[8-K] AEye, Inc. Reports Material Event
HeartSciences, Inc. (Nasdaq: HSCS/HSCSW) filed an 8-K to update investors on its ongoing Regulation A offering and a note-for-equity exchange.
- The Form 1-A, qualified on 10 Mar 2025, permits sale of up to 4,285,714 Units at $3.50 each (maximum proceeds $15.0 million). Each Unit comprises one share of Series D Preferred Stock and one warrant exercisable at $5.00 for one common share.
- Through 29 Jul 2025, the company has closed on $4.3 million in gross proceeds, issuing 1,241,188 Units.
- Holders have converted 850,981 Series D shares into an equal number of common shares (the 鈥淩eg A Issuance鈥�).
- Separately, the company exchanged $1.105 million principal of a September 2024 unsecured promissory note for 301,111 common shares, reducing the note by that amount (the 鈥淒ebt Exchange鈥�).
- Post-transactions, 2,244,247 common shares are issued and outstanding as of 29 Jul 2025.
No financial statements were included; the filing was limited to disclosure of these capital transactions.
HeartSciences, Inc. (Nasdaq: HSCS/HSCSW) ha presentato un modulo 8-K per aggiornare gli investitori sulla sua offerta continua ai sensi del Regulation A e su uno scambio di nota per azioni.
- Il modulo 1-A, qualificato il 10 marzo 2025, consente la vendita di un massimo di 4.285.714 Unit a $3,50 ciascuna (proventi massimi $15,0 milioni). Ogni Unit comprende una azione di Serie D Preferred Stock e un warrant esercitabile a $5,00 per una azione ordinaria.
- Fino al 29 luglio 2025, la societ脿 ha raccolto $4,3 milioni di proventi lordi, emettendo 1.241.188 Unit.
- I detentori hanno convertito 850.981 azioni Serie D in un numero uguale di azioni ordinarie (la 鈥淓missione Reg A鈥�).
- Separatamente, la societ脿 ha scambiato un importo principale di $1,105 milioni di una nota di debito non garantita con scadenza settembre 2024 per 301.111 azioni ordinarie, riducendo la nota di tale importo (lo 鈥淪cambio di Debito鈥�).
- Dopo queste operazioni, risultano emesse e in circolazione 2.244.247 azioni ordinarie al 29 luglio 2025.
Non sono stati inclusi bilanci; il deposito si 猫 limitato alla divulgazione di queste operazioni di capitale.
HeartSciences, Inc. (Nasdaq: HSCS/HSCSW) present贸 un formulario 8-K para actualizar a los inversores sobre su oferta continua bajo la Regulaci贸n A y un intercambio de nota por acciones.
- El Formulario 1-A, calificado el 10 de marzo de 2025, permite la venta de hasta 4.285.714 Unidades a $3.50 cada una (ingresos m谩ximos $15.0 millones). Cada Unidad incluye una acci贸n de Serie D Preferred Stock y un warrant ejercitable a $5.00 por una acci贸n com煤n.
- Hasta el 29 de julio de 2025, la compa帽铆a ha cerrado con $4.3 millones en ingresos brutos, emitiendo 1.241.188 Unidades.
- Los tenedores han convertido 850.981 acciones Serie D en un n煤mero igual de acciones comunes (la 鈥淓misi贸n Reg A鈥�).
- Por separado, la compa帽铆a intercambi贸 $1.105 millones de principal de una nota promisoria no garantizada con vencimiento en septiembre de 2024 por 301.111 acciones comunes, reduciendo la nota en esa cantidad (el 鈥淚ntercambio de Deuda鈥�).
- Tras las transacciones, hay 2.244.247 acciones comunes emitidas y en circulaci贸n al 29 de julio de 2025.
No se incluyeron estados financieros; la presentaci贸n se limit贸 a la divulgaci贸n de estas transacciones de capital.
HeartSciences, Inc. (雮橃姢雼�: HSCS/HSCSW)電� 歆勴枆 欷戩澑 Regulation A 瓿惦 氚� 毂勱秾-欤检嫕 甑愴櫂鞐� 雽�頃� 韴瀽鞛愲摛鞐愱矊 鞐呺嵃鞚错姼頃橁赴 鞙勴暣 8-K 氤搓碃靹滊ゼ 鞝滌稖頄堨姷雼堧嫟.
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- 2025雲� 7鞗� 29鞚缄箤歆� 須岇偓電� $4.3氚彪鞚� 齑� 靾橃澋鞚� 頇曤炒頃橂┌ 1,241,188 雼渼毳� 氚滍枆頄堨姷雼堧嫟.
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鞛鞝滍憸電� 韽暔霅橃 鞎婌晿鞙茧┌, 鞝滌稖 雮挫毄鞚� 鞚措煬頃� 鞛愲掣 瓯半灅 瓿店皽鞐� 頃滌爼霅橃棃鞀惦媹雼�.
HeartSciences, Inc. (Nasdaq : HSCS/HSCSW) a d茅pos茅 un formulaire 8-K pour informer les investisseurs de son offre en cours sous Regulation A et d鈥檜n 茅change de note contre actions.
- Le formulaire 1-A, qualifi茅 le 10 mars 2025, autorise la vente jusqu鈥櫭� 4 285 714 unit茅s 脿 3,50 $ chacune (produits maximum de 15,0 millions de dollars). Chaque unit茅 comprend une action de s茅rie D Preferred Stock et un warrant exer莽able 脿 5,00 $ pour une action ordinaire.
- Jusqu鈥檃u 29 juillet 2025, la soci茅t茅 a lev茅 4,3 millions de dollars de produits bruts, 茅mettant 1 241 188 unit茅s.
- Les d茅tenteurs ont converti 850 981 actions de s茅rie D en un nombre 茅gal d鈥檃ctions ordinaires (l鈥櫬� 茅mission Reg A 禄).
- S茅par茅ment, la soci茅t茅 a 茅chang茅 1,105 million de dollars de principal d鈥檜ne note non garantie 茅ch茅ant en septembre 2024 contre 301 111 actions ordinaires, r茅duisant ainsi la note de ce montant (l鈥櫬� 茅change de dette 禄).
- Apr猫s ces op茅rations, 2 244 247 actions ordinaires sont 茅mises et en circulation au 29 juillet 2025.
Aucun 茅tat financier n鈥檃 茅t茅 inclus ; le d茅p么t s鈥檈st limit茅 脿 la divulgation de ces op茅rations de capital.
HeartSciences, Inc. (Nasdaq: HSCS/HSCSW) hat eine 8-K-Meldung eingereicht, um Investoren 眉ber das laufende Regulation A-Angebot und einen Schulden-gegen-Aktien-Tausch zu informieren.
- Das am 10. M盲rz 2025 qualifizierte Formular 1-A erlaubt den Verkauf von bis zu 4.285.714 Einheiten zu je 3,50 $ (maximaler Erl枚s 15,0 Mio. $). Jede Einheit besteht aus einer Aktie der Serie D Preferred Stock und einem Warrant, der zum Preis von 5,00 $ f眉r eine Stammaktie ausge眉bt werden kann.
- Bis zum 29. Juli 2025 hat das Unternehmen Bruttoerl枚se von 4,3 Mio. $ erzielt und 1.241.188 Einheiten ausgegeben.
- Inhaber haben 850.981 Serie D-Aktien in eine gleiche Anzahl von Stammaktien umgewandelt (die 鈥濺eg A-Ausgabe鈥�).
- Separat hat das Unternehmen einen ungesicherten Schuldschein mit F盲lligkeit September 2024 im Nennwert von 1,105 Mio. $ gegen 301.111 Stammaktien getauscht, wodurch die Schuld um diesen Betrag reduziert wurde (der 鈥濻chulden-Tausch鈥�).
- Nach den Transaktionen sind zum 29. Juli 2025 2.244.247 Stammaktien ausgegeben und im Umlauf.
Es wurden keine Finanzberichte beigef眉gt; die Meldung beschr盲nkte sich auf die Offenlegung dieser Kapitaltransaktionen.
- $4.3 million in new equity capital raised through Reg A offering
- Conversion of preferred stock simplifies capital stack and removes dividend obligations
- Debt exchange reduces principal by $1.105 million, lowering leverage
- Issuance of 1.15 million new common shares produces immediate dilution
- Reg A proceeds to date represent only about 29 % of the $15 million target, leaving financing needs unresolved
Insights
TL;DR: Raises $4.3 m cash, cuts $1.1 m debt; dilution increases share count to 2.24 m鈥攏et impact modestly positive.
The Reg A offering brings in only 29 % of the $15 m target but still strengthens liquidity without bank leverage. Converting preferred into common simplifies capital structure, while the note exchange eliminates unsecured debt and interest expense. However, issuing 1.15 m new common shares (850 k from conversion plus 301 k for debt) dilutes existing holders. Overall, cash in and debt out outweigh dilution for a micro-cap striving to fund operations.
TL;DR: Transactions follow standard Reg A mechanics; no governance red flags detected.
The company properly disclosed conversions and debt exchange under Item 8.01 and updated outstanding share count, maintaining transparency. No preferential terms beyond market-standard warrant pricing are noted. Reducing unsecured debt improves balance-sheet risk. The filing is routine and non-controversial.
HeartSciences, Inc. (Nasdaq: HSCS/HSCSW) ha presentato un modulo 8-K per aggiornare gli investitori sulla sua offerta continua ai sensi del Regulation A e su uno scambio di nota per azioni.
- Il modulo 1-A, qualificato il 10 marzo 2025, consente la vendita di un massimo di 4.285.714 Unit a $3,50 ciascuna (proventi massimi $15,0 milioni). Ogni Unit comprende una azione di Serie D Preferred Stock e un warrant esercitabile a $5,00 per una azione ordinaria.
- Fino al 29 luglio 2025, la societ脿 ha raccolto $4,3 milioni di proventi lordi, emettendo 1.241.188 Unit.
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- Separatamente, la societ脿 ha scambiato un importo principale di $1,105 milioni di una nota di debito non garantita con scadenza settembre 2024 per 301.111 azioni ordinarie, riducendo la nota di tale importo (lo 鈥淪cambio di Debito鈥�).
- Dopo queste operazioni, risultano emesse e in circolazione 2.244.247 azioni ordinarie al 29 luglio 2025.
Non sono stati inclusi bilanci; il deposito si 猫 limitato alla divulgazione di queste operazioni di capitale.
HeartSciences, Inc. (Nasdaq: HSCS/HSCSW) present贸 un formulario 8-K para actualizar a los inversores sobre su oferta continua bajo la Regulaci贸n A y un intercambio de nota por acciones.
- El Formulario 1-A, calificado el 10 de marzo de 2025, permite la venta de hasta 4.285.714 Unidades a $3.50 cada una (ingresos m谩ximos $15.0 millones). Cada Unidad incluye una acci贸n de Serie D Preferred Stock y un warrant ejercitable a $5.00 por una acci贸n com煤n.
- Hasta el 29 de julio de 2025, la compa帽铆a ha cerrado con $4.3 millones en ingresos brutos, emitiendo 1.241.188 Unidades.
- Los tenedores han convertido 850.981 acciones Serie D en un n煤mero igual de acciones comunes (la 鈥淓misi贸n Reg A鈥�).
- Por separado, la compa帽铆a intercambi贸 $1.105 millones de principal de una nota promisoria no garantizada con vencimiento en septiembre de 2024 por 301.111 acciones comunes, reduciendo la nota en esa cantidad (el 鈥淚ntercambio de Deuda鈥�).
- Tras las transacciones, hay 2.244.247 acciones comunes emitidas y en circulaci贸n al 29 de julio de 2025.
No se incluyeron estados financieros; la presentaci贸n se limit贸 a la divulgaci贸n de estas transacciones de capital.
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- 氤勲弰搿�, 須岇偓電� 2024雲� 9鞗� 毵岅赴 氍措嫶氤� 鞎届啀鞏挫潓 鞗愱笀 $1.105氚彪鞚� 301,111 氤错喌欤茧 甑愴櫂頃橃棳 頃措嫻 旮堨暋毵岉伡 鞏挫潓鞚� 臧愳唽鞁滌及鞀惦媹雼�(鈥滊秬毂� 甑愴櫂鈥�).
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HeartSciences, Inc. (Nasdaq : HSCS/HSCSW) a d茅pos茅 un formulaire 8-K pour informer les investisseurs de son offre en cours sous Regulation A et d鈥檜n 茅change de note contre actions.
- Le formulaire 1-A, qualifi茅 le 10 mars 2025, autorise la vente jusqu鈥櫭� 4 285 714 unit茅s 脿 3,50 $ chacune (produits maximum de 15,0 millions de dollars). Chaque unit茅 comprend une action de s茅rie D Preferred Stock et un warrant exer莽able 脿 5,00 $ pour une action ordinaire.
- Jusqu鈥檃u 29 juillet 2025, la soci茅t茅 a lev茅 4,3 millions de dollars de produits bruts, 茅mettant 1 241 188 unit茅s.
- Les d茅tenteurs ont converti 850 981 actions de s茅rie D en un nombre 茅gal d鈥檃ctions ordinaires (l鈥櫬� 茅mission Reg A 禄).
- S茅par茅ment, la soci茅t茅 a 茅chang茅 1,105 million de dollars de principal d鈥檜ne note non garantie 茅ch茅ant en septembre 2024 contre 301 111 actions ordinaires, r茅duisant ainsi la note de ce montant (l鈥櫬� 茅change de dette 禄).
- Apr猫s ces op茅rations, 2 244 247 actions ordinaires sont 茅mises et en circulation au 29 juillet 2025.
Aucun 茅tat financier n鈥檃 茅t茅 inclus ; le d茅p么t s鈥檈st limit茅 脿 la divulgation de ces op茅rations de capital.
HeartSciences, Inc. (Nasdaq: HSCS/HSCSW) hat eine 8-K-Meldung eingereicht, um Investoren 眉ber das laufende Regulation A-Angebot und einen Schulden-gegen-Aktien-Tausch zu informieren.
- Das am 10. M盲rz 2025 qualifizierte Formular 1-A erlaubt den Verkauf von bis zu 4.285.714 Einheiten zu je 3,50 $ (maximaler Erl枚s 15,0 Mio. $). Jede Einheit besteht aus einer Aktie der Serie D Preferred Stock und einem Warrant, der zum Preis von 5,00 $ f眉r eine Stammaktie ausge眉bt werden kann.
- Bis zum 29. Juli 2025 hat das Unternehmen Bruttoerl枚se von 4,3 Mio. $ erzielt und 1.241.188 Einheiten ausgegeben.
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Es wurden keine Finanzberichte beigef眉gt; die Meldung beschr盲nkte sich auf die Offenlegung dieser Kapitaltransaktionen.
FAQ
How much has HeartSciences (HSCS) raised in its 2025 Reg A offering?
What securities are included in each Unit sold by HSCS?
How many common shares are now outstanding after the conversions and debt exchange?
What amount of debt was eliminated through the note-for-equity exchange?
What is the maximum amount HeartSciences can still raise under its Reg A offering?
