[6-K] Allot Ltd. Current Report (Foreign Issuer)
Allot Ltd has completed a significant public offering and debt restructuring transaction. The company raised $40.0 million through the issuance of 5,000,000 ordinary shares priced at $8.00 per share, with an additional 30-day option for underwriters to purchase up to 750,000 shares. The offering was underwritten by TD Securities and William Blair & Company.
Concurrent with the offering, Allot restructured its existing convertible note with major shareholder Lynrock Lake Master Fund LP through:
- Repayment of $31.41 million principal using offering proceeds
- Conversion of remaining $8.59 million principal into 1,249,995 ordinary shares
- Post-transaction, Lynrock will own approximately 21.8% of outstanding shares
The offering was made under the company's Form F-3 registration statement and closed on June 26, 2025. The transaction effectively eliminates the Lynrock convertible note while strengthening the company's equity base.
Allot Ltd ha completato un'importante operazione di offerta pubblica e ristrutturazione del debito. La società ha raccolto 40,0 milioni di dollari emettendo 5.000.000 di azioni ordinarie al prezzo di 8,00 dollari per azione, con un'opzione aggiuntiva di 30 giorni per i sottoscrittori di acquistare fino a 750.000 azioni. L'offerta è stata garantita da TD Securities e William Blair & Company.
Contestualmente all'offerta, Allot ha ristrutturato il proprio prestito convertibile esistente con il principale azionista Lynrock Lake Master Fund LP tramite:
- Rimborso di un capitale di 31,41 milioni di dollari utilizzando i proventi dell'offerta
- Conversione del capitale residuo di 8,59 milioni di dollari in 1.249.995 azioni ordinarie
- Dopo la transazione, Lynrock deterrà circa il 21,8% delle azioni in circolazione
L'offerta è stata effettuata ai sensi della dichiarazione di registrazione Form F-3 della società ed è stata conclusa il 26 giugno 2025. L'operazione elimina efficacemente il prestito convertibile di Lynrock rafforzando al contempo la base azionaria della società .
Allot Ltd ha completado una importante oferta pública y una reestructuración de deuda. La compañÃa recaudó 40,0 millones de dólares mediante la emisión de 5.000.000 de acciones ordinarias a un precio de 8,00 dólares por acción, con una opción adicional de 30 dÃas para que los suscriptores compren hasta 750.000 acciones. La oferta fue suscrita por TD Securities y William Blair & Company.
Simultáneamente con la oferta, Allot reestructuró su nota convertible existente con el principal accionista Lynrock Lake Master Fund LP a través de:
- Reembolso de un principal de 31,41 millones de dólares utilizando los ingresos de la oferta
- Conversión del principal restante de 8,59 millones de dólares en 1.249.995 acciones ordinarias
- Después de la transacción, Lynrock poseerá aproximadamente el 21,8% de las acciones en circulación
La oferta se realizó bajo la declaración de registro Form F-3 de la compañÃa y se cerró el 26 de junio de 2025. La transacción elimina efectivamente la nota convertible de Lynrock mientras fortalece la base de capital de la empresa.
Allot LtdëŠ� 중요í•� 공개 모집 ë°� ë¶€ì±� êµ¬ì¡°ì¡°ì • 거래ë¥� 완료했습니다. 회사ëŠ� 보통ì£� 5,000,000주를 주당 8.00달러ì—� 발행하여 4,000ë§� 달러ë¥� 조달했으ë©�, ì¸ìˆ˜ì¸ë“¤ì� 최대 750,000주를 추가ë¡� 30ì¼ê°„ 매수í•� ìˆ� 있는 옵션ë� ì œê³µí–ˆìŠµë‹ˆë‹¤. ì� 공모ëŠ� TD Securities와 William Blair & Companyê°€ ì¸ìˆ˜í–ˆìŠµë‹ˆë‹¤.
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- 공모 ìžê¸ˆìœ¼ë¡œ 3,141ë§� 달러 ì›ê¸ˆ ìƒí™˜
- 잔여 ì›ê¸ˆ 859ë§� 달러ë¥� 1,249,995ì£¼ì˜ ë³´í†µì£¼ë¡œ ì „í™˜
- 거래 í›� Lynrockì€ ì „ì²´ 발행 주ì‹ì� ì•� 21.8%ë¥� ë³´ìœ í•˜ê²Œ ë©ë‹ˆë‹�
ì� 공모ëŠ� 회사ì� Form F-3 ë“±ë¡ ì„œë¥˜ì—� ë”°ë¼ ì´ë£¨ì–´ì¡Œìœ¼ë©° 2025ë…� 6ì›� 26ì�ì—� 마ê°ë˜ì—ˆìŠµë‹ˆë‹�. ì� 거래ëŠ� Lynrockì� ì „í™˜ì‚¬ì±„ë¥� 효과ì 으ë¡� ì œê±°í•˜ë©´ì„� 회사ì� ìžë³¸ 기반ì� 강화합니ë‹�.
Allot Ltd a finalisé une importante offre publique et une opération de restructuration de dette. La société a levé 40,0 millions de dollars par l'émission de 5 000 000 d'actions ordinaires au prix de 8,00 dollars par action, avec une option supplémentaire de 30 jours pour les souscripteurs d'acheter jusqu'à 750 000 actions. L'offre a été souscrite par TD Securities et William Blair & Company.
En parallèle de l'offre, Allot a restructuré sa note convertible existante avec son principal actionnaire Lynrock Lake Master Fund LP par :
- Le remboursement de 31,41 millions de dollars de principal grâce aux fonds levés
- La conversion du principal restant de 8,59 millions de dollars en 1 249 995 actions ordinaires
- Après la transaction, Lynrock détiendra environ 21,8% des actions en circulation
L'offre a été réalisée dans le cadre de la déclaration d'enregistrement Form F-3 de la société et clôturée le 26 juin 2025. Cette opération élimine efficacement la note convertible de Lynrock tout en renforçant la base de capital de la société.
Allot Ltd hat eine bedeutende öffentliche Kapitalerhöhung und Schuldenrestrukturierung abgeschlossen. Das Unternehmen hat 40,0 Millionen US-Dollar durch die Ausgabe von 5.000.000 Stammaktien zu je 8,00 US-Dollar pro Aktie eingenommen, mit einer zusätzlichen 30-tägigen Option für die Zeichner, bis zu 750.000 Aktien zu erwerben. Die Emission wurde von TD Securities und William Blair & Company gezeichnet.
Zeitgleich mit der Emission hat Allot seine bestehende Wandelanleihe mit dem Hauptaktionär Lynrock Lake Master Fund LP wie folgt restrukturiert:
- Rückzahlung von 31,41 Millionen US-Dollar des Kapitals aus den Emissionserlösen
- Umwandlung des verbleibenden Kapitals von 8,59 Millionen US-Dollar in 1.249.995 Stammaktien
- Nach der Transaktion wird Lynrock etwa 21,8% der ausstehenden Aktien halten
Die Emission erfolgte unter der Registrierungserklärung Form F-3 des Unternehmens und wurde am 26. Juni 2025 abgeschlossen. Die Transaktion eliminiert effektiv die Lynrock-Wandelanleihe und stärkt gleichzeitig die Eigenkapitalbasis des Unternehmens.
- Successfully raised $40 million through public offering of 5 million ordinary shares at $8.00 per share, strengthening the company's capital position
- Restructured significant debt by converting and repaying $40M Lynrock Note, with $31.41M repaid in cash and $8.59M converted to equity, improving the balance sheet structure
- Significant dilution for existing shareholders through issuance of 5 million new shares plus potential 750,000 additional shares from underwriter option
- Major shareholder Lynrock Lake will own approximately 21.8% of outstanding shares post-conversion, indicating significant ownership concentration
Allot Ltd ha completato un'importante operazione di offerta pubblica e ristrutturazione del debito. La società ha raccolto 40,0 milioni di dollari emettendo 5.000.000 di azioni ordinarie al prezzo di 8,00 dollari per azione, con un'opzione aggiuntiva di 30 giorni per i sottoscrittori di acquistare fino a 750.000 azioni. L'offerta è stata garantita da TD Securities e William Blair & Company.
Contestualmente all'offerta, Allot ha ristrutturato il proprio prestito convertibile esistente con il principale azionista Lynrock Lake Master Fund LP tramite:
- Rimborso di un capitale di 31,41 milioni di dollari utilizzando i proventi dell'offerta
- Conversione del capitale residuo di 8,59 milioni di dollari in 1.249.995 azioni ordinarie
- Dopo la transazione, Lynrock deterrà circa il 21,8% delle azioni in circolazione
L'offerta è stata effettuata ai sensi della dichiarazione di registrazione Form F-3 della società ed è stata conclusa il 26 giugno 2025. L'operazione elimina efficacemente il prestito convertibile di Lynrock rafforzando al contempo la base azionaria della società .
Allot Ltd ha completado una importante oferta pública y una reestructuración de deuda. La compañÃa recaudó 40,0 millones de dólares mediante la emisión de 5.000.000 de acciones ordinarias a un precio de 8,00 dólares por acción, con una opción adicional de 30 dÃas para que los suscriptores compren hasta 750.000 acciones. La oferta fue suscrita por TD Securities y William Blair & Company.
Simultáneamente con la oferta, Allot reestructuró su nota convertible existente con el principal accionista Lynrock Lake Master Fund LP a través de:
- Reembolso de un principal de 31,41 millones de dólares utilizando los ingresos de la oferta
- Conversión del principal restante de 8,59 millones de dólares en 1.249.995 acciones ordinarias
- Después de la transacción, Lynrock poseerá aproximadamente el 21,8% de las acciones en circulación
La oferta se realizó bajo la declaración de registro Form F-3 de la compañÃa y se cerró el 26 de junio de 2025. La transacción elimina efectivamente la nota convertible de Lynrock mientras fortalece la base de capital de la empresa.
Allot LtdëŠ� 중요í•� 공개 모집 ë°� ë¶€ì±� êµ¬ì¡°ì¡°ì • 거래ë¥� 완료했습니다. 회사ëŠ� 보통ì£� 5,000,000주를 주당 8.00달러ì—� 발행하여 4,000ë§� 달러ë¥� 조달했으ë©�, ì¸ìˆ˜ì¸ë“¤ì� 최대 750,000주를 추가ë¡� 30ì¼ê°„ 매수í•� ìˆ� 있는 옵션ë� ì œê³µí–ˆìŠµë‹ˆë‹¤. ì� 공모ëŠ� TD Securities와 William Blair & Companyê°€ ì¸ìˆ˜í–ˆìŠµë‹ˆë‹¤.
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L'offre a été réalisée dans le cadre de la déclaration d'enregistrement Form F-3 de la société et clôturée le 26 juin 2025. Cette opération élimine efficacement la note convertible de Lynrock tout en renforçant la base de capital de la société.
Allot Ltd hat eine bedeutende öffentliche Kapitalerhöhung und Schuldenrestrukturierung abgeschlossen. Das Unternehmen hat 40,0 Millionen US-Dollar durch die Ausgabe von 5.000.000 Stammaktien zu je 8,00 US-Dollar pro Aktie eingenommen, mit einer zusätzlichen 30-tägigen Option für die Zeichner, bis zu 750.000 Aktien zu erwerben. Die Emission wurde von TD Securities und William Blair & Company gezeichnet.
Zeitgleich mit der Emission hat Allot seine bestehende Wandelanleihe mit dem Hauptaktionär Lynrock Lake Master Fund LP wie folgt restrukturiert:
- Rückzahlung von 31,41 Millionen US-Dollar des Kapitals aus den Emissionserlösen
- Umwandlung des verbleibenden Kapitals von 8,59 Millionen US-Dollar in 1.249.995 Stammaktien
- Nach der Transaktion wird Lynrock etwa 21,8% der ausstehenden Aktien halten
Die Emission erfolgte unter der Registrierungserklärung Form F-3 des Unternehmens und wurde am 26. Juni 2025 abgeschlossen. Die Transaktion eliminiert effektiv die Lynrock-Wandelanleihe und stärkt gleichzeitig die Eigenkapitalbasis des Unternehmens.