[FWP] Allot Ltd. Free Writing Prospectus
Allot announced the pricing of a public offering of 5,000,000 ordinary shares at $8.00 per share, with an additional 30-day option for underwriters to purchase up to 750,000 shares. The offering is expected to close on June 26, 2025.
Key financial highlights:
- Expected gross proceeds: $40.0 million (before deducting costs)
- Proceeds will be used to repay $31.41 million of outstanding debt to Lynrock Lake Master Fund LP
- Lynrock agreed to convert remaining $8.59 million debt into 1,249,995 ordinary shares
- Company will have no outstanding debt post-transaction
The offering is managed by TD Cowen and William Blair as joint book-runners, with Needham & Company as lead manager and Northland Capital Markets as co-manager. The offering is made pursuant to an effective shelf registration statement on Form F-3.
Allot ha annunciato il prezzo di un offerta pubblica di 5.000.000 azioni ordinarie a 8,00 $ per azione, con un'opzione aggiuntiva di 30 giorni per gli underwriter di acquistare fino a 750.000 azioni. La chiusura dell'offerta è prevista per il 26 giugno 2025.
Punti salienti finanziari:
- Proventi lordi attesi: 40,0 milioni di dollari (al lordo dei costi)
- I proventi saranno utilizzati per rimborsare un debito residuo di 31,41 milioni di dollari verso Lynrock Lake Master Fund LP
- Lynrock ha accettato di convertire il debito residuo di 8,59 milioni di dollari in 1.249.995 azioni ordinarie
- Dopo la transazione, la società non avrà debiti in essere
L'offerta è gestita da TD Cowen e William Blair come joint book-runners, con Needham & Company come lead manager e Northland Capital Markets come co-manager. L'offerta viene effettuata ai sensi di una dichiarazione di registrazione efficace sul modulo F-3.
Allot anunció el precio de una oferta pública de 5.000.000 acciones ordinarias a 8,00 $ por acción, con una opción adicional de 30 días para que los suscriptores compren hasta 750.000 acciones. Se espera que la oferta cierre el 26 de junio de 2025.
Aspectos financieros clave:
- Ingresos brutos esperados: 40,0 millones de dólares (antes de deducir costos)
- Los ingresos se usarán para pagar una deuda pendiente de 31,41 millones de dólares con Lynrock Lake Master Fund LP
- Lynrock acordó convertir la deuda restante de 8,59 millones de dólares en 1.249.995 acciones ordinarias
- La compañía no tendrá deuda pendiente después de la transacción
La oferta está gestionada por TD Cowen y William Blair como coordinadores conjuntos, con Needham & Company como gestor principal y Northland Capital Markets como co-gestor. La oferta se realiza conforme a una declaración de registro en vigor en el formulario F-3.
dzٵ� 주당 8.00달러� 5,000,000 보통� 공개 발행 가�� 발표했으�, 인수인에� 최대 750,000주를 추가� 30� 동안 구매� � 있는 옵션� 제공합니�. 이번 공모� 2025� 6� 26일에 마감� 예정입니�.
주요 재무 하이라이�:
- 예상 � 수익: 4,000� 달러 (비용 공제 �)
- 수익금은 Lynrock Lake Master Fund LP� 대� 3,141� 달러� 미지� 부� 상환� 사용� 예정
- Lynrock� 남은 859� 달러 붶채를 1,249,995 보통�� 전환하기� 합의
- 거래 완료 � 회사� 부채가 전혀 없을 예정
이번 공모� TD Cowen� William Blair가 공동 주간사로 관리하�, Needham & Company가 주간�, Northland Capital Markets가 공동 주간� 역할� 합니�. � 공모� Form F-3� 따른 유효� 선반 등록 신고서에 따라 진행됩니�.
Allot a annoncé le prix d'une offre publique de 5 000 000 d'actions ordinaires à 8,00 $ par action, avec une option supplémentaire de 30 jours pour les souscripteurs d'acheter jusqu'à 750 000 actions. La clôture de l'offre est prévue pour le 26 juin 2025.
Points financiers clés :
- Produit brut attendu : 40,0 millions de dollars (avant déduction des coûts)
- Les fonds seront utilisés pour rembourser une dette en cours de 31,41 millions de dollars auprès de Lynrock Lake Master Fund LP
- Lynrock a accepté de convertir la dette restante de 8,59 millions de dollars en 1 249 995 actions ordinaires
- La société n'aura plus de dette après la transaction
L'offre est gérée par TD Cowen et William Blair en tant que chefs de file conjoints, avec Needham & Company comme gestionnaire principal et Northland Capital Markets comme co-gestionnaire. L'offre est réalisée conformément à une déclaration d'enregistrement en vigueur sur le formulaire F-3.
Allot gab den Preis für ein öffentliches Angebot von 5.000.000 Stammaktien zu je 8,00 $ bekannt, mit einer zusätzlichen 30-tägigen Option für Underwriter, bis zu 750.000 Aktien zu kaufen. Das Angebot soll am 26. Juni 2025 abgeschlossen werden.
Wichtige finanzielle Highlights:
- Erwartete Bruttoerlöse: 40,0 Millionen US-Dollar (vor Abzug der Kosten)
- Die Erlöse werden verwendet, um 31,41 Millionen US-Dollar ausstehende Schulden bei Lynrock Lake Master Fund LP zurückzuzahlen
- Lynrock hat zugestimmt, die verbleibenden 8,59 Millionen US-Dollar Schulden in 1.249.995 Stammaktien umzuwandeln
- Das Unternehmen wird nach der Transaktion schuldenfrei sein
Das Angebot wird von TD Cowen und William Blair als gemeinsame Bookrunner verwaltet, mit Needham & Company als Hauptmanager und Northland Capital Markets als Co-Manager. Das Angebot erfolgt gemäß einer wirksamen Shelf-Registrierungserklärung auf Formular F-3.
- Company will eliminate all outstanding debt through combination of repayment and conversion of $40M Lynrock Note
- Successfully priced public offering of 5M shares at $8.00 per share to raise $40M in gross proceeds
- Major shareholder Lynrock demonstrates confidence by converting $8.59M of debt into equity with 75-day lock-up period
- Significant dilution for existing shareholders through issuance of 5M new shares plus 1.25M conversion shares (with potential for additional 750K shares)
- Share offering price of $8.00 likely represents a discount to market price, indicating potential pricing pressure
Allot ha annunciato il prezzo di un offerta pubblica di 5.000.000 azioni ordinarie a 8,00 $ per azione, con un'opzione aggiuntiva di 30 giorni per gli underwriter di acquistare fino a 750.000 azioni. La chiusura dell'offerta è prevista per il 26 giugno 2025.
Punti salienti finanziari:
- Proventi lordi attesi: 40,0 milioni di dollari (al lordo dei costi)
- I proventi saranno utilizzati per rimborsare un debito residuo di 31,41 milioni di dollari verso Lynrock Lake Master Fund LP
- Lynrock ha accettato di convertire il debito residuo di 8,59 milioni di dollari in 1.249.995 azioni ordinarie
- Dopo la transazione, la società non avrà debiti in essere
L'offerta è gestita da TD Cowen e William Blair come joint book-runners, con Needham & Company come lead manager e Northland Capital Markets come co-manager. L'offerta viene effettuata ai sensi di una dichiarazione di registrazione efficace sul modulo F-3.
Allot anunció el precio de una oferta pública de 5.000.000 acciones ordinarias a 8,00 $ por acción, con una opción adicional de 30 días para que los suscriptores compren hasta 750.000 acciones. Se espera que la oferta cierre el 26 de junio de 2025.
Aspectos financieros clave:
- Ingresos brutos esperados: 40,0 millones de dólares (antes de deducir costos)
- Los ingresos se usarán para pagar una deuda pendiente de 31,41 millones de dólares con Lynrock Lake Master Fund LP
- Lynrock acordó convertir la deuda restante de 8,59 millones de dólares en 1.249.995 acciones ordinarias
- La compañía no tendrá deuda pendiente después de la transacción
La oferta está gestionada por TD Cowen y William Blair como coordinadores conjuntos, con Needham & Company como gestor principal y Northland Capital Markets como co-gestor. La oferta se realiza conforme a una declaración de registro en vigor en el formulario F-3.
dzٵ� 주당 8.00달러� 5,000,000 보통� 공개 발행 가�� 발표했으�, 인수인에� 최대 750,000주를 추가� 30� 동안 구매� � 있는 옵션� 제공합니�. 이번 공모� 2025� 6� 26일에 마감� 예정입니�.
주요 재무 하이라이�:
- 예상 � 수익: 4,000� 달러 (비용 공제 �)
- 수익금은 Lynrock Lake Master Fund LP� 대� 3,141� 달러� 미지� 부� 상환� 사용� 예정
- Lynrock� 남은 859� 달러 붶채를 1,249,995 보통�� 전환하기� 합의
- 거래 완료 � 회사� 부채가 전혀 없을 예정
이번 공모� TD Cowen� William Blair가 공동 주간사로 관리하�, Needham & Company가 주간�, Northland Capital Markets가 공동 주간� 역할� 합니�. � 공모� Form F-3� 따른 유효� 선반 등록 신고서에 따라 진행됩니�.
Allot a annoncé le prix d'une offre publique de 5 000 000 d'actions ordinaires à 8,00 $ par action, avec une option supplémentaire de 30 jours pour les souscripteurs d'acheter jusqu'à 750 000 actions. La clôture de l'offre est prévue pour le 26 juin 2025.
Points financiers clés :
- Produit brut attendu : 40,0 millions de dollars (avant déduction des coûts)
- Les fonds seront utilisés pour rembourser une dette en cours de 31,41 millions de dollars auprès de Lynrock Lake Master Fund LP
- Lynrock a accepté de convertir la dette restante de 8,59 millions de dollars en 1 249 995 actions ordinaires
- La société n'aura plus de dette après la transaction
L'offre est gérée par TD Cowen et William Blair en tant que chefs de file conjoints, avec Needham & Company comme gestionnaire principal et Northland Capital Markets comme co-gestionnaire. L'offre est réalisée conformément à une déclaration d'enregistrement en vigueur sur le formulaire F-3.
Allot gab den Preis für ein öffentliches Angebot von 5.000.000 Stammaktien zu je 8,00 $ bekannt, mit einer zusätzlichen 30-tägigen Option für Underwriter, bis zu 750.000 Aktien zu kaufen. Das Angebot soll am 26. Juni 2025 abgeschlossen werden.
Wichtige finanzielle Highlights:
- Erwartete Bruttoerlöse: 40,0 Millionen US-Dollar (vor Abzug der Kosten)
- Die Erlöse werden verwendet, um 31,41 Millionen US-Dollar ausstehende Schulden bei Lynrock Lake Master Fund LP zurückzuzahlen
- Lynrock hat zugestimmt, die verbleibenden 8,59 Millionen US-Dollar Schulden in 1.249.995 Stammaktien umzuwandeln
- Das Unternehmen wird nach der Transaktion schuldenfrei sein
Das Angebot wird von TD Cowen und William Blair als gemeinsame Bookrunner verwaltet, mit Needham & Company als Hauptmanager und Northland Capital Markets als Co-Manager. Das Angebot erfolgt gemäß einer wirksamen Shelf-Registrierungserklärung auf Formular F-3.