accord de droits d'enregistrement. La direction s'attend 脿 ce que le capital suppl茅mentaire prolonge la tr茅sorerie, les titres 脿 court terme et la capacit茅 de lev茅e de fonds publique de la soci茅t茅 jusqu'脿 la seconde moiti茅 de 2027.
2. Donn茅es positives de Phase IIb pour BPL-003 dans la d茅pression r茅sistante au traitement (TRD) : Beckley Psytech 鈥� actuellement soumis 脿 un accord d'acquisition avec ATAI 鈥� a rapport茅 qu'une dose unique intranasale de 12 mg de BPL-003 a entra卯n茅 une r茅duction moyenne de 11,1 points sur l'茅chelle MADRS contre 5,8 pour le comparateur de 0,3 mg (p = 0,0038) au jour 29. La dose de 8 mg a entra卯n茅 une r茅duction de 12,1 points (p = 0,0025). Des effets statistiquement significatifs sont apparus d猫s le jour 2 et sont rest茅s durables jusqu'au jour 57. La s茅curit茅 茅tait acceptable, avec plus de 99 % des 茅v茅nements ind茅sirables b茅nins ou mod茅r茅s et aucun signal li茅 au suicide. La soci茅t茅 pr茅voit d鈥檃vancer la dose de 8 mg en Phase III.
- Utilisation des fonds : fonds de roulement et progression du pipeline clinique d'ATAI ; les fonds ne seront pas utilis茅s pour financer l'acquisition en cours de Beckley.
- Agents plac抬eurs : TD Securities, Leerink Partners, Guggenheim Securities et Berenberg.
- Impact de la dilution : 茅mission potentielle d鈥檈nviron 22,8 millions de nouvelles actions (y compris les warrants) avant enregistrement.
Globalement, ce financement renforce la situation financi猫re d鈥橝TAI tandis que les donn茅es cliniques positives de sa cible en attente renforcent la justification strat茅gique de l鈥檃cquisition de Beckley.
atai Life Sciences N.V. (Nasdaq: ATAI) hat ein 8-K Formular eingereicht und zwei wesentliche Entwicklungen bekanntgegeben:
1. PIPE-Finanzierung in H枚he von 50 Millionen US-Dollar: Am 1. Juli 2025 unterzeichnete das Unternehmen Zeichnungsvereinbarungen mit mehreren Investoren 鈥� darunter Apeiron Investment Group, das Family Office des Mitbegr眉nders Christian Angermayer 鈥� um 18.264.840 Stammaktien zu je 2,19 USD zu verkaufen und ein vorfinanziertes Bezugsrecht f眉r 4.566.210 Aktien mit einem Aus眉bungspreis von 0,01 USD (ebenfalls zu 2,19 USD je zugrundeliegender Aktie bewertet) auszugeben. Der Abschluss ist f眉r das dritte Quartal 2025 geplant und unterliegt 眉blichen Bedingungen, insbesondere dem Ablauf der Hart-Scott-Rodino-Wartefrist im Zusammenhang mit Apeirons Beteiligung. Beide Seiten k枚nnen den Vertrag k眉ndigen, wenn der Deal nicht bis zum 1. November 2025 abgeschlossen wird. Die Wertpapiere werden gem盲脽 Abschnitt 4(a)(2) verkauft und unter einer neuen Registrierungspflichtenvereinbarung f眉r den Wiederverkauf registriert. Das Management erwartet, dass das zus盲tzliche Kapital die Liquidit盲t, kurzfristigen Wertpapiere und den 枚ffentlichen Eigenkapitalspielraum des Unternehmens bis zur zweiten H盲lfte 2027 verl盲ngert.
2. Positive Phase-IIb-Daten f眉r BPL-003 bei therapieresistenter Depression (TRD): Beckley Psytech 鈥� derzeit Gegenstand einer 脺bernahmevereinbarung mit ATAI 鈥� berichtete, dass eine einzelne 12 mg intranasale Dosis von BPL-003 am Tag 29 eine mittlere Reduktion von 11,1 Punkten im MADRS gegen眉ber 5,8 Punkten f眉r den 0,3 mg Vergleich (p = 0,0038) erzielte. Die 8 mg Dosis f眉hrte zu einer Reduktion von 12,1 Punkten (p = 0,0025). Statistisch signifikante Effekte zeigten sich bereits am Tag 2 und blieben bis Tag 57 erhalten. Die Sicherheit war akzeptabel, mit 眉ber 99 % der Nebenwirkungen als mild oder moderat und ohne suizidbezogene Signale. Das Unternehmen plant, die 8 mg Dosis in Phase III weiterzuf眉hren.
- Verwendung der Erl枚se: Betriebskapital und Fortschritt der klinischen Pipeline von ATAI; die Mittel werden nicht zur Finanzierung der bevorstehenden Beckley-脺bernahme verwendet.
- Platziereagenten: TD Securities, Leerink Partners, Guggenheim Securities und Berenberg.
- 痴别谤飞盲蝉蝉别谤耻苍驳蝉别蹿蹿别办迟: Potenzielle Ausgabe von ca. 22,8 Millionen neuen Aktien (einschlie脽lich Warrants) vor der Registrierung.
Insgesamt st盲rkt die Finanzierung die Bilanz von ATAI, w盲hrend positive klinische Daten des anstehenden Zielobjekts die strategische Begr眉ndung f眉r die Beckley-脺bernahme untermauern.
- $50 million PIPE expected to extend cash runway into H2-2027, reducing near-term financing risk.
- Rapid, statistically significant Phase IIb efficacy for BPL-003 in 193 TRD patients supports advancement to Phase III.
- Insider participation by Apeiron Investment Group aligns management and shareholder interests.
- No dependency between PIPE closing and Beckley acquisition funding, limiting transactional risk spill-over.
- Dilution: issuance of ~22.8 million new shares (shares + warrant) will increase the share count materially.
- Closing risk: PIPE contingent on HSR clearance and must close by 1 Nov 2025, otherwise terminable.
- Runway estimate uncertainty: management acknowledges assumptions could prove incorrect, potentially shortening funding horizon.
Insights
TL;DR: $50 m cash plus strong TRD data lengthen runway to 2H-27 and de-risk pipeline鈥攎oderately positive, pending deal close.
The PIPE raises fresh capital at $2.19, a modest discount to typical market prices for small-cap biopharma, but the key takeaway is liquidity: management now forecasts funding into the second half of 2027, giving ample time to read out multiple programs without immediate dilution risk beyond this raise. Because the shares and warrants equal roughly 13% of the pro-forma share count, dilution is material yet within norms for the sector. Conditionality around HSR clearance and a drop-dead date of 1 Nov 2025 inject closing risk, although Apeiron鈥檚 insider status suggests alignment. Positive Phase IIb efficacy and tolerability for BPL-003 in 193 TRD patients adds clinical value to the pending Beckley acquisition; statistically significant MADRS reductions emerging by Day 2 and durable to Day 57 compare favorably to existing rapid-acting antidepressant benchmarks. The data may accelerate regulatory dialogue and support Phase III design. Net: event is impactful and skews positive for valuation, contingent on execution.
TL;DR: Early, durable antidepressant response and benign safety profile heighten the strategic appeal of Beckley assets for ATAI.
From a clinical perspective, the 8 mg and 12 mg BPL-003 doses show rapid onset (鈮�2 days), robust effect sizes (~11-12 MADRS points) and maintenance through nearly two months鈥攁ll highly desirable traits in TRD where alternatives like ketamine/esketamine face safety or logistical hurdles. Tolerability鈥攚ith >99% mild/moderate AEs and no suicidality鈥攁ddresses a critical regulatory concern for psychedelics. Selection of the 8 mg dose for Phase III is logical, balancing efficacy and exposure. If replicated, these data could position ATAI/Beckley among front-runners in the next wave of rapid-acting antidepressants. The financing proceeds are not earmarked for the acquisition, reducing execution interdependencies. Overall clinical and financing news materially enhances ATAI鈥檚 strategic posture.
atai Life Sciences N.V. (Nasdaq: ATAI) ha presentato un modulo 8-K annunciando due sviluppi significativi:
1. Finanziamento PIPE da 50 milioni di dollari: Il 1掳 luglio 2025 la societ脿 ha firmato accordi di sottoscrizione con diversi investitori 鈥� tra cui Apeiron Investment Group, l'ufficio familiare del cofondatore Christian Angermayer 鈥� per vendere 18.264.840 azioni ordinarie a 2,19 dollari ciascuna e emettere un warrant prefinanziato per 4.566.210 azioni con prezzo di esercizio di 0,01 dollari (anch'esso valutato a 2,19 dollari per azione sottostante). La chiusura 猫 prevista per il terzo trimestre 2025 e dipende da condizioni consuete, in particolare dalla scadenza del periodo di attesa Hart-Scott-Rodino relativo alla partecipazione di Apeiron. Entrambe le parti possono recedere se l'accordo non viene completato entro il 1掳 novembre 2025. I titoli sono venduti ai sensi della Sezione 4(a)(2) e saranno registrati per la rivendita secondo un nuovo Accordo sui Diritti di Registrazione. Il management prevede che il capitale aggiuntivo estender脿 la liquidit脿, i titoli a breve termine e la capacit脿 di raccolta pubblica della societ脿 fino alla seconda met脿 del 2027.
2. Dati positivi di Fase IIb per BPL-003 nel trattamento della depressione resistente (TRD): Beckley Psytech 鈥� attualmente soggetta a un accordo di acquisizione con ATAI 鈥� ha riportato che una singola dose intranasale da 12 mg di BPL-003 ha prodotto una riduzione media di 11,1 punti nella scala MADRS rispetto a 5,8 punti per il comparatore da 0,3 mg (p = 0,0038) al Giorno 29. La dose da 8 mg ha portato a una riduzione di 12,1 punti (p = 0,0025). Effetti statisticamente significativi sono emersi gi脿 al Giorno 2 e sono rimasti stabili fino al Giorno 57. La sicurezza 猫 risultata accettabile, con oltre il 99% degli eventi avversi lievi o moderati e nessun segnale correlato al suicidio. La societ脿 intende procedere con la dose da 8 mg in Fase III.
- Utilizzo dei proventi: capitale operativo e avanzamento del pipeline clinico di ATAI; i fondi non saranno utilizzati per finanziare l'acquisizione in corso di Beckley.
- Agenti di collocamento: TD Securities, Leerink Partners, Guggenheim Securities e Berenberg.
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In generale, il finanziamento rafforza il bilancio di ATAI mentre i dati clinici positivi del target in acquisizione supportano la logica strategica dell'acquisizione di Beckley.
atai Life Sciences N.V. (Nasdaq: ATAI) present贸 un formulario 8-K anunciando dos desarrollos importantes:
1. Financiamiento PIPE de 50 millones de d贸lares: El 1 de julio de 2025, la compa帽铆a firm贸 Acuerdos de Suscripci贸n con varios inversores 鈥� incluyendo Apeiron Investment Group, la oficina familiar del cofundador Christian Angermayer 鈥� para vender 18.264.840 acciones ordinarias a 2,19 d贸lares cada una y emitir un warrant prefinanciado para 4.566.210 acciones con un precio de ejercicio de 0,01 d贸lares (tambi茅n valorado en 2,19 d贸lares por acci贸n subyacente). El cierre est谩 previsto para el tercer trimestre de 2025 y est谩 sujeto a condiciones habituales, especialmente la expiraci贸n del periodo de espera Hart-Scott-Rodino relacionado con la participaci贸n de Apeiron. Cualquiera de las partes puede rescindir si el acuerdo no se completa antes del 1 de noviembre de 2025. Los valores se venden bajo la Secci贸n 4(a)(2) y ser谩n registrados para reventa bajo un nuevo Acuerdo de Derechos de Registro. La direcci贸n espera que el capital adicional extienda la liquidez, los valores a corto plazo y la capacidad de financiamiento p煤blico de la compa帽铆a hasta la segunda mitad de 2027.
2. Datos positivos de Fase IIb para BPL-003 en depresi贸n resistente al tratamiento (TRD): Beckley Psytech 鈥� actualmente sujeto a un acuerdo de adquisici贸n con ATAI 鈥� inform贸 que una 煤nica dosis intranasal de 12 mg de BPL-003 produjo una reducci贸n media de 11,1 puntos en MADRS frente a 5,8 para el comparador de 0,3 mg (p = 0,0038) en el D铆a 29. La dosis de 8 mg produjo una reducci贸n de 12,1 puntos (p = 0,0025). Los efectos estad铆sticamente significativos aparecieron desde el D铆a 2 y se mantuvieron hasta el D铆a 57. La seguridad fue aceptable, con m谩s del 99% de los eventos adversos leves o moderados y sin se帽ales relacionadas con suicidio. La compa帽铆a planea avanzar con la dosis de 8 mg a Fase III.
- Uso de los fondos: capital de trabajo y avance de la cartera cl铆nica de ATAI; los fondos no se utilizar谩n para financiar la adquisici贸n pendiente de Beckley.
- Agentes colocadores: TD Securities, Leerink Partners, Guggenheim Securities y Berenberg.
- Impacto de la diluci贸n: emisi贸n potencial de aproximadamente 22,8 millones de nuevas acciones (incluido el warrant) antes del registro.
En conjunto, el financiamiento fortalece el balance de ATAI mientras que los datos cl铆nicos positivos de su objetivo pendiente refuerzan la l贸gica estrat茅gica de la adquisici贸n de Beckley.
atai Life Sciences N.V. (雮橃姢雼�: ATAI)臧� 8-K 氤搓碃靹滊ゼ 鞝滌稖頃橂┌ 霊� 臧�歆� 欷戩殧頃� 靻岇嫕鞚� 氚滍憸頄堨姷雼堧嫟:
1. 5,000毵� 雼煬 PIPE 鞛愱笀 臁半嫭: 2025雲� 7鞗� 1鞚�, 須岇偓電� 瓿惦彊 彀诫鞛� 韥Μ鞀ろ嫲鞎� 鞎欔卑毵堨澊鞏挫潣 臧�臁� 靷靻岇澑 Apeiron Investment Group鞚� 韽暔頃� 鞐煬 韴瀽鞛愳檧 甑弲 瓿勳暯鞚� 觳搓舶頃橃棳 氤错喌欤� 18,264,840欤茧ゼ 欤茧嫻 2.19雼煬鞐� 毵り皝頃橁碃, 頄夓偓 臧�瓴╈澊 0.01雼煬鞚� 靹犽偐 鞗岆煱韸� 4,566,210欤茧弰 氚滍枆頄堨姷雼堧嫟(旮办磮 欤检嫕 臧�瓴╈潃 霃欖澕頃橁矊 欤茧嫻 2.19雼煬). 瓯半灅 毵堦皭鞚� 2025雲� 3攵勱赴毳� 氇╉憸搿� 頃橂┌, Apeiron 彀胳棳鞕� 甏�霠悳 Hart-Scott-Rodino 雽�旮� 旮瓣皠 毵岆 霌� 鞚茧皹鞝侅澑 臁瓣贝鞚� 於╈”霅橃柎鞎� 頃╇媹雼�. 2025雲� 11鞗� 1鞚缄箤歆� 瓯半灅臧� 鞕勲霅橃 鞎婌溂氅� 鞏措姁 飒诫弰 瓿勳暯鞚� 膦呺頃� 靾� 鞛堨姷雼堧嫟. 歃濌秾鞚� 靹轨厴 4(a)(2)鞐� 霐半澕 韺愲Г霅橂┌, 靸堧鞖� 霌彪 甓岆Μ 瓿勳暯鞐� 霐半澕 鞛寪毵るゼ 鞙勴暣 霌彪霅� 鞓堨爼鞛呺媹雼�. 瓴届榿歆勳潃 鞚措矆 鞛愲掣 頇曥订鞙茧 須岇偓鞚� 順勱笀, 雼赴 歃濌秾 氚� 瓿店车 欤检嫕 鞖挫毄 旮瓣皠鞚� 2027雲� 頃橂皹旮瓣箤歆� 鞐办灔霅� 瓴冹溂搿� 旮半寑頃橁碃 鞛堨姷雼堧嫟.
2. 旃橂 鞝�頃劚 鞖办毟歃�(TRD) 雽�靸� BPL-003鞚� 旮嶌爼鞝侅澑 2b靸� 雿办澊韯�: 順勳灛 ATAI鞕� 鞚胳垬 瓿勳暯鞚� 歆勴枆 欷戩澑 Beckley Psytech電� 雼澕 12mg 牍勱皶 韴棳霟夓潣 BPL-003鞚� 29鞚检皑鞐� MADRS 鞝愳垬毳� 韽夑窢 11.1鞝� 臧愳唽鞁滌及鞙茧┌, 0.3mg 牍勱祼甑办潣 5.8鞝� 臧愳唽鞐� 牍勴暣 韱店硠鞝侅溂搿� 鞙犾潣氙疙暅 彀澊(p = 0.0038)毳� 氤挫榾雼り碃 氤搓碃頄堨姷雼堧嫟. 8mg 鞖╇焿鞚� 12.1鞝� 臧愳唽(p = 0.0025)毳� 雮橅儉雰堨姷雼堧嫟. 鞙犾潣氙疙暅 須臣電� 2鞚检皑攵�韯� 雮橅儉雮� 57鞚缄箤歆� 歆�靻嶋悩鞐堨姷雼堧嫟. 鞎堨爠靹膘潃 鞏戫樃頄堨溂氅�, 99% 鞚挫儊鞚� 瓴届 霕愲姅 欷戨摫霃� 攵�鞛戩毄鞚挫棃瓿� 鞛愳偞 甏�霠� 鞁犿樃電� 鞐嗢棃鞀惦媹雼�. 須岇偓電� 8mg 鞖╇焿鞚� 3靸侅溂搿� 歆勴枆頃� 瓿勴殟鞛呺媹雼�.
- 鞛愱笀 靷毄觳�: 鞖挫爠鞛愲掣 氚� ATAI 鞛勳儊 韺岇澊頂勲澕鞚� 歆勳爠; 鞛愱笀鞚� Beckley 鞚胳垬 鞛愱笀鞙茧 靷毄霅橃 鞎婌姷雼堧嫟.
- 氚办爼 雽�頄夓偓: TD Securities, Leerink Partners, Guggenheim Securities 氚� Berenberg.
- 頋劃 鞓來枼: 霌彪 鞝� 鞎� 2,280毵� 欤�(鞗岆煱韸� 韽暔)鞚� 鞁犼窚 欤检嫕 氚滍枆 臧�電レ劚.
鞝勲皹鞝侅溂搿� 鞚措矆 鞛愱笀 臁半嫭鞚� ATAI鞚� 鞛 靸來儨毳� 臧曧檾頃橂┌, 鞚胳垬 鞓堨爼鞚� 氇╉憸氍检潣 旮嶌爼鞝侅澑 鞛勳儊 雿办澊韯半姅 Beckley 鞚胳垬鞚� 鞝勲灥鞝� 韮�雼轨劚鞚� 霋冯皼旃暕雼堧嫟.
atai Life Sciences N.V. (Nasdaq : ATAI) a d茅pos茅 un formulaire 8-K annon莽ant deux d茅veloppements importants :
1. Financement PIPE de 50 millions de dollars : Le 1er juillet 2025, la soci茅t茅 a sign茅 des accords de souscription avec plusieurs investisseurs 鈥� dont Apeiron Investment Group, le family office du cofondateur Christian Angermayer 鈥� pour vendre 18 264 840 actions ordinaires 脿 2,19 $ chacune et 茅mettre un warrant pr茅financ茅 pour 4 566 210 actions avec un prix d'exercice de 0,01 $ (茅galement valoris茅 脿 2,19 $ par action sous-jacente). La cl么ture est pr茅vue pour le troisi猫me trimestre 2025 et est soumise aux conditions habituelles, notamment l'expiration de la p茅riode d'attente Hart-Scott-Rodino li茅e 脿 la participation d'Apeiron. Chaque partie peut r茅silier si l'accord n'est pas finalis茅 avant le 1er novembre 2025. Les titres sont vendus en vertu de la section 4(a)(2) et seront enregistr茅s pour revente sous un nouvel accord de droits d'enregistrement. La direction s'attend 脿 ce que le capital suppl茅mentaire prolonge la tr茅sorerie, les titres 脿 court terme et la capacit茅 de lev茅e de fonds publique de la soci茅t茅 jusqu'脿 la seconde moiti茅 de 2027.
2. Donn茅es positives de Phase IIb pour BPL-003 dans la d茅pression r茅sistante au traitement (TRD) : Beckley Psytech 鈥� actuellement soumis 脿 un accord d'acquisition avec ATAI 鈥� a rapport茅 qu'une dose unique intranasale de 12 mg de BPL-003 a entra卯n茅 une r茅duction moyenne de 11,1 points sur l'茅chelle MADRS contre 5,8 pour le comparateur de 0,3 mg (p = 0,0038) au jour 29. La dose de 8 mg a entra卯n茅 une r茅duction de 12,1 points (p = 0,0025). Des effets statistiquement significatifs sont apparus d猫s le jour 2 et sont rest茅s durables jusqu'au jour 57. La s茅curit茅 茅tait acceptable, avec plus de 99 % des 茅v茅nements ind茅sirables b茅nins ou mod茅r茅s et aucun signal li茅 au suicide. La soci茅t茅 pr茅voit d鈥檃vancer la dose de 8 mg en Phase III.
- Utilisation des fonds : fonds de roulement et progression du pipeline clinique d'ATAI ; les fonds ne seront pas utilis茅s pour financer l'acquisition en cours de Beckley.
- Agents plac抬eurs : TD Securities, Leerink Partners, Guggenheim Securities et Berenberg.
- Impact de la dilution : 茅mission potentielle d鈥檈nviron 22,8 millions de nouvelles actions (y compris les warrants) avant enregistrement.
Globalement, ce financement renforce la situation financi猫re d鈥橝TAI tandis que les donn茅es cliniques positives de sa cible en attente renforcent la justification strat茅gique de l鈥檃cquisition de Beckley.
atai Life Sciences N.V. (Nasdaq: ATAI) hat ein 8-K Formular eingereicht und zwei wesentliche Entwicklungen bekanntgegeben:
1. PIPE-Finanzierung in H枚he von 50 Millionen US-Dollar: Am 1. Juli 2025 unterzeichnete das Unternehmen Zeichnungsvereinbarungen mit mehreren Investoren 鈥� darunter Apeiron Investment Group, das Family Office des Mitbegr眉nders Christian Angermayer 鈥� um 18.264.840 Stammaktien zu je 2,19 USD zu verkaufen und ein vorfinanziertes Bezugsrecht f眉r 4.566.210 Aktien mit einem Aus眉bungspreis von 0,01 USD (ebenfalls zu 2,19 USD je zugrundeliegender Aktie bewertet) auszugeben. Der Abschluss ist f眉r das dritte Quartal 2025 geplant und unterliegt 眉blichen Bedingungen, insbesondere dem Ablauf der Hart-Scott-Rodino-Wartefrist im Zusammenhang mit Apeirons Beteiligung. Beide Seiten k枚nnen den Vertrag k眉ndigen, wenn der Deal nicht bis zum 1. November 2025 abgeschlossen wird. Die Wertpapiere werden gem盲脽 Abschnitt 4(a)(2) verkauft und unter einer neuen Registrierungspflichtenvereinbarung f眉r den Wiederverkauf registriert. Das Management erwartet, dass das zus盲tzliche Kapital die Liquidit盲t, kurzfristigen Wertpapiere und den 枚ffentlichen Eigenkapitalspielraum des Unternehmens bis zur zweiten H盲lfte 2027 verl盲ngert.
2. Positive Phase-IIb-Daten f眉r BPL-003 bei therapieresistenter Depression (TRD): Beckley Psytech 鈥� derzeit Gegenstand einer 脺bernahmevereinbarung mit ATAI 鈥� berichtete, dass eine einzelne 12 mg intranasale Dosis von BPL-003 am Tag 29 eine mittlere Reduktion von 11,1 Punkten im MADRS gegen眉ber 5,8 Punkten f眉r den 0,3 mg Vergleich (p = 0,0038) erzielte. Die 8 mg Dosis f眉hrte zu einer Reduktion von 12,1 Punkten (p = 0,0025). Statistisch signifikante Effekte zeigten sich bereits am Tag 2 und blieben bis Tag 57 erhalten. Die Sicherheit war akzeptabel, mit 眉ber 99 % der Nebenwirkungen als mild oder moderat und ohne suizidbezogene Signale. Das Unternehmen plant, die 8 mg Dosis in Phase III weiterzuf眉hren.
- Verwendung der Erl枚se: Betriebskapital und Fortschritt der klinischen Pipeline von ATAI; die Mittel werden nicht zur Finanzierung der bevorstehenden Beckley-脺bernahme verwendet.
- Platziereagenten: TD Securities, Leerink Partners, Guggenheim Securities und Berenberg.
- 痴别谤飞盲蝉蝉别谤耻苍驳蝉别蹿蹿别办迟: Potenzielle Ausgabe von ca. 22,8 Millionen neuen Aktien (einschlie脽lich Warrants) vor der Registrierung.
Insgesamt st盲rkt die Finanzierung die Bilanz von ATAI, w盲hrend positive klinische Daten des anstehenden Zielobjekts die strategische Begr眉ndung f眉r die Beckley-脺bernahme untermauern.
FAQ
How much capital will ATAI Life Sciences (ATAI) raise in the PIPE financing?
What is the expected closing timeline for ATAI's PIPE?
How long does ATAI estimate its cash runway will last after the PIPE?
Will the PIPE proceeds fund the Beckley Psytech acquisition?
What were the key efficacy results for BPL-003 in the Phase IIb TRD study?
Who acted as placement agents for the private placement?
